ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

בניסיון להציל את נשמתה של הבוס שלה, פייג 'הולכת כנגד אחיותיה ועושה עסקה עם שד. בינתיים, פייפר מגלה כי וויאט מחבל בדייטים שלה.

האחיות נקראות לעזרה על ידי הגבירה של האגם כדי לסייע בהגנה על חרב אגדית. יצורים קסומים רבים מגיעים לאזור כדי לנסות להוציא את החרב מן האבן.

כריס מנסה ללמד את האחיות לקח, וכורת ברית עם שד בשם גית' שמגשים את כל משאלותיהן. האחיות מנסות לחמוק מהמציאות החלופית שבה כל המאוויים שלהן מתגשמים וכל חלום הופך לסיוט.

פייג' מקבלת עבודה זמנית בטיפול בסבתא נחמדה, ומגלה שמשפחתה של הסבתא ומשפחת השכנים מעורבות בסכסוך ארוך שנים, ורוח רפאים נקמנית מנסה לחדש את הקרבות. היא מסרבת לעזרתן של אחיותיה ומנסה…

שלוש מכשפות בלונדיניות קטנות מחליטות להשתלט על כוחותיהן וזהויותיהן של בנות האליוול. הן מצליחות לחולל שמות הן במקומות העבודה והן בחייהן האישיים, בזמן שהאחיות מנסות לשכנע את כריס שהן המכושפות…

פייפר חושבת שהיא וולקרית ומסרבת לחזור הביתה. לוחמים מולהלה בורחים אל העיר ומחסלים אנושיים במחשבה שהקרב הסופי החל. ליאו נשבע להוכיח כי כריס אחראי לגירושי לולהלה.

המנקים חוטפים את וייאט ומוחקים את זכרו מהעולם, לאחר שהוא זימן בטעות דרקון מהטלוויזיה וגרם לו לחולל מהומות ואסונות בעיר. למרות הכול, האחיות מצליחות להיזכר בו וחוזרות אחורה בזמן כדי…

פיבי ופייג' מחפשות אחר ליאו, אחרי שפייג' גרמה לפייפר לשכוח את כל מה שקרה. כריס מספר להן שליאו נעדר, אך האחיות מגלות שהוא נמצא על האי המיתולוגי ולהלה. השלוש מגיעות…

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.

שד משחרר שלושה טיטאנים כלואים. הבכירים והמאירים הלבנים נמצאים בסכנה וליאו נאלץ להשתלט על המצב. המכושפות נקראות לדגל, ומקבלות עזרה לא צפויה. המכשפות, כעת בתפקיד אלות, נדרשות לחסל את הטיטאנים,…

המכושפות קוראות לסבתן שתערוך את טקס הוויקאנינג לווייאט, ומגלות שהיא הביאה עימה זיכרון מעברה שמבקש להרוג את האחיות ולהשיב את האהבה ששררה ביניהם. פייג' נכנסת לתסבוכת רומנטית שמאלצת אותה להטיל…

מכשפה זקנה רוצה להתקרב לוויאט התינוק, כדי לראות את העתיד. לשם כך היא שולחת שד שגונב את חוש הראייה של פייפר, את חוש השמיעה של פיבי ואת כושר הדיבור של…

האחיות נקראות לעזור לנימפות יער שמגינות על מעיין הנצח, מפני שד שרוצה להשתלט עליהן כדי לשתות מהמעיין. אולם העניינים מסתבכים כשהנימפות מחליטות לאמץ אליהן את אחת האחיות ולא מוכנות לקבל…

פייפר מטילה כישוף שבאמצעותו היא וליאו יכולים לראות את הזיכרונות שלהם יחד. אולם הכישוף יוצא משליטה ופייג' ופיבי נשלחות לחיות את הזיכרונות של פייפר וליאו כשעליהן להיזהר שלא לשנות את…

התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה…