כשהסיוט האפוקליפטי של קורדליה מתחיל להתהוות, כולם מוצאים את עצמם חסרי אונים אל מול החיה – שליח אפוקליפטי שמביא עימו גשם של אש. מוכים ומושפלים, החבורה מבינה שאת האיום הזה…

לורן מטיל כישוף בניסיון לשחזר את זכרונה של קורדיליה, אך התוצאה היא שהחבורה חוזרת לגיל ההתבגרות וכולם חושבים שהם תיכוניסטים שנאספו יחד במטרה לצוד ערפד ושמו אנג'ל…

פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.

קורדיליה שבה במפתיע – נטולת זיכרון לגבי עברה וחבריה – והחבורה מנסה לבשר לה בהדרגה את האמת על זהותם הייחודית. המצב מסתבך עוד יותר כאשר לורן נכנס לראשה ורואה חיזיון…

אנג'ל וחבריו יוצאים ללאס-וגאס כדי לגייס את עזרתו של לורן במציאת קורדיליה, אך מגלים שהוא שבוי בידיו של בעל קזינו מושחת המנצל את כוחותיו כדי לגנוב את עתידם של אורחים…

אנג'ל שב מהמצולות נחוש בדעתו למצוא את קורדיליה, ובעזרתו של ווסלי הוא מגלה חפץ מיסטי עתיק המסוגל לאתר נשמות בכל המימדים. הבעיה היא, שהחפץ עומד למכירה פומבית, ואנג'ל אינו היחיד…

בפרק הפותח את העונה הרביעית של דרמת הפולחן, מתאמצים פרד וגאן לאתר את אנג'ל וקורדיליה שנעלמו באורח מסתורי, ופורשים חסותם על קונור – מבלי לדעת שקבר את אביו בקרקעית האוקיינוס…

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות…

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של…

קונור שב מהגיהינום בדמותו של לוחם פראי הנחוש בדעתו לנקום באנג'ל. לאחר שהוא נכשל במשימתו, נמלט קונור אל רחובות לוס אנג'לס האפלים, שם הוא מסתבך עם נרקומנית צעירה ועם סוחר…

אנג'ל נאלץ לשלם מחיר כבד על השימוש בכישוף שחור כדי להחזיר את בנו, כשטפילים מסוכנים מתחילים לקונן במלון. במקביל, אחד הטפילים משתלט על פרד וכעת ווסלי הוא מוצאו היחידי של…

גאן, שמכר בעבר את נשמתו, נאלץ להתמודד עם השלכות המעשה כאשר שד מגיע לגבות את החוב. במקביל, מנסה קורדיליה לנחם את אנג'ל מוכה היגון, בעוד ווסלי מוצא עצמו ללא חברים…

בעוד ווסלי שוכב מדמם בפארק, החבורה מנסה לעלות על עקבותיו ותוך כדי הם מטילים ספק במניעים שלו. לבסוף, הם מחליטים שהדרך היחידה להחזיר את קונור היא לתת גוף מוחשי לשד…

זעמו של אנג'ל והחשק הפתאומי שלו לדם אנושי מפחידים את ווסלי מספיק בשביל לחטוף את קונור על מנת למנוע את הנבואה. אך תוכניותיו משתבשות כשהולץ מחליט לחטוף את התינוק מווסלי…

ווסלי נחוש בדעתו להגן על קונור ולהוכיח שהנבואה אודות אנג'ל ובנו שיקרית, אך הדבר מתפתח אחרת לחלוטין.

אנג'ל חש בודד וזנוח ואף מתמלא ברגשות קנאה כאשר גרוסאלוג חוזר העירה, מכריע בקרב שד רצחני ומתקבל בשמחה אל בין זרועותיה הפתוחות והאוהבות של נסיכתו, קורדיליה.

אנג'ל לוקח את חבריו למופע בלט, אך חשדו מתעורר כאשר הוא מבין שראה את אותם הרקדנים באותו המופע לפני יותר ממאה שנים. אנג'ל וקורדיליה מתגנבים אל מאחורי הקלעים, ונשאבים אל…

אנג'ל וחבריו נאלצים להתפצל כדי לטפל במבול של עבודות, שביניהם איש עסקים עשיר המבקש להיפטר מקן ערפדים המאיים על עובדיו, אישה שחברה המנוח מטריד אותה וחבורת שדים המנסה לפתור תשבץ…

ביום הולדתה, נתקפת קורדיליה בחזיונות כואבים המכניסים אותה לתרדמת. בעקבות ביקור של שד מנחה, מבינה קורדיליה שתוכל להגשים את חלומה ולהפוך לשחקנית עשירה ומפורסמת – רק אם תוותר על אנג'ל…