וילו מטילה קסם שגורם לכולם לשכוח מי הם.

שד בשם סוויט גורם לכולם לשיר ולרקוד – ולעלות באש.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

החבורה נלחמת בשד שתפס טרמפ עם באפי כשהיא חצתה בחזרה.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

באפי ודון נאלצות להתמודד עם מותה הפתאומי של ג'ויס.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

דון מגלה שהיא המפתח בדמות אנושית כשהיא נכנסת למחלקה הפסיכיאטרית.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

וילו וטארה מזמנות בטעות טרול זועם שיצא פעם עם אניה.