כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה…

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

פייג' נאלצת לעצור את תוכניותיה ולסייע לסם, אביה המאיר הלבן, עם בן החסות שלו. בינתיים, ליאו ופייפר פונים לייעוץ זוגי מכושף, שגורם להם לצעוד זה בנעלי זה, באופן מילולי.

בילי מתקשה להכניע שד בכוחות עצמה, בשל זיכרונות קשים מילדותה. פיבי מגלה שהיא בהיריון ולא יודעת כיצד לבשר זאת לדקס. במקביל, האחיות מתכוננות לחג כל הקדושים, בשעה שהן מנסות להיפטר…

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז…

בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות…

פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע…

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

פרק סיום עונה. לאחר שהשיג את ספר הצללים, זנקו מנסה לגזול את כוחותיהן של האחיות כדי להשיג שליטה מלאה בספר, ולהשתלט על הנקסוס. שרידן משכנעת את סוכני ביטחון הפנים להתגנב…

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע…

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

וייאט מתחיל לדבר עם עצמו וכשפייפר מנסה לגלות מה קורה איתו, היא מטילה כישוף המביא את וייאט בן ה-25 מהעתיד. העלילה מסתבכת כשהשד העוקב אחרי וייאט הפעוט מנסה לנצל את…

קטיה, שדה משנה צורה, גונבת את תיבת פנדורה ומנסה לפתוח אותה כדי למלא את העולם בכל צרותיה. האחיות מחפשות אחר הופ, שומרת התיבה שיכולה להחזיר את המצב לקדמותו. בינתיים, פייג'…

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים…

הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו….

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד,…

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…