החבורה נמצאת בדרכה לעיר ורדנטורף, כשהם נתקלים בעוד תחבולה של צוות רוקט. מאי מצליחה להדוף אותם, אבל זה עולה במחיר של אובדן קולה של סקיטי. מאי מביאה את סקיטי למרפאה…

החבורה חוזרת לעיר מאוויל, שם הם מתוודעים לקרנבל המנוהל על ידי צוות רוקט. החבורה מוציאה את הפוקימונים שלה כדי להנות מהפעילויות, וצוות רוקט מנסים לגנוב אותם. מנהיג מכון מאוויל, ווטסון…

אש והחבורה הולכים דרך עמק הברזל, שם הם רואים טורקול שמותקף על ידי סקאמורי ומגנמייט. החבורה עוזרת לו להחלץ מהם. בשלב הזה הם מבינים שפוקימוני הברזל הם מאוד טריטוריאליים ,ושחבורה…

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה…

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

בניסיון לעצור שד במסעו הרצחני נגד קרוביו האנושיים, פייג' מטילה כישוף שמבטל בטעות את המוות בעולם. מלאך המוות מתעצבן על האחיות, דורש מהן לתקן את המעוות וממנה את פייפר לתפקיד…

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

בניסיון למצוא מכשפות נעדרות פייג' פוגשת בקפטן ג'ק בלאק קאטינג, פיראט ידוע לשמצה מהמאה ה-18, שמחפש אחר מעיין הנעורים כדי להסיר קללה שרובצת על ראשו. אלא שהקללה הופכת במהרה לבעיה…

פייג' ופיבי מזמנות את סבתן לטקס מיוחד לכבוד כריס. הסבתא מטילה כישוף על הילדים כדי לסיים את היריבות ביניהם, לאחר שהיא מבחינה בקנאה בין וייאט לכריס, אבל הכישוף מחזיר בטעות…

אחד התלמידים בבית הספר לקסמים מזמן בטעות את ליידי גודייבה ואיתה את לורד דייסון, שד שניזון מרגשות מודחקים. האחיות צריכות להציל אותה מידי השד כדי שתוכל לחזור בזמן ולהשלים את…

פייפר וליאו הולכים לחתונה הינדית, שם הם מקבלים כוחות של אלים הינדים. האחיות צריכות למנוע מהם לממש את אהבתם כדי להציל את העולם. בארבס תוקף את כריס התינוק כדי לשגע…

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

פיבי, פייג', ליאו וכריס מגלים כי בשל אי איזון ביקום, עולמנו הפך לעולם "טוב" מדי. פיבי ופייג' יוצאות לבקר את פייפר בבית החולים ומגלות כי יש סיבוך עם הלידה בעוד…

בניסיונו להסיר מעליו את החשד לפגיעה בווייאט, מנצל גדעון תכנית ריאליטי של שדים בשם "מלחמת המכשפות". הוא שולח את השדים לפגוע במכושפות, כדי שיחשבו שהם רוצים לחסל את וייאט ולא…