קירארה חשה בקוהאקו ויוצאת לחפש אחריו. שאנגו יוצאת בעקבותיהם.

מירוקו פוגש נערה, שמשפחתה טוענת כי הבטיח להתחתן אתה בעבר. מירוקו אינה מרוצה כלל מהמצב, וכך גם נושי, שד האגם המאוהב בנערה.

קגומה כועסת על אינויאשה שמפתיע אותה בביתה, ומספרת עליו לחברותיה, המפגש ביניהם בלתי נמנע.

שאנגו נאבקת בקוהאקו על השליטה בקופסה של שדי העכברוש, בעוד אינויאשה וקגומה מנסים להציל את עץ המיוסה.

נאראקו והאקודושי מחלימים ונאראקו מורה להאקודושי לפתות את קיקיו לצאת ממחבואה בכול דרך אפשרית. האקודושי בוחר בדרך אכזרית במיוחד.

קאגורה מובילה את סשומארו לשער שבין העולמות ולמפגש עם גוזו ומזו. החבורה מנסה להילחם בנאראקו, וכל ניסיונותיו של אינויאשה נכשלים.

סשומארו נלחם בנאראקו, אך לא מצליח לפגוע בו. הוסנקי אומר לאינויאשה שעליו לדקור אותו, כדי לנצח את נאראקו.

החבורה נכנסת בעקבות נאראקו לנהר הדם המוביל לשער שבין שני העולמות. שם הם פוגשים את הוסנקי, שד אבני החן, ומי ששומר על רסיס האבן האחרון.

אינויאשה יוצא לפגוש את קיקיו. בינתיים, נאראקו מתייצב מול אבי נסיכת הציפורים ואמה.

קוהאקו ממלא אחר פקודותיו של נאראקו. בדיוק באותו רגע, מופיעה שאנגו.

סשומארו מנסה לברר פרטים נוספים על טסאיגה, בעוד אינויאשה נתקל בשד חדש.

אבי, נסיכת הציפורים, ואמה מחליטות לתקוף טירה בה הן חושדות. נאראקו מסתיר דבר מה יקר ערך.

קוהאקו מנסה לתקוף את קגומה בזמן שאינויאשה, מירוקו ושאנגו נלחמים בשדים. כששאנגו שומעת על מעשהו של קוהאקו, היא מחליטה לעשות מעשה.

החבורה תרה אחר הקן של הציפורים ונתקלת בהאקודושי וקאגורה. במהלך הקרב, חץ מחסל את המחסום של האקודושי, אך מי ירה אותו?

פרק המספר את סיפור אהבתם של קיקיו ואינויאשה, עד לאותו רגע אכזר בו נאראקו הסיט אותם זו נגד זה.

החבורה נתקלת בכפרים הרוסים ומגלה שהכפריים רוקנו אותם. בינתיים, נאראקו כורת ברית עם אבי, נסיכת הציפורים, העומדת מאחורי מעשי הזוועה בכפרים.

פרק המספר את סיפור אהבתם של קיקיו ואינויאשה, עד לאותו רגע אכזר בו נאראקו הסיט אותם זו נגד זה.

אינויאשה וחבריו מנסים להגיע לבית הקברות שנמצא מעבר לגבול העולם הזה.

אינויאשה מחפש את מיוגה כדי להבין איך להגיע לגבול בין העולם הזה לעולם הבא, לבין קברו של אביו, שם עשוי להסתיר הרסיס האחרון של התכשיט הקדוש.

כאשר אינויאשה וחבריו מבקרים בעיירה חדשה, הם מגלים ששד חסר ראש מפחיד את תושבי העיר.

הילד של נאראקו האקודושי הורג את ריגוקוקי, לוקח את נשקו ומרוויח את הזכות לרכוב על שד הסוסים האגדי אנטיי.

הושיומי מתכנן להשמיד את האנושות באמצעות הנאגינטה של ​​קנקון.

אינויאשה וקבוצתו מחליטים לחקור סדרה של רציחות, שלפי השמועה, בוצעו על ידי אישה עם תינוק.

אינויאשה והאחרים הולכים לפגוש את שד הנינג'ה, שלקח את קגומה כבת ערובה, במפלי שונן.

הושיומי מופיע ונלחם באינויאשה בנתיים קאגומה ואקיטוקי מנסים להסתדר.

הוג'ו מגלה שבאילן היוחסין של משפחתו, מופיעה אישה בשם קגומה שחיה לפני 500 שנה, והייתה נשואה לאחד מאבותיו, אקיטוקי. קגומה שבה לעידן המדינות הלוחמות ולהפתעתה פוגשת באקיטוקי.