בארי, בחור הטיפוחים של וויל וג'ק עובר סדרת טיפוח לקראת נשף התנועה לזכויות האדם. וויל מגלה שהוא מאוהב בו, אך חווה אכזבה.

סיסי, אישה שהייתה שמרטפית של ג'ק בינקותו, שבה לחייו והופכת לשותפתו לדירה. גרייס מתמודדת עם משבר זהות כאישה נשואה. עם: דמי מור.

וויל וגרייס מרגישים שהקשר המיוחד ביניהם מתפרק, ולכן עורכים ערב משחקים בניסיון לתקנו. ג'ק פוגש את חברתו החדשה של סטן, והחיבור המיידי ביניהם מעורר את קנאתה של קארן. עם: מיני…

ליאו נוסע לאפריקה לחודש, וגרייס המתקשה להיפרד ממנו, רבה איתו כל הזמן כדי שלא יסע. וויל וג'ק ממשיכים בפרוייקט שלהם – להפוך את ברי להומו אמיתי.

קארן משדכת לוויל את בן דודה ברי, "יורם" המתלבש באופן נורא. גרייס חושדת שהשכנה החדשה מתעניינת בה קצת יותר מדי. עם: רוזנה ארקט.

קארן מנסה לחזור לשוק הפנויים-פנויות, אך סופגת מפלה. גם נסיונה של גרייס לסייע לא מועיל. וויל וג'ק נרשמים לקבוצת כדורגל להומואים, וזוכים להצלחה חלקית. עם: אנדי גרסיה.