יצרן צעצועים מתוחכמים משתמש בשבבים צבאיים כדי לגרום לבובות הפעולה שלו להיות מציאותיות יותר, אולם הצעצועים מתחילים לחשוב בכוחות עצמם ורוצים להשתלט על העולם.

מעצבת אופנה מתכננת לסחוט את דרכה בחזרה אל ראשות תעשיית האופנה, תרתי משמע. הבגדים הצמודים שלה מתוכננים למחוץ את החיים מתוך כל מי שלובש אותם ובכלל זה: המרגלות.

סם משתתפת בשעשועון טלוויזיה ומתחילה לאבד את זיכרונה. אלכס וקלובר חוקרות, ומגלות שמנחה השעשועון גונב את האינטליגנציה של המתמודדים ומכניס אותה למוח של חברתו, מרג'י.

כשתאי שידוכים ממוחשבים חדשים ומסתוריים מתחילים להופיע בעיר, סם ואלכס חושבות שזו יכולה להיות דרך נחמדה למצוא בני זוג לנשף, אבל כשהשירות הממוחשב משתלט על הבנות, העניין דורש חקירה.

חופשת הסקי של הכיתה הופכת לאסון כשהבנות מגלות מי היא שותפתן לחדר. מה שחמור מכך הוא שד"ר ג'לי, האויב הותיק, משתחרר מהכלא ומנסה לחסל את המרגלות.

כשהמרגלות מנסות למנוע מפורץ לגנוב מסמכים ממשלתיים חשובים, הן נופלות למלכודת שלו.

הסוכנות נשלחות לאנגליה כדי לחקור שינויי אישיות משמעותיים בקרב אח"מים. הן מגלות פסיכיאטר רשע שמחליף את האישיות של מטופליו, כך שיפסיקו להתלונן.

כשאלכס עושה טעויות במספר משימות, היא מתחילה לפקפק ביכולתה כסוכנת. כשג'רי מציג לבנות את בריטני, סוכנת מתלמדת, אלכס משוכנעת שעומדים להחליף אותה.

המרגלות נשלחות ליער כדי לחקור את היעלמותו של צוות צילום. מתברר שבוטניקאי מרושע יצר עצים אינטליגנטיים שניזונים מבני אדם. על הבנות להילחם בעצים ולשחרר את האנשים.

זואולוג, שיחס האנשים לבעלי החיים חורה לו, מתכנן להגביר את האינטליגנציה בעולם החי בתקווה להפוך את החיות למין השולט בעולם. על הסוכנות לעצור את המזימה לפני שבני האדם יושמו בכלובים.

סוכנות ריגול חדשה בשם רג"ל מגיעה שוב ושוב לפני המרגלות לאתרי פשע בינלאומיים, ובכל פעם הסוכנים של רג"ל מצילים את המצב בדיוק כשהמרגלות מגיעות. סם מגלה שהאירועים האלו מבויימים.

האויב הוותיק של הסוכנות, מר סבסטיאן, עורך רייבים סודיים בבוורלי הילס. המוסיקה המיוחדת שלו גורמת לחוגגים להרוס כל אתר בו הם נמצאים.

אריאל היא ראש ארגון נשים מתאבקות, שהחברות בו הן בנות גזע עתיק וקטלני של לוחמות. בעזרת תכשיט עתיק ורב עוצמה מראשית ימי העולם, מתכננת אריאל להגדיל את צבא הלוחמות שלה…

באני קולווין סופג את כל האש מצד מפקדיו כשהתקשורת חושפת את "האמסטרדם". המוות של סטרינגר מבהיר למקנולטי שאת הסיפוק בחייו לא ימצא ברגע המעצר של הכרישים הגדולים של עולם הסחר…

כולם מחפשים שביל זהב שדרכו יצליחו להימלט מהסתירות בחיים. סטרינגר ובארקסדייל מבינים, כל אחד בעצמו, שיהיה עליהם לחולל שינוי מהותי במושג הנאמנות. גם בתחנת המשטרה ובעירייה מבקשים למצוא פתרון ללגליזציה…

רפורמה מתגמשת על ראשם של אנשי בולטימור. באני קולווין נאלץ לחשוף את אזורי הסחר בסמים שיצר. סטרינגר בל מחליט לשנות גישה ביחס שלו לבארקסדייל, שמצדו מסרב להשתנות. וביחידה, ג'ימי מקנולטי…

מקנולטי ופרז מסתבכים כשהם מגיעים לסמטה הלא נכונה… קאטי מקבל עזרה ממקור בלתי צפוי. פרלמן ודניאלס מקווים להשיג גישה קלה להאזנות סתר, דרך חברת טלפונים סלולריים.

ה-"התאבדות" של דיאנג'לו מרחפת מעל הארגון של ברקסדייל ואיתה הקרע העמוק בין סטרינגר לאייבון, שרוצים לנהל את העסק כל אחד לפי דרכו. הכומר המלווה את באני קולווין מנסה לשפר קצת…