כאשר האחיות מגלות שקול הוא בלתאזור, פיבי צריכה לעשות את אחת ההחלטות הקשות ביותר של חייה: להתמודד מול החבר שלה או לשמור על אחד השדים המסוכנים ביותר שידועים בחיים.

פרו מתחילה לחוות את האחריות של בעלת כוחות חדשים, הודות לשד, אבל מהר מאוד מאבדת שליטה. בינתיים, היחסים של פיבי עם קול הופכים לסוערים כאשר הוא אומר לה שהוא לא…

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות…

פרו הופכת יותר ויותר מודאגת לגבי התקפות ואיומים כנגד האחיות. לאחר שהבית נשדד, פרו משוכנעת שהן תחת מתקפה נוספת.

בליל כל הקדושים, האחיות נשאבות אחורה בזמן לשנת 1600, כדי להציל מכשפה ואת בנה שעתיד להיוולד, מידיה של מכשפה רעה שרוצה לגייס את הילד לכוחות הרשע.

פייפר מודאגת שליאו לא יחזור, פרו ופיבי מנסות להציל ילדה קטנה ונסיכת פיות מטרולים רעים. כאשר הן זקוקות לעזרתה של פייפר, הכישוף שלה פוגע במטרה הלא נכונה.

בעוד פייפר וליאו לא נמצאים, פרו ופיבי חייבות להתמודד עם קבוצה של שדים הידועה בשם "השומרים", אשר מגנים על רוצחים בתמורה לנשמות של חפים מפשע.

האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

שד דרקון רוצה לנקום במכשפות שהרגו את אביו. המועצה מחליטה לשלוח ג'יני, שיגשים את משאלות המכשפות ובכך להתל בהן ולנקום בהן. הן משתדלות לא לבקש משאלות, אבל הג'יני מכשיל אותן…

דמן של האחיות מוזרק בטעות לגופו של רופא שניסה בעבר להציל את חייה של פייפר. הרופא מקבל את הכוחות של האחיות, אך שלא באשמתו הוא מנצל אותם לרעה, ויוצא למסע…

הבנות נתקלות בארבעת פרשי האפוקליפסה, שאמורים להתאחד כדי להביא את קץ העולם. כשהן מנסות להכניע אותם, פרו ואחד מהפרשים נעלמים יחד. כשפייפר ופיבי מגלות שקץ העולם קרב, הן נאלצות לוותר…

האחיות צריכות למצוא את השד שאחראי למותה של חברתה לכיתה של פיבי, שנרצחה לאחר שמצאה הוכחה לקיומם של שדים במציאות. בינתיים, דן מגלה שליאו היה נשוי בעבר, ומחליט לקחת את…

שד האשליות נחוש בדעתו לרצוח את המכושפות. הוא מגייס לשורותיו שחקנים של סרטי אימה גרועים וגורם להם לצאת מהמסך ולבצע רציחות. בן בריתן של האחיות במלחמה נגדו מתגלה כמושא הערצתה…

קבוצה של מכשפות קשישות, וביניהן גייל, חברתה של סבתן של האחיות, מזמנות את שד היוהרה שמבטיח להן נעורים, יופי ובריאות. בתמורה השד מבקש את עזרתן לגזול את כוחן של המכושפות.

ביין בורח מהכלא וחוטף את פרו כדי שתעזור לו להיפטר מהשד ליטווק שרודף אותו ושהכריח אותו לבצע פשעים שעליהם הוא עומד להישפט כעת. פייפר ופיבי מטילות כישוף שאמור לסייע לפייפר…

פרו מצילה אישה מניסיון התאבדות, לאחר שמאיר שחור השתלט עליה והציף את חייה במזל רע. אולם אחרי שהצילה את האישה בעזרת כישוף, המאיר השחור מחליט לרדוף אחר פרו ומכניס אותה…

פיבי רואה חזיונות שלה מחיים קודמים כשהיא ואחיותיה היו בנות דודות בשנות ה-20'. העלילה מסתבכת כשמתגלה שבגלגולה הקודם פיבי הייתה מכשפה רעה וצמאת כוח, והוטלה עליה קללה שעלולה להשפיע על…

חברותיה של פיבי ללימודים מחפשות בני זוג ליום האהבה. הן מטילות כישוף על שלוש חיות והופכות אותן לאנשים למשך יממה, אבל החיות יוצאות מכלל שליטה ורוצות להישאר אנושיות. בינתיים, פרו…

פייפר נדבקת במחלה טרופית נדירה לאחר שהבריחה פרי אקזוטי למועדון שלה, והיא מאושפזת בטיפול נמרץ. כשפרו ופיבי מעירות אותה מהתרדמת בעזרת לחש התעוררות, התוצאות לא מאחרות לבוא.