ג'ו לא מצליח לתפוס גנב ומאבד את האמון בעצמו. פיטר מציע לו להתחרות בתחרויות שמתקיימות בעיר, ואף מסייע לו להצליח בעזרת סטרואידים, אבל אז ג'ו שוכח מי עזר לו…

חג המולד מתקרב ולואיס עושה ככל יכולתה כדי שהחג יהיה מושלם. אבל לא הכל מתקדם לפי התכנית: פיטר מוסר את המתנות בטעות לצדקה, בריאן גורם לשריפה, ורק סטואי מציל את…

פיטר מגלה שאחד מאבותיו היה שחור, ויותר מזה, הוא היה עבד אצל אחד מאבותיה של לואיס. אביה של לואיס מציע לפצותו, אבל במקום לתת את הכסף לקהילה השחורה, פיטר משתמש…

בריאן מתקשה להתמודד עם דחפיו המיניים. דווקא בביקור אצל החותנים, כשפיטר מצליח סוף סוף לרכוש את לב אביה של לואיס, בריאן מאבד שליטה ומכניס את כלבת המירוצים של המשפחה להריון.

כריס מקבל איום על חייו משודד אותו זיהה, ולכן המשפחה מועברת לעיירה דרומית שם כל אחד מנסה להתאקלם. סטואי בלהקת קאנטרי וכריס שפוגש בסאם החביב, ומגלה שזאת בעצם בחורה.

פיטר ולואיס מחליטים לעשות עוד ילד, וסטואי מנסה למנוע מהם לממש זאת. אחרי כמה ניסיונות הוא מחליט להתכווץ ולטוס בחללית לתוך גופו של פיטר כדי להשמיד את זרעו.

פיטר מחליט להפסיק את תקופת הבטלה ולהפוך לדייג. הוא מסתבך עם הלוואה מהבנק לקניית סירה, וכדי להיחלץ מהתסבוכת הוא נאלץ לצאת למסע דייג למציאת דג מפלצתי שמאיים על דייגי העיר.

פיטר מאבד את עבודתו, לאחר שהבוס שלו נפטר ומצווה להרוס את המפעל. פיטר מתקבל לדו קרב אבירים ביריד הרנסאנס שהגיע לעיר, ואפילו מצליח לנצח את האביר השחור.

סטואי מגלה שהכניסה לעולם האמיתי אינה קלה. מג מאוהבת במגיש החדשות ומתקבלת לעבודה כמתמחה, אבל מגלה שבן זוגה הוא "יורם" שעושה הכל כדי להודיע לכולם שהם מאוהבים.

תושבי ניו יורק מגיעים בהמוניהם לרוד איילנד כדי לראות את השלכת המרהיבה, והדבר מעצבן את כולם. לואיס מתחילה להשתמש באמנות לחימה אותה היא לומדת גם מחוץ לשיעורים.

פיטר מתחמק מלואיס ביום נישואיהם כדי לשחק גולף עם חברים. הוא מתעקש להמשיך לשחק גם בעת סופה, מוכה בידי ברק ופוגש את המוות. הוא מבלה איתו יום שלם של מוות…

פיטר מתגאה כשהוא מצליח לנצח את כריס בכל דבר, עד שהם מגיעים יחד לסאונה ופיטר מגלה את תכונתו הגופנית החריגה של כריס. הוא יוצא למאבק להשבת גבריותו.

הפאב הקבוע של גברי השכונה עובר לידי השכן האנגלי החדש. פיטר וחבריו מחליטים לגרש את הבריטים שהשתלטו על מקום הבילוי החביב עליהם, והדבר נגמר בשריפת הפאב.

על מפעל הצעצועים של פיטר משתלט תאגיד סיגריות המעודד ילדים לעשן. כשפיטר מגלה את המזימה הם הופכים אותו לנשיא כדי להשתיקו, ואף שולחים אותו לפעול למענם בקונגרס.

בריאן מחפש ריגושים וג'ו מזמין אותו להצטרף למחלק הסמים במשטרה. שם הוא קוצר הצלחה בזכות חוש הריח שלו אבל גם מתמכר לסמים ומתרחק מהמשפחה. הוא עובר גמילה ומחליט לעזוב את…

בריאן נוסע להוליווד ומנסה להתברג בתעשיית הבידור ככותב, אך מגלה שהדרך לצמרת כלל אינה קלה. בינתיים, כל המשפחה מגיעה להוליווד לקראת הופעתו של סטואי בתכנית טלוויזיה.

אש וחבריו ממשיכים בדרכם לעיר מהגוני יחד עם הביצה המשונה שאש קיבל ממר שלבי. לילה אחד, כשהם ישנים במרכז הפוקמונים, מישהו גונב את הביצה. הבלשית ג'ני מגיעה למקום כדי לעזור…

הביצה של אש סוף סוף בוקעת ומתוכה יוצא פאנפי. צוות רוקט ממהרים לנסות ולגנוב אותו אך התושיה של פיקצ'ו ולבסוף גם של אש מצילה את כולם.

בדרכם לעיר מהגוני, אש וחבריו מגיעים לעיר אקסטר ופוגשים שם את גארי שמתכונן לקראת מרוץ הספורט האתגרי השנתי בעיר. אש מחליט כמובן להצטרף והשניים מוצאים את עצמם באמצע המרוץ מול…

הפעמונים המקודשים של מגדל הפח בעיר אקרוטק מתחילים לפתע לצלצל. אש וחבריו ממהרים למקום ומגלים שמישהו גנב ארבעה פוקמוני בדולח קדושים שמצלצלים רק כאשר הפוקמון האגדי הו-או מגיע. ביחד עם…

אש וחבריו מגיעים לעיר אקרוטק ופוגשים את ידידתם סקורה שהאיבי שלה התפתח לאספאון. גם צוות רוקט מגיעים וחוטפים את ארבעת הפוקמונים של אחיותה של סקורה. מתוך חמדנות אם רוצים לחטוף…

בגני המחקר של פרופ' אוק מתחילות בעיות כאשר סוגים שונים של פוקמונים מתחילים לריב ביניהם על שטחי מגורים. פרופ' אוק מבקש מאש לשלוח אליו את בלבזואר בתור שגריר של שלום…

אש וחבריו מגיעים לבסוף לעיר אוליביין ואש מוצא את עצמו בקרב מכון קשה במיוחד מול ג'זמין ופוקמון הברזל שלה, סטיליקיס.