הומר מתחיל לקחת מריחואנה למטרות רפואיות. להקת פיש בתפקיד אורח.

הומר קורא את גרסאותיו לסיפורים מוכרים: הומר כאודיסאוס. ליסה כז'אן ד'ארק ובארט כהמלט.

אייס מחליט להשיג רשיון נהיגה בכדי להרשים אישה מבית האבות, למורת רוחו של הומר. אולימפיה דוקקיס וביל סלוגה בתפקידי אורח.

בארט מתיידד עם ביתו של ריינייר וולפקאסל. ריס וויתרספון ווולפגאנג פאק בתפקידי אורח.

בארט מתייד עם כוכב סרטי מערבונים לשעבר.

מארג' לא מצליחה להירדם בשל נחרותיו של הומר, וארטי זיף מציע לה לבלות בחברתו סוף שבוע אחד, תמורת מיליון דולר. ג'ון לוביץ בתפקיד אורח.

הומר נפצע בלסתותיו ונאלץ להרכיב עליהן מתקן מתכתי השומר אותן סגורות, אולם כתוצאה מכך הוא לומד להקשיב לסביבתו.

עובד סוציאלי מוצמד אל הסימפסונים בכדי לעזור להם להתגבר על קשייהם, ומארג' מגלה על מעלליהם של הומר ונד בלאס וגאס.

לאחר שספרינגפילד מוכרזת בתור העיר השמנה בעולם, מארג' מצליחה לגרום לכך שסוכר יהיה בלתי חוקי בעיר. בן סטילר בתפקיד אורח.

בזמן שצ'אנדלר תקוע בטולסה בחג המולד, אחת העובדות שלו מתחילה איתו. מוניקה הקנאית נשארת בניו יורק וזוכה להפתעה כאשר צ'אנדלר חוזר לעיר ומודיע שהוא התפטר מעבודתו.

ג'ואי, שלא יודע שצ'אנדלר חזר לעיר, משוכנע שמוניקה מנהלת רומן מהצד כשהוא רואה גבר חומק לתוך דירתה. רייצ'ל נותנת את מספר הטלפון שלה לבחור שהיא מכירה בבר. רוס ומייק מנסים…

איימי, אחותה של רייצ'ל מגיעה לחג ההודיה לאחר שהחבר הנשוי שלה בטל את התכניות שלהם. איימי בטוחה שאם ורוס ורייצ'ל ימותו, היא תקבל משמורת על אמה, ומעוררת ויכוח שבו צ'אנדלר…

רוס מצליח להצחיק את אמה באמצעות שיר ראפ גס, ורייצ'ל מנסה לעשות הכול כדי להצחיק אותה ללא שימוש בשיר. ג'ואי וצ'אנדלר הולכים לראות את הדירה של ריצ'ארד שעומדת למכירה, ומגלים…

רוס מתקשה לקבל אומנת ממין זכר למרות שרייצ'ל אוהבת אותו. צ'אנדלר מתוסכל בגלל שמוניקה חושבת שעמית לעבודה יותר מצחיק ממנו. פיבי ומייק מחליפים מפתחות בדיוק שדייויד מגיע לביקור.

יום ההולדת של פיבי הגיע, והחברים אמורים לצאת לארוחת ערב. מוניקה וצ'אנדלר רבים לאחר שהיא מגלה שהוא עישן, רייצ'ל שחוששת להשאיר את אמה לבד, ננעלת עם רוס מחוץ לדירה כאשר…

רוס גורם לפיבי להבין שמעולם לא הייתה מעורבת במערכת יחסים רצינית. מוניקה מבקרת את צ'אנדלר בטולסה, ותופסת אותו על חם עם תכנית על כרישים. ג'ואי יוצא עם מישהי שדירתה נראית…

רופא הילדים שבו נעזרת רייצ'ל, לא מסכים לשמש יותר כרופא של אמה מכיוון שרייצ'ל מתקשרת אליו על כל דבר קטן ובכל שעה אפשרית. מוניקה וצ'אנדלר מדברים על המעבר שלו לטולסה.

צ'אנדלר שהתקשה להירדם בלילה, נרדם במהלך ישיבה ומסכים בטעות לנהל את סניף המשרד בטולסה, אוקלוהומה. אמה לא מפסיקה לבכות לאחר שרייצ'ל העירה אותה משנתה. רוס עדיין עצבני על ג'ואי, ושובר…

רייצ'ל לא בטוחה שהיא עשתה את הדבר הנכון כאשר היא הסכימה להצעת הנישואין המדומה של ג'ואי. רוס, רייצ'ל וג'ואי מבינים שבעצם אף אחד לא הציע נישואין. ג'ק גלר תופס את…

רייצ'ל יולדת בת, והיא ורוס קוראים לה אמה. צ'אנדלר ומוניקה מחפשים חדר בבית החולים כדי שיוכלו להתחיל ולנסות להרות. פיבי משכנעת רוס שעליו לנסות להיות שוב עם רייצ'ל, אך עד…

רוס ורייצ'ל מגיעים לביה"ח, ורייצ'ל מאוכזבת שהיא מקבלת חדר חצי פרטי. מוניקה וצ'אנדלר מגיעים למסקנה שהם רוצים ילד משלהם, ומחליטים לנסות ולהתחיל כאן ועכשיו. פיבי פוגשת בחור שמאושפז בביה"ח, ומגייסת…

ג'ואי לוקח את צ'אנדלר לבכורת סרטו החדש, אך צ'אנדלר נרדם במהלך ההקרנה. פיבי ומוניקה מתערבות לגבי היום בו רייצ'ל תלד, לאחר שתאריך הלידה המשוער של רייצ'ל עובר. בינתיים, הרופאה נותנת…

רייצ'ל נכנסת לפאניקה כאשר היא מבינה שהיא אינה מוכנה לטפל בתינוק, ומסכימה שאמה תעבור לגור בדירה איתה ועם רוס אחרי הלידה. רוס וצ'אנדלר עוזרים לג'ואי להתכונן למשרה של מנחה שעשועון…

המסעדה של מוניקה מקבלת ביקורת רעה בעיתון, ולאחר שהיא מתעמתת עם כותב הביקורת, היא מחליטה להצטרף לשיעורי בישול למתחילים כאשר ג'ואי לצדה. בינתיים, רוס יוצא לדייט עם המוכרת מהחנות למוצרי…

לג'ואי נקבע ראיון למגזין שבו הוא התראיין בפעם הקודמת, ובעקבותיו הוא פוטר מימי חיינו. הוא דואג שהוא ישמע טיפש או שהוא יגיד משהו שעלול לסכן את הקריירה שלו, ומבקש מכל…

מוניקה רוצה לשאת נאום במסיבת יום הנישואים של הוריה שירגש את כולם, כמו שרוס תמיד עושה. פיבי מביאה את פארקר, החבר שלה שעולה לכולם על העצבים, ורוס ורייצ'ל מגלים שהוריו…

ג'ואי מנסה להימנע משיחה עם רייצ'ל, אז היא ממציאה בעיות בעבודה כדי לגרום לו לדבר איתה. בינתיים, רוס מנסה להשיג בחזרה את החולצה שהשאיר בדירתה של מונה, אך היא מגיעה…

רוס מתקשה להבין את הרגשות של ג'ואי כלפי רייצ'ל, לאחר שג'ואי חושף אותן בפניו. בינתיים, פיבי פוגשת את הנשמה התאומה של מוניקה, למורת רוחו של צ'אנדלר.

פיבי מנסה לעודד את ג'ואי, שמבואס מהמצב עם רייצ'ל, ונותנת לו לשמור על הכלב השמח ביותר בעולם. התכניות הרומנטיות של מוניקה וצ'אנדלר לחג האהבה נהרסות, לאחר שהם צופים בקלטת שבה…

פיבי עושה למוניקה מסאז', אך מרגישה לא בנוח כשמוניקה משמיעה קולות הנאה מוגזמים. בינתיים, צ'אנדלר מגלה ארון סודי בבית ומנסה לגלות מה מוסתר בתוכו. ג'ואי חולם על כך שהוא ורייצ'ל…

מוניקה משכנעת את צ'אנדלר לנסות אמבטיה מרגיעה עם שמנים ונרות, והוא נכנס חזק לעניין. רוס ורייצ'ל מתלבטים בין שמות ילדים בזמן שהם מנסים להחליט האם לגלות את מינו של התינוק.

פיבי מביאה את מתנת החתונה שלה למוניקה וצ'אנדלר – מכונת משחקים שגורמת לתחרות מטורפת בין מוניקה לפיבי, ובאופן מפתיע גם עם צ'אנדלר. בינתיים, ג'ואי יוצא לדייט מזויף עם רייצ'ל כדי…