כשפייפר בביה"ס לקסמים ופיבי נטולת כוחות, פייג' כורעת תחת הנטל וכדי לפנק את עצמה היא משתמשת בכישוף כדי ליצור את גבר חלומותיה. אך מבלי לדעת היא יוצרת גם את תאומו…

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

שדת עכביש חוטפת ולוכדת את פייפר ומדביקה את כריס בארס שהופך אותו לשד עכביש. כריס תוקף את האחיות והן קוראות לליאו לעזרה. כשהאחיות וליאו מנסים להציל את השניים, האחיות מגלות…

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי…

מאיר שחור מתקיף את החבורה אחרי מסיבת יום ההולדת של וייאט. האחיות וליאו יוצאים להילחם בו. ליאו מבין שהמאירים השחורים רוצים לפגוע רק בו ולא באחיות, ומחליט להגן עליהן ועל…

פיבי משחררת שדה מהבקבוק, אך מבינה במהרה שהיא תיאלץ לקחת את מקומה. בינתיים, כריס מנסה לגרום לפייפר וליאו לחזור להיות יחד, כדי להציל את עצמו, ומנסה להשתמש בפיבי כדי להשיג…

האחיות יוצאות לעזרתו של גדעון, המנטור של ליאו, שמנסה לגלות מי הטיל כישוף שחור על בית הספר לקסמים, והעלה באוב את רוחו של הפרש בלי הראש. האחיות מתחזות למורות ומנסות…

כת שטנית בשם "המסדר" מאמינה שווייאט הוא גלגול נשמות של מנהיגם שהוכנע וחוטפת אותו. לפייפר יש חיזיון שגורם לה להחליט להקדיש את חייה לבנה ולהתנזר מגברים. בתגובה, פיבי ופייג' רוקחות…

החבורה מבזיקה בטעות ליד ג'ייסון והוא נפרד מפיבי אחרי שהוא מגלה את זהותן האמיתית של האחיות. ריצ'רד מנסה לנקות את הקארמה שלו בניגוד להוראתה של פייג', ובטעות פוגע בפיבי שמקבלת…

פייג' מודדת את מגפי סבתה משנות ה-60 וחוזרת אחורה בזמן, לקיץ של אהבה, בו היא חוזה ברצח הסבא שלה. פייג' פוגשת בסבתה הצעירה, ילדת הפרחים, ומתפתה להציל את סבה אך…