פיטר שותה בירה עד אובדן חושים כדי לזכות בסיור במבשלת הבירה המקומית. לואיס מזועזעת, עד שהיא מגלה שבזכות השכרות פיטר יכול לנגן בפסנתר, ואף לייצג אותה בתחרות.

סיום העונה. פיטר חש שהוא לא אב טוב לבנו משום שאינו מצליח לחנך אותו להיות גבר אמיתי. אבל אחרי שהוא מסדר לכריס עבודה, הוא מתלהב מכישורי האבהות שלו ומחליט לסייע…

כדי להתקבל ללימודים מג צריכה להתנדב בשעות הפנאי. היא מנסה להתקבל לעיתון ואפילו חושפת שחיתות בעיריה, אבל פיטר מחליט שאין זה נושא מושך, וממציא כתבה על נטיותיו המיניות של לוק…

בגלל תקלה טכנית ברישום, מסתבר שבית משפחת גריפין לא נחשב חלק מארה"ב. פיטר מנצל הזדמנות זאת להכריז על עצמאות, אבל מגלה שאין זה פשוט לזכות בכבוד בקרב האומות.

כריס מתבייש בשומנים שלו ולואיס מציעה לו תכנית אימונים ודיאטה. פיטר מציע לבנו שאיבת שומן, ולמרות שכריס מסרב, פיטר עצמו עובר מספר ניתוחים פלסטיים עד שמשפחתו לא מזהה אותו.

פיטר מסתבך בלי ידיעתה של לואיס עם המאפיה. כאשר לואיס מביעה את מורת רוחה, ידידו המאפיונר של פיטר שולח רוצח שכיר להרוג אותה. כעת פיטר צריך לבטל את החוזה על…

סטואי נשלח למעון. אחרי הסבל הראשוני הוא מגלה את היתרונות וביניהם את ג'נט, הילדה הכי יפה בגן. הוא מתחיל לחזר אחריה במרץ אבל מגלה שהיא מתעניינת רק בעוגיות.

בעיית סמים חדשה מתעוררת בביה"ס. פיטר מתחפש לנער בגיל תיכון כדי להיפטר מהבעיה. בתחילה מג מובכת עד מוות, אבל מגלה לבסוף את היתרונות בכך שהנער הכי מקובל הוא למעשה אביה.

בריאן מחליט לנסוע להביא את סטואי מפאלם ספרינגס כדי להתאוורר מהאלכוהול. הנסיעה המשותפת מסתבכת, והשניים מבלים שלושה ימים בדרכים ועוברים יחד חוויות.

ביום הולדתו מגלה פיטר שלעומת חבריו לכיתה, הוא לא הגיע רחוק בחיים. סוחר אמנות מגלה עניין בציור של כריס, ופיטר מחליט לעזור לו לפתח את כישרונו ולהגשים דרכו את חלומותיו.

מג כועסת על משפחתה שמביכה אותה לפני חברותיה, ומחליטה להסביר להם זאת בתכנית אירוח. הופעת המשפחה השערורייתית בטלוויזיה זוכה להצלחה, ומובילה לתכנית ריאליטי בכיכובם.