כאשר האחיות מגלות שקול הוא בלתאזור, פיבי צריכה לעשות את אחת ההחלטות הקשות ביותר של חייה: להתמודד מול החבר שלה או לשמור על אחד השדים המסוכנים ביותר שידועים בחיים.

פרו מתחילה לחוות את האחריות של בעלת כוחות חדשים, הודות לשד, אבל מהר מאוד מאבדת שליטה. בינתיים, היחסים של פיבי עם קול הופכים לסוערים כאשר הוא אומר לה שהוא לא…

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות…

פרו הופכת יותר ויותר מודאגת לגבי התקפות ואיומים כנגד האחיות. לאחר שהבית נשדד, פרו משוכנעת שהן תחת מתקפה נוספת.

בליל כל הקדושים, האחיות נשאבות אחורה בזמן לשנת 1600, כדי להציל מכשפה ואת בנה שעתיד להיוולד, מידיה של מכשפה רעה שרוצה לגייס את הילד לכוחות הרשע.

פייפר מודאגת שליאו לא יחזור, פרו ופיבי מנסות להציל ילדה קטנה ונסיכת פיות מטרולים רעים. כאשר הן זקוקות לעזרתה של פייפר, הכישוף שלה פוגע במטרה הלא נכונה.