לואיס דורשת מפיטר שיבלה יותר זמן עם סטואי. המכנה המשותף שנמצא לשניים הוא הצקות ללואיס, עד שהיא מתרגזת ומפסיקה את העניין. פיטר לוקח את סטואי לדיסני וורלד.

בריאן מפרסם סיפור בעיתון המקומי ומקבל הצעה לעבוד במגזין ה"ניו-יורקר", אבל נזרק כאשר הבוס שלו מגלה שלא סיים את הקולג'. הוא מחליט לחזור לקולג' ולהשיג את התואר הנכסף.

בעקבות תקרית מצערת בטקס פרסי האמי, ועדת התקשורת הפדראלית מצנזרת כל דבר בלתי הולם בטלוויזיה. פיטר מתמרד נגד ההחלטה הגורפת ומקים תחנת טלוויזיה משלו.

כריס בורח לדרום אמריקה כדי להימנע מ"זובור" בבית הספר. כשהוא מודיע לבני משפחתו שהוא לא מתכוון לחזור, המשפחה כולה יוצאת להחזירו. פיטר חש מתוסכל בעבודתו החדשה במפעל הבירה.

פיטר והחברים מחליטים לצאת לדוג, אך נקלעים לסערה ומגיעים לאי נטוש, כשבמקביל, משפחותיהם חוששות מהגרוע מכל. הם זוכים לחילוץ כעבור מספר חודשים וכשפיטר חוזר הביתה כדי להפתיע את לואיס הוא…

בריאן מנסה לשנות את שמו של בית הספר ג'יימס וודס, אבל פיטר מנסה למנוע זאת בדרך מפתיעה…

לואיס נזכרת שבנערותה הוצע לה חוזה דוגמנות ומחליטה שהיא רוצה לחזור לתחום. בתחילה פיטר תומך בה, עד שהוא מגלה שהיא מתרחקת ומאבדת שליטה וקשר עם המשפחה.

לואיס מתחילה לגנוב מחנויות ואינה יכולה להפסיק משום שהיא מכורה לאדרנלין. כשהיא נתפסת ונכנסת לכלא, המשפחה מאבדת איזון. פיטר מחליט להבריח אותה החוצה.

פיטר פותח חשבון הקפה בבית המרקחת של מורט ולא מבין שבסופו של דבר יצטרך לשלם את החשבון. במקום כסף, הוא מציע למורט למכור את מג, כדי שתהיה חברתו של ניל.

התוכנית "הרווקה" מגיעה לחפש מועמדים גברים בקוהוג. דווקא בריאן וקווגמאייר מתקבלים. בריאן לא מאמין בתוכניות האלה, אך דעתו משנה כשהוא פוגש את הרווקה…

פיטר חושב שהוא גאון אחרי שניצח במשחק טריוויה, למרות שהשאלות שנשאל היו מתוך הגרסא לילדי הגן. כדי להוריד אותו מהעץ, בריאן מציע לו להיבחן ולבדוק את גאונותו.

פיטר שומע צעקות מביתו של קליבלנד ומוצא את לורטה במצב מביך. כאשר העניין מתגלה, לורטה זורקת את קליבלנד מהבית. פיטר מנסה לעורר בו את הגבריות שנעלמה.

מג פונה לעזרת ותמיכת משפחתה, לאחר שהיא נדחית ע"י בחור מבית הספר. במהלך מסע קניות בקניון, מג נתקלת בכתבת טלוויזיה שמעניקה לה "מהפך" על חשבון הרשת.

קווגמאייר זוכה ב-"מפתח העיר" לאחר שביצע החייאה, פיטר חש שאיש לא יזכור אותו אחרי מותו והוא מחליט לעשות משהו שיהפוך אותו לבלתי נשכח.

המורה של כריס זוכה בלוטו ועוזב את עבודתו ובריאן מתמנה כמורה מחליף, אבל בריאן נשלח לכיתה המקדמת ובמקומו מגיעה לכיתתו של כריס גברת לוקהארט היפה והשופעת.

פיטר ולואיס יוצאים לירח דבש שני. העניינים מסתבכים ופיטר מתחזה למל גיבסון כדי שהוא ולואיס יוכלו לשהות בסוויטה המפוארת שלו.

אלן יוצא עם סנדי, המורה שלו בקורס הבישול. בשבועות הראשונים הכול נראה חיובי ואפילו צ'רלי מרוצה מהקשר החדש. אך כשמגיע חג המולד, מתברר לאלן שסנדי לא כ"כ בריאה נפשית.

