גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

באפי ודון נאלצות להתמודד עם מותה הפתאומי של ג'ויס.

החבורה נתקלת ברובוטית בשם אפריל שנחושה למצוא את וורן.

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

דון מגלה שהיא המפתח בדמות אנושית כשהיא נכנסת למחלקה הפסיכיאטרית.

באפי מגלה שהיא המעיטה בערכה של גלורי לאחר שמעבירים ביקורת על מיומנויות הקוטלת שלה.

וילו וטארה מזמנות בטעות טרול זועם שיצא פעם עם אניה.