קלארק מגלה שנער מביה"ס שלו שדד סלעי מטאור מליונל לותר, והוא משתמש בהם ליצור סם מגביר כוח. הוא יוצא להיאבק בנער, אך נאלץ להתמודד עם קבוצת אנשים בעלי כוח דומה…
לאחר שלאנה כמעט נתקפת על ידי תלמיד, קלארק מאבד שליטה ופוצע אותו. כאשר משפחת קנט נתבעת על נזקים שעלולים לעלות להם בחווה, קלארק מתחיל לערער לגבי כוחותיו בזמן שהוא צריך…
ד"ר וירג'יל סוואן (כריסטופר ריב, "סופרמן" בסדרת הסרטים), מדען מסתורי אשר מחזיק הודעה לקלארק מכוכב הולדתו, נחוש לגלות מהיכן הגיע. קלארק יוצא לניו-יורק על מנת לפגוש את ד"ר סוואן.
לאחר שליונל נורה ונפצע, ג'ון נעצר באשמת ביצוע הפשע, אך קלארק ופיט מנהלים חקירה משלהם ומגלים שליותר מאדם אחד הייתה הזדמנות ומניע לפגוע בליונל, לרבות לקס.
לקס מגלה שאביו התקין בחשאי מצלמות וידאו בתוך האחוזה, ובתגובה מחליט להתקין בחשאי מצלמות מעקב במשרדו של אביו במטרופוליס. המצב מסתבך כשאנשיו של לקס פוגשים את אביו ואת אמו של…
וויטני חוזר משרותו הצבאי ומקווה לחדש את מערכת היחסים שלו עם לאנה, אך התנהגותו מעוררת חשד אצל קלארק באשר למניעיו האמיתיים – מה שמוביל לחשיפת האמת המזעזעת. לקס חושד בחברתו…