חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי וחבריה חוששים שספייק עלול להיות מואשם בהיעלמותם המסתורית של מספר אנשים בעיירה.

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

זאנדר וספייק מחפשים את מקורו של קסם שכישף את הבנות להתחרות על חיבתו של הקוורטרבק מהתיכון.

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

חזרתה של ווילו מתגלה כבעייתית כאשר היא אינה מסוגלת לראות את חבריה, פשוטו כמשמעו – ונשארת עם יצור שמשתק את קורבנותיו.

יצור ענק דמוי תולעת מתחיל לרדוף אחרי אישה צעירה. כשהחבורה מתחילה לחקור, הם מבינים שהופעתו בסאנידייל עשוי להיות קשור לאניה.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

ריילי פין חוזר ומבקש מבאפי לעזור לו לאתר שד.

האורחים במסיבת יום ההולדת של באפי מבינים שהם לא יכולים לעזוב.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

באפי חוששת ש"המרכיב הסודי" בהמבורגרים שהיא מגישה הוא אנושי מדי.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.