אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה…

אנג'ל והחבורה מנסים לעצור שד מצא דם שהופיע מתוך מערבולת בבר הקריוקי.

חיזיון של קורדליה על איש שעקר את עיניו מובילים את החבורה ללינדסי שזה עתה קיבל יד חדשה. אך נראה שלידו החדשה של לינדסי יש חיים משלה.

בזמן שאנג'ל חקירות יוצאת לעצור כת של ערפדים שבראשם עומד ערפד עם יכולות שיכנוע טובות, קורדליה מקבלת ביקור מחברה לתיכון, הרמוני, שמבלי ידיעתה של קורדי – הפכה לערפד.

אחרי ליל תשוקה ריק עם דרלה, אנג'ל מתעורר עדיין עם נשמתו וחוו התפקחות. הוא ממהר לנסות להתאחד עם חבריו שמסרבים לסלוח לו למרות שחייהם נמצאים בסכנת מוות.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

אנג'ל חוקר אחר שוטרים צמאי דם, בעוד קורדליה, ווסלי וגאן חוקרים את אותו המקרה אך החקירה מביאה את ווסלי לפציעת ירי חמורה.

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

אנג'ל מפטר את שותפיו, ופוצח באימונים גופניים ומנטליים מפרכים כדי לעצור את מסע ההרס של דרלה ודרוסילה. במקביל, מנסים קורדיליה, ווסלי וגאן המבולבלים למצוא מחדש את דרכם ללא אנג'ל.