פייג', כמאירה לבנה, מקבלת בן חסות. מסתבר שזהו המאיר הלבן של אמה, אביה הביולוגי. קול משתמש בכוחותיו באופן קטלני, וגורמים אפלים פונים אליו. הוא מנסה לגרום למכושפות לחסל אותו, ללא…

פיבי צריכה להציל את חייו של החבר שלה שוב ושוב, לאחר שהיא רואה חזיונות על מותו המתקרב. אולם, מכשף מהעתיד מגיע ומוסר לה שעליו להרוג את חברה, בהוראתו של קול,…

ברבס, שד הפחד, רוצה לנקום במכשפות ומגיע תוך שהוא מתעסק עם נפשו של קול ומשגע אותו. פייג' ממציאה שיקוי שמבטל את כוחותיו של קול, אך ברבס מצליח להשתלט עליו, ומאיים…

פיבי הולכת למגדת עתידות כדי להבין למה אין לה חזיונות. מגדת העתידות קולטת חיזיון של פיבי, לפיו צייד הצועניות רודף את מגדת העתידות ואת חברותיה. פיבי, פייפר ופייג' יוצאות למאבק…

שד שרוצה להשתלט על כוחותיו של בכיר רגע לפני פרישתו, מכריח נער להפוך אותו לנבל קומיקס מרושע. אך הנער הופך גם את המכשפות לדמויות קומיקס עם כוחות על כדי שינסו…

מכשפה מרשעת לוכדת את האחיות בתור גרסאות מעוותות של אגדות ילדים, פיבי הולכת לנשף כסינדרלה ופוגשת את הנסיך, פייג' נוגסת בתפוח המורעל של שלגיה ופייפר פוגשת בזאב הרע ככיפה אדומה.

קול ופיבי מכושפים על ידי סירנה שמפתה גברים נשואים במטרה להרוג אותם, פייפר ופייג' מנסות להציל אותם ולהסיר את הכישוף. פייפר וליאו מאבדים את כוחותיהם, ומקבלים את הכוחות אחד של…

פיבי הופכת לבת ים, בניסיון לברוח מקול שחזר לחייה בדיוק כשהייתה צריכה קבל ממנו גט. פייפר ופייג' מנסות לשכנע את פיבי לחזור לעצמה, אך פיבי מעדיפה את חיי הים. פייפר…

בתולת ים מבקשת את עזרתן של האחיות לאחר שעשתה עסקה עם מכשפת הים כדי להפוך לאנושית. פיבי עסוקה עד מעל לראש עם הקריירה שלה, שצוברת תאוצה, ופייג' מקבלת קידום במקום…

פרק סיום עונה. מלאך הגורל מציע לאחיות הזדמנות לוותר על כוחותיהן ולתת להן חיים נורמליים כפרס על ניצחון מקור כל הרוע.

הנביאה מתכננת לגנוב את התינוק שטרם נולד לפיבי, כדי שתוכל לגדל אותו ולהפוך אותו ל-"מקור" הבא ולמנוע מהכס לעבור לשד נוסף.

פיבי מקבלת את תפקידה החדש בחייו של קול, אך היא עדיין יוצאת להציל חף מפשע ואף מבקשת את עזרת אחיותיה כדי להגן על האיש.

פיבי אומרת לפייפר ולפייג' שהיא בהיריון, ושקול הוא האב. בינתיים, פייפר ופייג' מצטרפות לקוסם כדי לעצור את ההכתרה של "המקור" החדש.

מלכת הערפדים מנסה להדיח את קול כשליט העולם התחתון ומנסה להפנות את פייג' כנגד אחיותיה.

כאשר שני רוחות מעברו של ליאו חוזרות כדי לנקום, ליאו מתמודד איתם באמצעות כניעה. בינתיים, קול מנסה לשכנע את פיבי שהם צריכים בית משלהם.

בין הזוג החדש, פיבי וקול והזוג שכבר נשוי, ליאו ופייפר, פייג' מרגישה כמו גלגל חמישי, אך ממשיכה בחשדותיה כלפי קול.

בזמן שפיבי מתכוננת ליום חתונתה, היא לגמרי לא מודעת כי "המקור" השתלטו על הגוף של קול, מה שעלול להרוס את האירוע הגדול.

המקור מפר הסכם עתיק בין טוב לרע על ידי גניבת כוחות מיוחדים בהם הוא משתמש כדי לספוג את כוחן של פייפר ופייג'. בינתיים, פיבי שוקלת האם לתת לקול לעזור להן.

פיבי מקבלת רגליים קרות לגבי הנישואים שלה עם קול. היא מטילה כישוף שמביא פיבי צעירה ותמימה ופיבי צינית וזקנה כדי שיעזרו לה לקבל החלטה.

פייפר וליאו מנסים לצוד שד, כדי להגן על ילד יתום בן 10 בעל כוחות מיוחדים. בינתיים, פיבי מקבלת את טבעת הנישואין של גראם על ידי קול, אבל להפתעתם הטבעת מקוללת.

בעוד פיבי לוקחת חלק בתפקיד חבר המושבעים בפרשת רצח, היא מקבלת תחושה מוזרה לגבי הרוצח האמיתי. עכשיו עליה לשכנע את שאר חבר המושבעים כי הנאשם אינו אשם.

עם ליאו כמדריך שלה, פייג חוזרת אחורה בזמן לשנות העשרה שלה, בניסיון לפתור את רגשותיה לגבי התאונה שהרגה את הוריה.