סיום העונה. כשפיטר קונה ביטוח נגד התפרצות וולקנית, ללואיס נמאס מבעיות הכספיות שהוא גורם. פיטר מחליט שהוא צריך "איש כספים" יהודי, שיפתור את בעיותיו.

צ'רלי מתחיל לחפש מי מלכלך עליו באתר האינטרנט. בינתיים, אלן שומע משהו שלא היה צריך לשמוע ממצלמת האינטרנט של ג'ייק.

צ'ארלי מתקשה לכתוב להיט חדש לסדרה מצויירת חדשה. בינתיים, אלן מבלה זמן עם רוז, וג'ייק ממשיך לדחות את עבודת הבוק-רפורט שלו.

צ'ארלי מתחבר עם ליסה (דניס ריצ'רדס – אשתו במציאות) שזה עתה התגרשה, אמא יחידה, שמוכנה לתת לצ'ארלי נסיון נוסף לקשר. בחזרה בבית, ג'ייק מנסה לאבחן את בעיות הלימדה שלו.

אוולין הודיעה שהיא מקבלת פרס מענף הנדל"ן וכי צ 'ארלי ואלן יערכו לכבודה מסיבה. נגרמת מהומה כאשר ברטה ואחותה מסכימות לספק את האוכל לאירוע, אבל האחיות היריבות לוקחות את מרכז…

אלן נסחף עם אשה שפגש בסופרמרקט, וזה תלוי בצ'ארלי להכניס קצת הגיון באלן בזמן שג'ייק וג'ודית לא יודעים מה קורה.

אוולין מזכירה לצ'רלי ולאלן תקרית שבה אלן גנב צעצוע מחנות כשהיה בן 9. אלן סירב להודות שגנב את הצעצוע, וגם כיום הוא מתעקש שלא הוא גנב אותו. צ'רלי מתוודה שהוא…

צ'רלי יוצא עם צעירה יפה ומצליחה. בסוף כל פגישה, היא מודיעה שעליה לקום למחרת מוקדם, ומבקשת שיעזוב. צ'רלי מבין שהיא מתייחסת אליו בזלזול כמו שהוא נוהג להתייחס אל הבחורות שיצא…

אחרי שג'ייק עושה אצבע משולשת למורה שלו, אלן וג'ודית מחליטים להעניש אותו. בנתיים, צ'ארלי מתכנן דברים אחרים עם המורה של ג'ייק. כאשר ג'ייק מגלה את היחסים בינהם מתחוללת סערה.

אלן מתעצבן כאשר ג'ייק מתפעל מהחבר החדש של אימו ולא מפסיק לדבר עליו. אוולין שואלת מצ'רלי את מכוניתו כדי להרשים לקוח עשיר, וכשהיא מחזירה אותה, צרלי מוצא את החזייה שלה…

אלן מגלה שג'ודית מנהלת רומן עם רופא הילדים של בנם. לאחר שהוא נרגע מהתגלית, צ'רלי משכנע אותו שדווקא כדאי לעודד את הקשר, כיוון שאם השניים יתחתנו, אלן לא יצטרך לשלם…

אלן, גבר נשוי מרובע ולחוץ, מוצא את עצמו יום אחד עומד בפני גירושים ועובר עם בנו ג'ייק לגור אצל אחיו צרלי. כשצ'רלי מזמין אליו חברים למפגש, הוא מבקש מאלן לא…

כאשר צ'רלי חושש שהוא הכניס מישהי להריון, הוא הולך אל הרופא כדי לבצע עיקור.

צ'רלי מנסה לשכנע את קבוצת התמיכה של גודית, לתת לג'ייק להמשיך ולבלות את סופי השבוע בביתו.

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג.

צ'רלי מסכן את הסכם הגירושין של אלן, לאחר שהוא שוכב עם עורכת הדין שלו, לאורה.

