אנג'ל ממשיך לנסות לפענח את כל הנושא של האבהות בעוד הוא והחבורה נתקעים בקו האש של מספר קבוצות אוייבים שמנסים לגנוב את התינוק.

דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק…

בעוד אנג'ל ועמיתיו חוקרים נבואה המבשרת על בואה הקרב של ישות שתשפיע עמוקות על העולם, מופיעה דארלה הזועמת ומבשרת לאנג'ל שהיא נושאת בבטנה את ילדו…

בפרק מצמרר במיוחד, נאלץ אנג'ל להתמודד עם תוצאות נאמנותו לחבריו כאשר שד מרושע שאנג'ל שחרר מכבלי הגיהינום כדי להציל את קורדיליה, מפיל חיתתו על העיר בסדרה של התקפות אלימות נגד…

הוריה של פרד מגיעים לביקור פתע במשרד החקירות, ופרד המבוהלת נעלמת מהשטח. אנג'ל ועמיתיו מחליטים להגן על פרד מפני הוריה, כשבמקביל עוקב אחריהם שד מוזר דמוי חרק.

כשקשיש מבצע כישוף להחלפת גופות עם אנג'ל ומגלה את ההנאה בנעורים נצחיים, אנג'ל בגופו של הקשיש מוכרח לקבל את גופו בחזרה לפני שימות מזקנה.

נאמנותו של גאן עומדת למבחן, כאשר הוא מגלה שחברי הכנופיה הישנה שלו רוצחים שדים ללא אבחנה – רק לשם ההנאה ולא לצרכי הגנה. בינתיים, מנסה קורדיליה לסייע לפרד להסתגל לעולם…

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

אחרי שאנג'ל הורג ערפדה מוכרת, חברה של הערפדה – חברו לקרב של אנג'לוס, מחליט לנקום על מותה ועל בגידתם של אנג'ל ודרלה בו ובחברתו לפני מאות שנים.

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.