ספייק הופך להיות גשמי, ומשיש כעת בעולם שני ערפדים אלופים עם נשמה, מתערערת בהירות נבואת השאנשו; ספייק ואנג'ל מנסים לגלות מי מביניהם הוא הערפד המוזכר בנבואה, כדי להשיב את האיזון…

בעוד אנג'ל וחבורתו מתמודדים עם חבורת נינג'ות רובוטיות, מגיע במפתיע אביו של וסלי לביקור, כדי להעריך מחדש את יכולותיו של וסלי, ולגייס אותו למועצת הצופים המתחדשת.

כשלוחם אצטקי קדום מופיע בעיר ועוקר לבבות של גיבורים, נאלץ אנג'ל להיעזר באלוף לשעבר אשר עובד כעת כמחלק דואר בוולפראם והארט.

כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

ספייק מתאמץ בכל כוחו להישאר במציאות שלנו כשכוח רפאים חזק מנסה לגרור אותו לגיהינום. במקביל, פרד ממשיכה לחפש נואשות כיצד להחזיר את ספייק למצבו הפיזי.

אנג'ל הורג איש זאב, אך מסתבר שהזאב הספיק לנשוך בחורה צעירה, והצוות יוצא לחפש אחריה כדי לכלוא אותה בטרם תהפוך לאשת זאב.

אנג'ל וחבריו מנסים להסתגל לחיים החדשים במשרדי וולפראם והארט, בעוד הם מתמודדים עם לקוח בעייתי – פושע העומד למשפט ומאיים שאם יורשע, יחסל את כל תושבי קליפורניה.

אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא…

אנג'ל נלחם באוייבים בממד המקביל כדי לנטרל את כוחה של ג'סמין. במקביל, נכלאת שאר חבורתו בכלוב במרתף, בעוד ג'סמין מתכוננת להופעת הבכורה העולמית שלה בטלוויזיה; קונור יוצא לחפש את קורדיליה.

אנג'ל וחבורתו נמלטים מהמלון אל תעלות הביוב, שם פוגשים הם צוות לוחמים מחתרתי, ונתקלים ביצור מפלצתי שסגד לג'סמין בעולם שלו, ורוצה אותה כעת בחזרה. בינתיים, קונור וג'סמין הולכים ומתקרבים.

פרד בורחת מאנג'ל וחבורתו, ומוצאת מסתור מתחת לאדמה. בעוד ג'סמין מושכת מאמינים נוספים ומחזקת את הקשר עם חברי אנג'ל חקירות, מנסה פרד להבין כיצד היא שולטת בהם, וכיצד ניתן להפר…

האישה שקורדליה הולידה מחזיקה ביכולת אדירה המאפשרת לה להפוך כל אחד לחסידים שימלאו אחר כל שיעלה על רוחה. רק פרד מצליחה לראות את מה שיסמין מנסה להסתיר, סוד רב עוצמה…

בניסיון להבין מדוע עברה קורדיליה לצד האפל, פונה אנג'ל לשד סקיפ. בינתיים, מתחבאים קורדיליה וקונור, והיא מנסה לשכנע אותו לעזור לה.

לאחר שקורדיליה מודיעה לחבורה על הריונה, מתחילים הם לחקור בכמה חזיתות כדי להבין מה יש בבטנה ולנסות למצוא את המאסטר של החיה. בינתיים, מגיעה גוון ומבקשת מגאן עזרה במשימה שמוטלת…

לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…

פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…

אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר…

ליילה חוזרת למשחק ומנסה לשכנע את אנג'לוס לצאת בעקבות החיה. בינתיים, גאן ופרד מחליטים לסיים את מערכת היחסים ואילו אנג'לוס חושף פרט מרתק שגורם לחבורה לראות את החיה באור שונה…

אחרי שהשאמאן מוציא את נשמתו של אנג'לוס, ווסלי ממהר להחביא את הנשמה. בינתיים, אנג'לוס זורע סכסוכים בין חברי אנג'ל חקירות. קורדליה מצליחה להוציא מאנג'ל את המידע הנחוץ, אך כשהם מנסים…

קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את…

אנג'ל וחבריו מגלים שהמפלצת מחסלת בשיטתיות טוטמים הקשורים למסדר של אל השמש העתיק רה, ועד מהרה נוכחים לדעת שבכוונתה לבצע ריטואל מיסטי שיכבה את השמש.

בזמן שהחבורה חוזרת למלון כדי להתארגן מחדש ולהחליט איך לפעול כנד החיה, הם מגלים שקונור נלכד בבניין של "וולפראם והארט" ביחד עם החיה שהגיעה לשם לשחוט את עובדי החברה.

בן פירס, שלמד עם מייק באוניברסיטה, מגיע לשחק בטורניר פוקר. כשהוא מפסיד וחוטף מכות, מתברר שמלווה בריבית שילם על כניסתו למשחק ועכשיו הוא חייב לו הון.

דני צריך לשמור על שתי אחיות עשירות שהפפראצי לא מפסיקים לצלם. אחרי שאביהן שורד ניסיון רצח, דני מתחיל לחקור את הפרשה. מייק מציל חשפנית מדריסה של אוטובוס, אך היא תובעת…

זמרת מפורסמת פותחת את סיבוב ההופעות שלה במונטסיטו והדבר מצריך אבטחה מיוחדת. את צוות המאבטחים מנהלת שותפתו לשעבר של אד ב-סי-איי-איי. סאם מתמודדת עם לקוח עשיר שלא מהמר כלל.

סאם מטפלת בשני מהמרים קבועים עם דרישות מוגזמות. נוכלת יפה מצליחה להפיל את דלינדה ולגנוב מאורחים. גם דני נשבה בקסמיה ואינו יודע שהיא נוכלת. סאם כהרגלה, מנסה לעזור לזוג חביב…

אד מודיע שהוא נוסע לחופשה בהוואי. דני אחראי על המלון ועל הקזינו ומתנהג בחשיבות מוגזמת, אך עד מהרה דברים מתחילים להשתבש. סאם מקבלת זוג מהמרים כבדים ומעתירה עליהם הטבות, אך…

מישהו מסמם את דלינדה וכמעט מצליח לאנוס אותה. אד הזועם מפעיל את כל קשריו כדי לתפוס את האשם. דני עוקב במקביל אחרי שלושה סטודנטים שהגיעו למלון עם ציוד אלקטרוני משוכלל…

הצוות תופס קלפן נוכל בעת ביצוע המעשה. אד שולח את דני לעקוב אחריו כדי לגלות מי שלח אותו. במקביל, נסה יוצרת בחשאי קשר עם הרמאי ומציעה לבוס שלו הצעה מפתה.

בן דודו של אדי, שאותו לא התראה זה 20 שנה, מגיע למלון ומספר לאדי שפגש בחורה בלאס וגאס ושהוא מתחתן איתה. הצוות חושד באדם שקנה אסימונים בעשרות אלפי דולרים, אבל…

גופתו של גרג, חבר ילדות של דני, מתגלה במסלול גולף. בקזינו אד צריך להתמודד עם סנאטור צבוע שיודע סוד אפל מעברו של אד בסי-איי-איי, ועם עיתונאי עקשן שעוקב אחרי הסנאטור.

דני הוא סמנכ"ל אבטחה במלון קזינו בלאס וגאס וכפוף לאדי הגדול, אדם קשוח ובכיר בסי-איי-אי לשעבר. אד שולח את דני למצוא "לווייתן" שאמור להגיע למלון ונעלם, ושניהם פוקחים עין על…