נאש חוקר תקיפה של שני עורכי דין, שכתוצאה ממנה אחד מהם נפגע קשות, בעוד השני יצא כמעט ללא פגע.

נאש וג'ו עוזרים לשוטר קנדי לשעבר ללכוד פושע הסוחר בכיסי מרה של דובים.

תאונה גורמת לווילו להבין שעליה לטפל בהתמכרות שלה לקסמים.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

וילו מטילה קסם שגורם לכולם לשכוח מי הם.

שד בשם סוויט גורם לכולם לשיר ולרקוד – ולעלות באש.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

החבורה נלחמת בשד שתפס טרמפ עם באפי כשהיא חצתה בחזרה.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

החבורה מתכוננת בסתר להקים את באפי לתחייה באמצעות קסם.

באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.