אשת הנשיא פותחת במאבק תמיכה במרפאות העוסקות בהפלות, במדינות להן מסייעת ארה"ב. חברה באירגון נשים מאיימת בשערורייה, בטענה שסב סבה של אשת הנשיא היה שודד ים, ולא חייל.

טובי וסי-ג'יי בקליפורניה, לטובת הקמפיין של סאם. ג'וש מוותר על האג'נדה של אבי לטובת זו שלו.

הנשיא וצוותו יוצאים לקליפורניה כדי לסייע לסאם במסע הבחירות, ואף מבטלים לצורך העניין פרסום של רפורמה במס, שעלול לפגוע בו. ויל נאלץ להתמודד עם נטישת צוות כותבי הנאומים.

טובי מגלה את ההכנות, העקשנות והמחויבות של וויל. צ'ארלי ממשיך לחפש תנ"ך להשבעה. ברטלט והצוות ממשיכים לדון בנושא התגובה הראויה לרצח העם בקונדו.

שבוע לפני יום ההשבעה של הנשיא, מתרחש משבר במדינה אפריקנית מרוחקת, והמצב מאלץ את ויל לכתוב מחדש את הפיסקה בנאום העוסקת במדיניות החוץ. המתיחות בין הבית הלבן לפנטגון מתגברת.

סי-ג'יי נוסעת לפגישת מחזור בעיר הולדתה ומשאירה את טובי למלא את תפקידה. במהלך הביקור היא נאלצת להתמודד עם מחלת האלצהיימר של אביה, המסרב להיכנע למחלה.

בבית הלבן מתחיל מירוץ לקראת ההצבעה על תקציב סיוע החוץ של ארה"ב, והנשיא לא מצליח להשיג רוב שיתמוך בהצעת החוק שלו. ויל ביילי נאלץ לעבוד באותו חדר עם עז שאמורה…

רות מודיעה למשפחה שגורג' והיא עומדים להינשא, אך התגובה להודעה לא מתקבלת כפי שהשניים ציפו. נייט מאבד עצמו לדעת בזמן שליסה נעדרת. דיוויד וקית' מחליטים לחדש את הקשר בינהם.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של גבר שהוצא להורג משום שרצח והתעלל במספר נשים. ליסה עדיין נעדרת ונייט ממשיך לחפש אחריה. דיוויד מבין שהוא אומלל במערכת היחסים שלו עם קית'.

עומס של גופות נוצר בבית הלוויות כאשר לבית מגיעה גופת אישה שנהרגה במהלך שוד מזוין, גופת גבר שהתחשמל וגופתו של צעיר שמת לאחר פעילות אירובית. ליסה נעדרת ובני הבית המודאגים…

קית נוסע לבית הוריו יחד עם דיוויד. ליסה נוסעת לבקר את אחותה ומשאירה את מיה עם נייט. ונסה וריקו יוצאים למסיבת ריקודים במהלכה ונסה מתמוטטת. ברנדה עוזבת את דירתו של…

קלייר מציגה בתערוכת צדקה באוניברסיטה, אך יצירתה אינה זוכה להערכה. נייט וליסה עושים מאמצים לפתור את בעיות הזוגיות שלהם, וברנדה מופיעה בהפתעה.

דיוויד וקית מכירים חבר חדש במשחק פיינטבול. רות אינה מוכנה לוותר על ארתור. ריקו מתעמת עם ונסה בנוגע למצבה הנפשי.

אביה של ברנדה נפטר, ונייט הולך להלוויה, למורת רוחה של ליסה. רות וארתור מתחילים לבלות זמן רב יותר יחד. קית לא אוהב את חבריו החדשים של דיוויד.

נייט וליסה יוצאים לטיול מחנאות ומנסים לשפר את מערכת היחסים ביניהם. רות ממשיכה לגלות עניין בארתור. קלייר וראסל מתקרבים זה לזה.

אוליבייה מציע לקלייר לשמש כעוזרת שלו, ולכן עליה לוותר על העבודה בבית הלוויות. כדי למלא את מקומה, מציע ריקו לשכור שוליה. דיוויד עושה חיל במקהלה, ונייט זוכה לביקור מפתיע.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של מעצב תפאורה בבית האופרה, ובן-זוגו לחיים מבקש לבנות סט תפאורה שלם לכבוד הלוויה. ליסה עורכת לרות מסיבת יום הולדת אשר הופכת לערב בלתי נשכח.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתה של בחורה אשר נבהלה מחבורת גברים העוקבים אחריה ברחוב ולא הבחינה במכונית חולפת. דייב וקית נוסעים לחופשה, אך ממשיכים להתווכח ולא ליהנות אחד מחברתו של…

הפעם מגיעות לבית הלוויות גופותיהם של מי שביצע טבח ושל אחד מקרבנותיו. רות נוסעת לסייע לאחותה בניסיון גמילה מתרופות מרשם, ונייט וליסה מתקשים למצוא זמן בו יהיו ביחד רק שניהם.

נייט עובר אירוע מוחי ובמהלכו מגלה שחייו היו יכולים להתגלגל בכמה צורות שונות. הפרק מעלה מספר שאלות ותהיות: מה היה קורה אם הניתוח לא היה מצליח ונייט היה הופך לצמח?…