בעוד האחיות צריכות להתמודד עם האפשרות לפרידה בעקבות החתונה, הן נזכרות בזמנים לפני שהיו מכושפות.

פרו הולכת ונחלשת ממאבקיה כדי להציל חפים מפשע מידיו של מלאך המוות. היא נאלצת להפנות את גבה אל נשמתה הגוססת, וצריכה להתגבר על רגשותיה כלפי הגורל ומות אמה.

פיבי מרגישה את הכאב של פצוע שנלכד בלולאת זמן של עיר נטושה שהיא מבקרת, פרו וקול נכנסים ללולאת הזמן כדי להציל את האיש ואת פיבי, מידיו של בריון מקומי.

ביום חתונתם של פייפר וליאו, פרו מאמצת אישיות פראית חסרת מעצורים המאיימת להרוס את החתונה ולשים את פרו בכלא על רצח.

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.

פרו מגלה כי האקס שלה מהקולג' הולך בדרך הרשע ובדרך להפוך לשד. בעקבות כך, האחיות חייבות לסכן את חייהן בזירת היאבקות בעולם התחתון כדי להציל את נשמתו.

האחיות עוקבות אחר אוטו גלידה מסתורי שחוטף ילדים, אבל מקור הרוע האמיתי הוא לא כפי שהן חשדו בהתחלה. בינתיים, ויקטור, אביהן של הבנות, מגיע לביקור.

האחיות צריכות לעצור מכשף מלהוציא לפועל את תוכניתו, שהיא לגנוב כוחות מיוחדים ממכשפות בניסיון לחסל קבוצה מיוחדת של מכשפים בכל בעולם.

פרו ופיבי עסוקות במשימות, בזמן שפייפר מותקפת על ידי שד שואב חיים שנקרא טרה, ביום של פגישת המחזור בתיכון.