כשהעוזר הקטן של סנטה לא מציל את חייו של הומר, זה האחרון מחליט להתייחס אליו בהתאם. העוזר הקטן של סנטה הופך להיות הקמיע של בירה דאף, והבעלים המקורי שלו דורש…

במהלך משחק פאזל סוער, הומר מגלה מכתב ממארג' מלפני 10 שנים, שבו כתבה שהיא שונאת אותו, ובתגובה הוא מחליט לעזוב את הבית ולעבור לגרו עם שני שותפים הומוסקסואלים. ווירד אל…

לאחר שהומר משתתף בקורס שמלמד כיצד להצליח בחיים, הוא מצליח להפוך למנכ"ל של תחנת הכוח הגרעינית.

ליסה מתחילה להתעניין באסטרונומיה ומנסה לשכנע את העיר לכבות את אורות הלילה שלה. אריק איידל בתפקיד אורח.

הסימפסונים סובלים בשל נמל תעופה שהוקם בסמוך לביתם, והם משכנעים את קראסטי להפוך לחבר קונגרס בכדי לעזור להם.

נד פלנדרס מתחיל לצאת עם כוכבת קולנוע מפורסמת. מריסה טומיי, ג'יימס אל ברוקס והלן פילדינג בתפקידי אורח.

ליסה מנצחת בתחרות איות והופכת לגאוות העיר. ג'ורג' פלימפטון בתפקיד אורח.

הומר מחליט להתפלל בכדי להשיג את מבוקשו.

לאחר שבארט מגלה שהומר איבד את הכסף שהרוויח בתשדיר פרסומת שהשתתף בו בילדותו, הוא מחליט – ומצליח – "להתגרש" מהוריו. טוני הוק ובלינק 182 בתפקידי אורח.

לאחר שנשדדה, מתחילה מארג' להתאמן, ומוצאת עצמה מכורה לסטרואידים. פמלה ריד בתפקיד אורח.

הומר שוכר חוקר פרטי כדי ללמוד מה ליסה אוהבת לאחר שאיכזב אותה. אליוט גולד בתפקיד אורח.

בעדנה עולים ספקות לגבי מערכת היחסים שלה עם סקינר. כדי לעודד אותה, בארט רושם אותה לתחרות מורת השנה. ליטל ריצ'רד בתפקיד אורח.

החבורה נוסעת לועידה גדולה בברבדוס שם רוס נושא נאום, ומזג האוויר הסוער מקלקל להם את החופשה. המשולש הרומנטי של רוס, ג'ואי וצ'רלי מגיע לנקודת רתיחה, ורייצ'ל עדיין חשה רגשות עזים…

החבורה נוסעת לועידה גדולה בברבדוס, שם רוס נושא נאום, ומזג האוויר הסוער מקלקל להם את החופשה. המשולש הרומנטי של רוס, ג'ואי וצ'רלי מגיע לנקודת רתיחה, ורייצ'ל עדיין חשה רגשות עזים…

צ'אנדלר ומוניקה מראיינים את זאק, כמועמד פוטנציאלי להפוך לתורם זרע ללא ידיעתו. פיבי נתקלת בדיוויד שחזר לעיר, רייצ'ל מתייחסת לצ'רלי בקרירות, ורוס רוצה להיות הנואם הראשי בכנס בברבדוס.

צ'אנדלר ומוניקה הולכים למעבדת פוריות ונתקלים בג'אניס שגורמת להם למבוכה. רוס נמנע מלספר לצ'רלי על רגשותיו כדי לתת לג'ואי הזדמנות לחזר אחריה. רייצ'ל הולכת למכון מסאז'ים ומסתירה זאת מפיבי שעלולה…

ג'ואי אינו מספר לחברים שהוא עומד לערוך מסיבה על הגג לחבריו מהעבודה. כאשר רייצ'ל מגלה, כולם מגיעים למסיבה, חוץ מצ'אנדלר שנתקע בהצגה שג'ואי ארגן כדי שלא יגיעו. רוס פוגש את…

רייצ'ל חולמת חלום רומנטי על ג'ואי לאחר שהיא מבלה איתו על הסט של ימי חיינו. צ'אנדלר קונה חופשה לו ולמוניקה, אך כאשר היא לא יכולה לבוא איתו, הוא נאלץ לצאת…

מוניקה מובילה את החבורה לרכוש כרטיסי לוטו לקראת ההגרלה על הפרס הגדול ביותר שהיה אי פעם. בזמן שהחברים חושבים איך לבזבז את כספי הזכייה, פיבי גורמת לכל כרטיסי הלוטו לעוף…

