פריי, שנואש ללמוד לנגן, מחליף ידיים עם הרובוט השטן. הוא הופך לנגן מיומן, זוכה בליבה של לילה ומלחין אופרה על סיפור חייה, אבל לרובוט השטני יש עדיין תעלול או שניים…

"בנדר זוכה בתפקיד טלוויזיוני ב-"כל נתיכי". עד מהרה, התנהגותו חסרת המעצורים של בנדר מתגלה כהשפעה רעה על ילדים, ובנדר הזועם מוביל קבוצת מחאה לאחר שהוא מוחרם.

בנדר, שמסרב לעבור שדרוג, בורח לאי מדברי כדי להתחיל את חייו מחדש. שם הוא פוגש כמה רובוטים מיושנים נוספים, משתנמך, ומוביל מרד נגד הטכנולוגיה.

כדי להתחרות באולימפיאדת 3004, בנדר עובר ניתוח שיהפוך אותו לאישה. ההתנהגות המטופשת שלו תופסת את עינו של קלקלטון, איתו הוא מפתח מערכת יחסים פומבית ומבלבלת.

החזר מס של 300 דולר לכל משלמי המסים מפגישה בין הסיפורים של אנשי צוות ה-"פלנט אקספרס" בדרכם לבזבז את כספם.

פרופסור פרנסוורת' אוסר על הצוות להביט לתוך קופסה מסתורית. לילה לא מצליחה להתאפק ומגלה שהתיבה היא שער ליקום מקביל.

משימה לאיסוף דבש מדבורות-חלל קטלניות מובילה למותו של פריי. ליילה שהרוסה מרוב חרטה, חולמת על פריי וככל שההזיות שלה מתגברות, היא מתחילה לחשוד שהיא משתגעת.

פריי מרגיש כי אין לחייו חשיבות – עד שניבלר לוקח אותו למשימה שתמנע ממוחו מלהרוס את היקום. בדרך, פריי לומד מה באמת קרה כאשר הוא היה הוקפא ב-31 בדצמבר 1999.

אנשי הצוות חוזרים לשלבי הנעורים שלהם. בעוד פרנסוורת' מחפש דרך להחזיר את הצוות לקדמותו, לילה הנערה מנצלת את ההזדמנות לחוות את הילדות שמעולם לא הייתה לה.

קרם הפלאים המסתורי של ד"ר זווידברג מעניק כוחות-על לפרי ולילה. יחד עם בנדר, הם יוצרים את צוות הצדק החדש. אבל תפקידה החדש של לילה כגיבורת-על פוגם ביחסיה עם הוריה.

הרומן של איימי עם קיף מקבל תפנית מוזרה כשהוא נכנס להיריון. בזמן שאיימי מטילה ספק במחויבות שלה כלפי קיף, עליו לחזור לביתו הישן והמסתורי כדי ללדת באותה ביצה שבה הוא…