מיי מתחרה מול ג'ושוע בסיבוב השני בתחרות. היא מנצחת אותו ועולה לשלב הסופי מול אריקה. היא מתעקשת על אסטרטגיה מסויימת וחבריה לא מבינים מדוע.

החבורה עושה דרכה לעיר סלטפורט שם יערך הפסטיבל הגדול. הם מגיעים למקום עם הרבה מאוד גרגרים ומיי מנסה כוחה בהכנת פוקוביות. אף אחד לא מתלהב בלשון המעטה, חוץ ממנצ'לקס. ג'סי…

החבורה נמצאת בעיר פסיפידלוג ומיי מתכוננת לתחרות. היא פוגשת נער בשם ג'ושוע ואת חברתו הקנאית אריקה ומגלה שתתמודד מולם בתחרות. התחרות מתחילה והמתח בשיאו.

החבורה נמצאת בדרכה לאי פסיפידלוג על סירה כשלפתע היא מתקלקלת והם נאלצים לרדת באי דונטו ולהמשיך ממנו. הם נתקלים בדונפנים שנמצאים בדיוק בעונת ההתרבות שלהם.

החבורה פוגשת את דרו ומיי יוצאת לקרב חימום כשלפתע צוות רוקט מגיע ומנסה לשאוב את הפוקימונים של שלהם ושואב גם את החבורה. מקס לוחץ בטעות על מתג לא נכון וכולם…

מיי מאבדת שניים מהפוכדורים שלה. מסתבר שפוקימון בשם ליינון גנב אותם. קימי, בעל הפוקימון והחבורה יוצאים לחפש את הפוכדורים ולומדים שחברים תמיד נשארים חברים, גם אם הם משתנים מבחינה חיצונית.

הקרב של אש וחואן, מנהיג מכון סוטופוליס, נמשך בעוז ואש מוצא את עצמו מול האתגר הקשה ביותר שנתקל בו עד כה. בינתיים, חברי צוות רוקט מנסים לרמות את תושבי העיר…

באחת העצירות שלהם, מקס שומע מישהו קורא לעזרה. הוא מוצא פוקמון שנקרא ראלץ שסובל מחום גבוה. מקס לוקח על עצמו את האחריות להביא את ראלץ למרכז הפוקמונים הקרוב בעוד שאר…

אש וחבריו מגיעים סוף סוף אל העיר סוטופוליס ואש מזמין את מנהיג המכון, חואן, לקרב. הוא מקווה לזכות בתג השמיני והאחרון שיזכה אותו בכניסה לאליפות ליגת הואן.

ברנן והצוות שלה מובאים כדי לזהות את גופתו של אדם שנמצא במקלט אטומי. בעת ניסור בעצמותיו של האיש, זאק משחרר בטעות פטריה קטלנית, שגורמת לקבוצה להיות בהסגר בחג המולד.

ברנן מתכוננת לצאת לארוחת ערב עם המרצה והמאהב שלה לשעבר, כאשר בות' מבקש ממנה ומהצוות לסייע בזיהוי שרידי אישה צעירה שנמצאה במקרר.

אסיר שנידון למוות מבקש את עזרתו של בות' כדי להוכיח את חפותו בטרם הוצאתו להורג. בות' מסכים ומבקש מברנן וצוותה את עזרתם.

כאשר ברנן ואנג'לה נקלעות לקטטה במועדון ריקודים, ברנן מטיחה אדם בקיר, מה שגורם לקיר להיפתח ולחשוף גווייה חנוקה ומסתור של סמים.

בות' מבקש את עזרתה של בונז בזיהוי שרידי גופת ילד שנעלם מגן שעשועים. אנג'לה מזדעזעת מגילו הצעיר של הקרבן ושוקלת פרישה. מתברר שד"ר הודג'ינס הוא מיליונר שמסתיר את עושרו.

ברנן ובות' נוסעים לוושינגטון כדי לחקור זרוע אנושית שנמצאה בבטנו של דוב שחור.

גופת בנו של שגריר ונצואלה נמצאה תלויה על עץ בקמפוס בית ספר פרטי, מקרה התאבדות פשוט הופך במהרה לרשת של שקרים, סקס ושערורייה בקרב אנשי בית הספר והתלמידים.

כאשר אדם נהרג בעת נהיגה ברכב שטח הרשום על שמו של אדם ממוצא מזרח-תיכוני, ד"ר ברנן וצוותה מוצאים את עצמם עוקבים אחר מחבל.

לאחר שחזרה לוושינגטון, האנתרופולוגית המשפטית הידועה, ד"ר טמפרנס ברנן, נקראת על ידי סוכן האף-בי-איי המיוחד סילי בות', כדי לסייע בחקירה בנוגע לעצמות שנמצאו באגם.