סדרת מתיחות בין צ'אנדלר לרוס מביאה את צ'אנדלר לרשום באתר האוניברסיטה בה הם למדו שרוס נפטר. רוס מחליט לערוך לעצמו טקס זיכרון כדי לראות מי יבוא, ומגלה שהוא לא היה…

מוניקה וצ'אנדלר לחוצים כלכלית ומבקשים הלוואה מג'ואי מבלי להגיד האחד לשנייה. כאשר צ'אנדלר מגלה שגם מוניקה לוותה כסף, ג'ואי מנסה לחפות עליה, ואומר שביקשה כסף לניתוח להגדלת חזה. פיבי רוצה…

ג'ואי נבחן למחזה בברודווי בבימויו של שחקן ידוע מגלה שיכולת המשחק שלו משתפרת כשהוא לחוץ ללכת לשירותים. בינתיים, רוס מגלה פרט מעברו שקשור לפיבי וצ'אנדלר מגלה את היתרונות והחסרונות שבלהיות…

פיבי וג'ואי מחליטים לשדך לרוס ורייצ'ל את הדייטים הגרועים ביותר בניסיון להחזיר אותם האחד לשנייה. פיבי משדכת לרייצ'ל בחור לא יוצלח, וג'ואי מבטל את הדייט של רוס, כדי שרוס יחשוב…

פיבי מזמינה את מוניקה לערב קריוקי בבר הפסנתר של מייק, ומוניקה סוחפת תשואות מהקהל אך לא בגלל יכולות השירה שלה. בינתיים, רוס מנסה להמשיך בחייו כרגיל לאחר שהוא ראה את…

יום ההולדת של רייצ'ל מגיע, וגאווין מופיע למסיבה ונותן לה מתנה מיוחדת. בינתיים, רוס מנסה לשכנע את ג'ואי לא להתחיל עם האומנת החתיכה של אמה, ומייק הורג בטעות את חולדת…

רייצ'ל מגיעה לביקור בעבודה ומגלה שבחור שחצן בשם גאווין מונה באורח זמני לתפקיד שלה, ומבצע אותו באופן מושלם. רייצ'ל מחליטה לחזור מיד לעבודה לפני שיפטרו אותה, וגאווין יחליף אותה באופן…

מוניקה מחליטה שהיא לא מבשלת השנה את ארוחת חג ההודיה, אבל פיבי משכנעת אותה להתחרות עם עצמה ולהתעלות על הארוחה הקודמת. ג'ואי, רוס, פיבי ורייצ'ל מאחרים לארוחה מסיבות שונות, ומוניקה…

פיבי ומייק מתלבטים אם לתרום את כספי החתונה למען ילדים. רוס מגלה שרייצ'ל פוחדת מנדנדות, ומנסה להראות לה שהן בטוחות. מוניקה וצ'אנדלר מגלים שהעובדת הסוציאלית שאחראית על תיק האימוץ שכבה…

רוס מועמד לקבל מלגת מחקר, רק שמי שמחליט מי יקבל את המלגה הוא ד"ר הוברט, החבר לשעבר של צ'רלי, והוא מנסה לשכנע את רוס לוותר על צ'רלי בתמורה למלגה. בינתיים,…

מוניקה וצ'אנדלר מבקשים מג'ואי שיכתוב המלצה לסוכנות האימוץ, וג'ואי, שרוצה להישמע חכם, משתמש באופציית מילים נרדפות במחשב, עד שהמכתב הופך ללא הגיוני. איימי מגיעה לביקור ומחליטה לגור עם רוס ורייצ'ל.

מסיבת יום ההולדת הראשונה של אמה מגיעה, ורייצ'ל אינה מוכנה להתחיל במסיבה עד שאמה תתעורר משנת הצהריים שלה. הבעיה היא שכל שאר האורחים צריכים להגיע גם למקומות אחרים…

ג'ואי ורייצ'ל יוצאים לדייט הראשון שלהם והכל הולך חלק, עד שהם חוזרים הביתה ומנסים להתנשק. בינתיים, רוס מקנא בשיזוף של מוניקה והולך למכון שיזוף, אבל סדרת טעויות קריטיות מצדו גורמות…

רוס מעמיד פנים שהוא בסדר לאחר שהוא מגלה על רייצ'ל וג'ואי, ומזמין אותם אליו לארוחה עם צ'רלי, עד שהוא משתכר ומביך את כולם. מוניקה וצ'אנדלר מבררים על אימוץ אצל חברים…

מוניקה, צ'אנדלר ופיבי מגלים שהם יכולים להאזין מעבר לקירות לרוס וצ'רלי, ולרייצ'ל וג'ואי. שני הזוגות מחליטים להמתין ביחסים עד שרוס וג'ואי יוכלו לדבר האחד עם השני. רוס מספר לג'ואי, אך…