האחיות חייבות למצוא דרך לשחרר מוזות שנחטפו על ידי מכשף המנסה לבנות סיעה חדשה ומרושעת בהעדר "המקור".

קול חייב להתמודד עם הטבע השטני האמיתי שלו כאשר הוא מתעמת עם שד אחר, אשר חשוד כרוצח של מכשפות מקומיות. בינתיים, קול כורע ברך לפיבי, ופייפר וליאו שוקלים את עתידם…

פייג' בטעות מזמנת אביר מימי הביניים, שמאמין שפייג' היא אהבת חייו. עם זאת, האביר תחת השפעה של מכשפה מרושעת.

המקור שולח את פייפר לתרדמת עמוקה, שם היא רואה מציאות חלופית. פיבי ופייג' חייבות למצוא דרך להחזיר אותה למציאות האמיתית ולהציל אותה בזמן שהיא הוזה.

פייג' חושדת בפעילות על טבעית מתוך בית ישן ומפחיד, פיבי חוקרת ומתכווצת לגובה של חמישה סנטימטרים על ידי שד בשם גאמיל, אשר מפתה נשים כדי להפוך אותן לפסלונים.

בעת הכנת שיקוי, פייג' בטעות מחליפה גוף עם פיבי. בינתיים, כאשר חניך נינג'ה הורג את המאסטר שלו, האחיות חייבות למצוא דרך לנצח אותו, ותוך כדי ללמוד לשלוט בכוחות אחת של…

פייג' לוקחת את ספר הצללים לעבודתה כדי להטיל לחשים. בינתיים, פייפר, שמתמלאת כעס על מותה של פרו ועל מעשיה של פייג' , מצטרפת ללהקה מיוחדת.

המקור עולה לפני השטח ומתחזה לאנשים בחייה של פייג' בהם היא סומכת ומשתמש בהם בכדי לעצבן אותה ולגרום לה להשתמש בכוחותיה למטרות רוע כך שתהיה רעה כל חייה. חלק ב'

כשהן מתאבלות על מותם של פרו, פייפר ופייבי חייבות להתמודד עם אובדן אחותם הבכורה ואובדן כוחן של השלוש. עם זאת, "המקור" מגלה אחות אבודה. חלק א'.

כאשר האחיות נחשפות כמכשפות בטלוויזיה הארצית, הן עושות ברית עם "המקור" כדי להריץ את הזמן לאחור ולבטל את הנזק שנעשה. תוך כדי כך, אחת האחיות מקריבה את עצמה באופן יוצא…

קבוצת רשעים מנסים לחבל ביחסים של קול עם פיבי בניסיון להחזיר אותו לכוחות הרוע. בינתיים, כוחה של פייפר מניב תוצאות נפיצות.

לפיבי יש תחושות לא טובות בזמן שהיא מוסיפה קטע על בלתאזר בספר הצללים, מה שגורם לה לחשוב על קול כאחראי.

קול הופך לבלתאזר כדי לחדור לארגון אינטרנט המנוהל על ידי כוחות רשע, שמתכננים לשלוט בזרימת המידע בעולם באמצעות האינטרנט.

שד הופך אנשים להתגלמות של כל אחד מהחטאים הקטלניים, כולל את המכושפות ואת ליאו.

בעוד האחיות צריכות להתמודד עם האפשרות לפרידה בעקבות החתונה, הן נזכרות בזמנים לפני שהיו מכושפות.

פרו הולכת ונחלשת ממאבקיה כדי להציל חפים מפשע מידיו של מלאך המוות. היא נאלצת להפנות את גבה אל נשמתה הגוססת, וצריכה להתגבר על רגשותיה כלפי הגורל ומות אמה.

ביום חתונתם של פייפר וליאו, פרו מאמצת אישיות פראית חסרת מעצורים המאיימת להרוס את החתונה ולשים את פרו בכלא על רצח.

פיבי מרגישה את הכאב של פצוע שנלכד בלולאת זמן של עיר נטושה שהיא מבקרת, פרו וקול נכנסים ללולאת הזמן כדי להציל את האיש ואת פיבי, מידיו של בריון מקומי.

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.

פרו מגלה כי האקס שלה מהקולג' הולך בדרך הרשע ובדרך להפוך לשד. בעקבות כך, האחיות חייבות לסכן את חייהן בזירת היאבקות בעולם התחתון כדי להציל את נשמתו.

האחיות עוקבות אחר אוטו גלידה מסתורי שחוטף ילדים, אבל מקור הרוע האמיתי הוא לא כפי שהן חשדו בהתחלה. בינתיים, ויקטור, אביהן של הבנות, מגיע לביקור.

האחיות צריכות לעצור מכשף מלהוציא לפועל את תוכניתו, שהיא לגנוב כוחות מיוחדים ממכשפות בניסיון לחסל קבוצה מיוחדת של מכשפים בכל בעולם.

פרו ופיבי עסוקות במשימות, בזמן שפייפר מותקפת על ידי שד שואב חיים שנקרא טרה, ביום של פגישת המחזור בתיכון.