ג'אקן, משרתו של סשומארו, זומם לגנוב את טסאיגה. לצורך כך הוא זומם מזימות שונות ומשונות.

מלך הסובל מהתקפות של שד מבקש את עזרתה של שאנגו, ומפתיע אותה בהצעת נישואים.

קגומה, מירוקו ושאנגו עומדים להיות מוקרבים כקורבנות כדי שמנהיג החתולים יקום לתחייה. בינתיים, אינויאשה וסשומארו נאבקים זה בזה.

שבט של חתולים שדים מחפש את רסיסי האבן, ושואף לסגור חשבון ישן עם סשמוארו ואינויאשה.

אינויאשה וסשומארו מופתעים לפגוש זה את זה. הם מגלים שמטרתם האמיתית של שדי החתול היא להרוג אותם.

אינויאשה מנסה להציל את שיורי והכפר מידיו של הסבא שלה, וכמעט שוכח מה הייתה מטרתו האמיתית…

אינויאשה והחבורה נתקלים בשיורי, שדה למחצה, הלכודה בין עולם בני האנוש לעולם השדים, כשבשניהם היא מנודה. הדבר מזכיר לאינויאשה את ילדותו.

אינויאשה הולך לטוטוסאי כדי ללמוד כיצד לשבור את המחסום של נאראקו, אך מסתבר שלטוטוסאי יש תלמיד חדש.

סומו, יציר כפיו של נאראקו, מתחיל להיזכר בזהותו המקורית.

אינויאשה מכה שוב ושוב במוסו, אך האחרון מסרב למות. נאראקו מופיע מאי שם, והופך את המאבק למאבק משולש.

נאראקו בורא יצור חדש מתוך גופו, ושולח אותו למסע הרסני של חיפוש עצמי.

שיפו מקבל הזמנה לדו קרב מקרובי משפחה של האחים ברק. בפרק נגלה האם הוא יענה לאתגר ואם כן, מה יעלה בגורלו.

החבורה חשה בנוכחותו של נאראקו, וכך גם קוגה, ראש שבט שדי הזאב, אך מדוע? קאגורה שואפת להיות חופשייה, ורוקמת תכנית משלה.

קאגורה רוצה להשתחרר מנאראקו, ומנסה לפתות את סשומארו לעזור לה, בינתיים, אינויאשה וקוגה הפצועים, לא מפסיקים לריב.

משהו מוזר עובר על החבורה, ועושה רושם שמיוגה הזקן יודע מה גורם לכך…

טסובאקי מעירה משינתו שד עצום במטרה להביס את אינויאשה וקגומה, וכך לזכות באבן ובנעורי נצח.

טסובאקי חוזרת למקדש בו התחנכה ופוגשת שם שתי כוהנות צעירות שמוכנות לעשות הכול למען אחותן למנזר.

קגומה לא משתחררת מכישופה של טסובאקי ומוצאת עצמה בהווה, אבודה ואומללה.

קגומה נאבקת בקללה שהוטלה עליה, כשלפתע מופיעה קיקיו ופוגשת יריבה וותיקה.

נאראקו מבקש את עזרתה של הכוהנת האפלה. זוהי כוהנת שנלחמה בקיקיו לפני 50 שנה, וחפצה באבן ארבעת הנשמות, כדי להישאר צעירה לנצח.

שאנגו פוגשת שתי אחיות צעירות שמבקשות ממנה ללמד אותן להיות מחסלות שדים.

החבורה נתקלת בעץ שד הניזון מבני אדם, שנמצא בחסותו של מלומד ענק. הענק כולא את החבורה בתוך גן עדן של שוטים.

החבורה נתקלת בעץ שד הניזון מבני אדם, שנמצא בחסותו של מלומד ענק. הענק כולא את החבורה בתוך גן עדן של שוטים.

מירוקו נחלץ לעזרתו של כפר שכל הגברים שלו נעלמו ביער, לאחר שפותו בידי נסיכה יפהפייה. האם הוא יצליח להתגבר על יצרו? האם שאנגו תגיע בזמן?