פיבי כועסת על ג'ואי לאחר שהבריז מארוחת ערב משותפת לטובת דייט, אך ביום שהם קובעים לארוחת ערב חוזרת, דיויד, המדען שעזב למינסק, מגיע לעיר ללילה אחד בלבד, ופיבי לא יודעת…

צ'אנדלר מעסיק עוזרת כדי להקל על מוניקה, אלא שמוניקה חושדת שהעוזרת גונבת את הבגדים שלה. אריק נפרד מאורסולה ומוכן לצאת עם פיבי, אלא שהוא לא מסוגל להסתכל עליה מבלי לראות…

מוניקה וצ'אנדלר עורכים מסיבת תחפושות לכבוד ליל כל הקדושים. פיבי נתקלת באורסולה שמודיעה לה שהיא מתחתנת בעוד שבוע, ומחליטה להזמין את אורסולה ואת הארוס שלה למסיבת התחפושות.

פיבי יוצאת עם עובד של מוניקה, אך בעיה מתעוררת כאשר פיבי רוצה לזרוק אותו בדיוק באותו היום שמוניקה רוצה לפטר אותו. ג'ואי מסדר לרייצ'ל דייט עם שחקן בימי חיינו, ורוס…

מוניקה וצ'אנדלר חוזרים מירח הדבש עם המון סיפורים נרגשים על הזוג שהכירו בחופשה, אך מגלים שהם קיבלו מהזוג מספר טלפון לא נכון. רייצ'ל ורוס מתווכחים מי יזם את הלילה שהוביל…

מוניקה וצ'אנדלר יוצאים לירח הדבש, אך נתקלים בזוג טרי נוסף שמקדים אותם בכול וגורם להם לקנא. בינתיים, רייצ'ל מספרת לרוס שהוא אבי התינוק, והוא מקבל את החדשות בהלם.

רייצ'ל לא מוכנה לספר מי אבי התינוק, עד שהיא תודיע לו. כאשר ג'ואי מוצא סוודר אדום שנשאר בחדרה של רייצ'ל לאחר שבילתה לילה חד פעמי עם גבר, נוצרת סיטואציה שמביכה…

ההתרגשות של הבנות עצומה כשהן מגלות שרייצ'ל בהיריון. התקווה של צ'אנדלר לא להביך את מוניקה במהלך הריקוד שלהם, מתנפצת בגלל הנעליים שלו. רוס מנסה לפלרטט עם מונה, במהלך החתונה.