ג'ודית משוכנעת שג'ייק מתקשה להתמודד עם הגירושים שלה מאלן, מכיוון שהוא מעצבן את כולם עם הנגינה שלו. היא מציעה לשלוח את ג'ייק לטיפול אצל פסיכולוג, אך אלן מהסס לעשות זאת.

צ'רלי נדהם לגלות שחברתו לשעבר עברה ניתוח לשינוי מין, וכרגע הוא/היא יוצאת עם אימו…

ליז, אחותה של ג'ודית, מתחילה עם אלן ביום ההולדת של ג'ייק. אוולין מעדיפה אלכוהול על פני עוגה.

אלן מעליב את צ'רלי מכיוון שהוא בוחר בבני הדודים שלהם, ולא בו, בתור האפוטרופוסים של ג'ייק במידה ואלן ימות.

פרנקי מגלה לאלן ולצ'רלי מדוע היא ובתה נמצאות במנוסה. בינתיים, הבת של פרנקי מתאהבת בג'ייק.

בניגוד לעצתו של אלן, צ'רלי מתאהב בבחורה בשם פרנקי, שנראית קצת משוגעת…

סטן, רואה החשבון של צ'רלי, מנסה להסביר לו עד כמה מצבו רעוע מבחינה כלכלית.

צ'רלי זקוק לאלן כדי לצאת לדאבל דייט עם צמד אחיות, אלא שאלן חולה בשפעת, ולכן צ'רלי עושה הכול על מנת לעזור לאלן להחלים.

כאשר ברטה נאלצת להביא את הנכדה שלה (מייגן פוקס) לעבודה, הבנים מוצאים את עצמם מתעסקים איתה קצת יותר מדי…

אש וחבריו נלכדים בסופת שלגים עזה ומוצאים מקלט במרכז הפוקמונים. הם פוגשים שם את סנורנט, פוקמון שלג שובב שלוקח לאש את התגים שלו ומסתלק. אש יוצא לרדוף אחריו והשניים מתיידדים…

אש וחבריו מגיעים אל הכפר הקטן ריאדו ושומעים על פוקמון בשם אבסול שגר בסביבה. לפי האמונה אבסול גורם לאסונות כבדים בכפר ואש וחבריו מצטרפים לניקי ולגורדון המקומיים כדי לנסות להוכיח…

אש וחבריו ממשיכים לחצות את האי איזבי ומגיעים לשממה רחבת ידיים שזרועה בורות גדולים. הם פוגשים את אליסה שמספרת להם על הטרפינץ', פוקמונים שחיים באזור ואשר חפרו מבוך תת קרקעי….

אש וחבריו פוגשים את סמנתה והמאווייל שלה שמתאהבת בלומברה. אולם לומברה נותר אדיש. סמנתה ומאווייל מופיעות בריקוד אמנותי עם סרט ומאווייל המוכשרת מושכת את תשומת לבם של חברי צוות רוקט.

אש וחבריו ממשיכים בדרכם לליגת הואן. הפעם הם על האי איזבי ושם נערכת תחרות פוקמונים שנתית שמיי משתתפת בה. מיי פוגשת את הרלי, נער מוזר שנראה נחמד אבל היא עומדת…

אש וחבריו נתקלים בדרכם בפוכדור ענקי עשוי מאבן. הם פוגשים את המלומד של הכפר, סיגורני, שמספר להם על אגדת כוח ההרס האדיר שנמצא בתוך פוכדור שיושב במרכז האגם. גם צוות…

אש וחבריו מגיעים אל האי וויילס, שמורת טבע שלא השתנתה כבר אלף שנים. למרבה פליאתם הם פוגשים שם את פרופ' פרוקטור ואשתו אנני שהצליחו לשבט פוקמונים קדומים ממאובנים שמצאו.

בדרכם לליגת הואן, אש וחבריו פוגשים את דרייק, איש רביעיית העלית, שמזמן אותם לספינה שלו. הוא מזמין את אש לקרב פוקמונים כדי להראות לו שבטחון יתר עלול להרוס לו את…