אלן מתאכזב מהתגובה של אמו כשהוא מראה לה כתבה שעשו עליו בעיתון. הוא מנסה להבין מדוע הוא חי את חייו בניסיון לרצות את אמו ואת כל הנשים שהכיר. צ'רלי מנסה…

השכנה המבוגרת והעשירה של אלן וצ'רלי, מתחילה עם אלן. היא מנסה לקנות אותו בעזרת מתנות יקרות והצעה עסקית מפתה: פתיחת מרכז רפואי אלטרנטיבי בניהולו ועל שמו. אלן מתלבט לגבי הקשר…

צ'רלי מתאהב ברקדנית צעירה שאינה מפגינה בו עניין. כדי להשיג אותה, הוא משכנע את ג'ייק ללמוד אצלה ריקוד. הבעיה היא שגם ג'ייק מתאהב בבחורה, וצ'רלי מוצא את עצמו במצב לא…

צ'רלי יוצא עם בחורה מוזרה ואפלה, שמתגלה כעובדת השטן. היא גורמת לו לנדור שיישאר אתה לנצח, ובמקביל מטילה על אלן כשפים ומכות.

אבא של רוז מגיע לביקור ומנסה להבין את מהות היחסים בין צ'רלי לרוז. כשהוא פוגש את אוולין, הוא מתאהב בה מיד ועובר לגור אצלה. אוולין מגלה מהר מאוד שאביה של…

צ'רלי מתקשה לתפקד במיטה עם חברתו. רוז מסבירה לו שהבעיה שלו נובעת מתסביך אדיפאלי לא פתור, ושעליו להתעמת עם אמו.

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו.

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס…

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה"ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו…

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו.

ג'ייק מציג בפני כיתתו חיבור המגולל את קורות משפחתו בסוף השבוע. מתברר צ'רלי שכב עם אישה נשואה, ובעלה הגיע לנקום בצ'רלי, אך לאחר שפגש באוולין, החליט לעזוב את אשתו ולצאת…

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה.

אוולין מתמרמרת על כך שג'ייק לא מבלה איתה מספיק ומבקשת שילון אצלה. לערב המשותף היא מכינה ארוחה בסגנון יפני, ולא לוקחת בחשבון שג'ייק יעדיף ארוחה פשוטה בהרבה.

הארי, אחד מבעליה לשעבר של אוולין נפטר. במהלך הנסיעה ללוויה, היא מגלה לבניה שבניגוד למה שסיפרה להם, הארי עזב אותה ולא היא אותו. במהלך הלוויה, היא נושאת נאום מביך וסוגרת…

צ'רלי ואלן רבים על כל דבר. רוז מציעה לערוך להם ייעוץ זוגי במהלכו הם מעלים זיכרונות מהילדות עד שמתברר לשניהם שבניגוד למה שנראה תמיד, צ'רלי למעשה תמיד קינא באלן, ולכן…

לאחר שצ'רלי לוקח את אלן לרופא עיניים, הם מגיעים לבית קפה, ופוגשים במקרה את חברתו לשעבר של צ'רלי- שרי. אלן מתעניין בשרי ומחליט להזמינה לצאת, אך מתקשה לשכוח מיחסיה עם…

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות…

לצ'רלי נתפס הגב באמצע מפגש מיני עם בחורה. אלן, כירופרקטיקן, מציע לצ'רלי עזרה בשחרור הגב, אבל צ'רלי מסרב. מסתבר שהרופא של צ'רלי הוחלף ברופאה חדשה ויפה וצ'רלי מנסה להרשים אותה.

אלן מוטרד מבדיקה רפואית שעליו לעבור. צ'רלי מנסה לעודד את אלן, ומציע לו להצטרף אליו עם ג'ייק לנסיעה ללאס וגאס לסוף השבוע. רגע לפני שהם יוצאים, ג'ייק מקיא, והנסיעה מתבטלת.

ג'ודית מודיעה לאלן שהיא נוסעת לחופשה בהוואי, ובזמן היעדרה, ג'ייק יישאר אצלו. כיוון שאלן לא רגיל לנוכחות בנו במהלך השבוע, הוא מתקשה לטפל בכל הצרכים של ג'ייק.

אוולין מתנשאת כלפי הציונים הטובים של ג'ייק. צ'ארלי ואלן יוצאים לנקמה.

המתחים גוברים לאחר רעידת האדמה שגורמת לג'ודית לעבור לביתו של צ'ארלי.

חברה ישנה מתקופת הלימודים מגיעה לעיר בזמן שצ'ארלי ואלן רבים על מי היא אוהבת יותר.