מארי ודברה כותבות את מכתב חג המולד המשפחתי, ומצליחות להרגיז את כולם במשפחה, שמוצאים שמה שנכתב עליהם עושה להם עוול.

פרנק ורוברט חוזרים ממשחק פוטבול, שבו פרנק קלט כדור שנבעט לקהל ומסרב להחזיר אותו. מאמצי המשפחה לשכנע אותו להחזיר את הכדור נכשלים, עד שריימונד מוצא את הדרך.

רוברט יוצר קשר עם בחורה שחושבת שהוא ריימונד. ריימונד מתנגד בהתחלה לחילופי הזהויות, אך אחר כך לומר להכיר את היתרונות של המצב, ולוקח חלק ב-"רייברט", הוא ריימונד ורוברט.

הוריה הגרושים של דברה מגיעים לחג ההודיה בביתה. אמה מספרת לה שאביה מביא בת זוג, וכולם מתקוממים נגד נוכחותה של צעירה לוהטת, עד שמסתבר ש-"הצעירה" לא ממש צעירה…

ריימונד לחוץ מהעובדה שבנו, ג'פרי, לא מתגלה כספורטאי, ולא מטיב לשחק כדורסל. הוא משכנע את בנו ואת עצמו כי התחרות לא חשובה, והעיקר זה הכיף.

מארי ודברה מחליטות שרוברט צריך לחזור לחברתו הקודמת, והן משדכות אותה לידיד משותף, כדי לגרום לרוברט לקנא. רוברט אכן מקנא, אך ריימונד חושף את הקנוניה, ומגלה לרוברט.

ריימונד ודברה נופלים מהמיטה כשהם עושים אהבה, ונפצעים. ריימונד מספר לפרנק שהם נפלו מהמדרגות, ופרנק מחליט לתקן להם את המפגע.

מארי מתחילה לעסוק בפיסול, ואת הפסל הראשון מעניקה לריימונד ולדברה, אלא שהפסל דומה לאיבר נשי אינטימי, וכולם רואים את זה, חוץ ממארי.

ריימונד מאבד את טבעת הנישואים שלו במלון, ונהנה מחיזור של בחורה בנמל התעופה. דברה מסירה את הטבעת שלה ובטוחה שגם היא תזכה למחזרים.

מארי מתיידדת עם מרקו, ידידו האיטלקי של בעלה. פרנק שלא מפרגן לה, דורש ממרקו לבחור בינו לבין מארי, ומרקו בוחר…

ריימונד מתוסכל מכך שדברה אינה תמיד משתפת פעולה בכל הנוגע לסקס. הוא קונה משחק לוח שיעזור לו לפתור את הבעיה. תוך כדי המשחק הוא מגלה דברים שלא ידע…

חייו המצחיקים של ריי ברון, כתב ספורט ממדינת ניו יורק שחי עם אשתו דברה, המחזיקה את הבית ומטפלת בילדים. מעבר לכביש גרים הוריו החטטנים, מארי ופרנק שבאים לבקר בביתו של…

בפרק האחרון לעונה, ריי מתכונן בעל כורחו לריקוד אב-בת עם אלי, ומעלה זכרונות של הנסיבות הקדחתניות סביב לידתה של בתו האהובה.

פרנק מתחיל לצבוע לריי את הבית מבלי לקבל רשות, ויותר מכך – הוא מגייס את ריי ורוברט ומחלק להם הוראות. הפיצוץ לא מאחר להגיע לאחר שריי מגלה עובדה מפתיעה אודות…

דברה מוכת תדהמה לאחר שגילתה שהוריה נפרדים. וכאילו שזה לא מספיק, היא גם נסערת מכך שריי לא מפסיק לצחוק כאשר הוא שומע את החדשות.

ריי מוכרח להתעמת עם העובדה שהוא לא האבא הכי טוב בעולם, אחרי שהוא מאשים את רוברט בכך שהוא מבלה זמן רב מדי עם אלי והתאומים.

מארי מזמינה את שתי האקסיות של רוברט, את סטפניה האיטלקיה ואת איימי, כדי לתת לרוברט טיפים בענייני זוגיות ומערכות יחסים.

ריי מנסה לשכנע את דברה להשקיע במסלול קארטינג ששניים מחבריו מתכננים להקים. הוא טוען שזה הכסף שלו ומותר לו לעשות איתו מה שהוא רוצה, דברה מצידה מלמדת אותו שיעור לחיים.

המתח גואה כאשר מארי מבקשת מדברה להחזיר לה את הקופסא שהיא השאילה לה, דברה טוענת שהיא החזירה אך מארי לא מאמינה לה.

ריי קונה שואב אבק מאשת מכירות סקסית במיוחד, ומנסה לשכנע את דברה שהוא עשה עסקה טובה. מארי רוצה לעזור לדברה, שמאבדת שליטה.

מארי מארגנת לרוברט פגישה עם החברה האיטלקיה שלו, סטפניה. היא מגיעה לביקור בארה"ב במיוחד בשבילו, ומארי מקווה שהם יתחתנו.

ריי אובססיבי לגבי השגת תפקידים יותר גבריים לתאומים שלו במחזה של בית הספר, מאשר תפקידי הפיות ששניהם קיבלו.

ריי ודברה יוצאים לארוחה במסעדה לכבוד יום האהבה אך מתברר שאין להם מה להגיד אחד לשניה, מה שמביא את דברה לתובנות.

ריי נחרד לגלות שמארי קוראת את היומן האישי שהוא שמר וכתב עוד מהיותו ילד, אך מארי נסערת יותר ממנו כשהיא מגלה מה הוא כתב עליה.

כולם כועסים על ריי שקיבל שני כרטיסים לסופרבול, ולא הזמין מישהו מבני המשפחה. דברה חשבה שזו דרך מצוינת לקצת זמן איכות זוגי, ונעלבה יותר מכולם.

דברה מתלוננת על ריי, וטוענת שהוא חסר תועלת במצבי חירום לאחר שהיא נחנקה וריי לא עשה כלום כדי לעזור לה. עכשיו ריי מנסה להוכיח לה את גבריותו.

ג'ורדן חוקרת מקרה של מות חשוד ברצח שוטר במהלך מעצר. חג המולד מתקרב וכולם מתכננים תכניות לחופשה. נייג'ל זוכה בחופשת סקי וטריי מתלבט לגבי נטיותיו המיניות.