בלום השחורה משתמשת בכוחות שלה כדי לשחרר את הכוחות של הרליקס. פלורה, מוזה, סטלה, ליילה וטקנה עומדות כולן מול דרקר, במאבק הגדול מול כוחות האופל.

המומחים, הפיקסיות והפיות מסתערים על הטירה התת קרקעית של דרקר. קרב קשה מתנהל בינם לבין מפלצות הצל, בזמן שדרקר משתמש בכוחות שלו, והופך את בלום לבלום השחורה.

הפיות יוצאות להציל את בלום שנלקחה לטירה התת קרקעית של דרקר. ברנדון חייב לבקש את עזרתה של שליטת ממלכת למטה, הנסיכה אמנטיה.

הפיקסיות חולות, לכן ליילה ופלורה לוקחות אותן לעץ החיים בכפר הפיקסים. אבל העץ חולה גם הוא ופלורה צריכה לגלות את הסיבה. התוכניות של דרקר נחשפות סוף סוף, וזהותו האמיתי של…

לטימי עולה רעיון איך לעצור את הטריקס והמפלצות שלהן, אבל טקנה כלל לא בוטחת בו. טקנה וטימי נלכדים על ידי אייסי. עכשיו טימי צריך למצוא דרך להציל את שניהם.

אייסי, דארסי וסטורמי רוצות לסדר את הפיות, ומשתלטות על החיות בערבה. הן מסיטות את החיות נגד הפיות והמומחים. מי מהפיות תזכה בכוחות החדשים של צירוף הקסם?

הגיעה זמן החופשה של הפיות והמומחים. הם יוצאים לערבות שם הם יכולים לראות חיות או לגלוש בסקי. בינתיים, באופיה, אבלון מורעל וליבי חייבת למצוא את הנוגדן להרעלה בכפר הפיקסים.

הפיות מוצאות את עצמן מול אויב חדש ובלום נופלת תחת שליטתו של דרקר. היא תוקפת את הארכיון הסודי הקסום של אופיה. עכשיו הפיקסיות ושאר הוינקס צריכות לעמוד מול האסון ומול…

בלום נלחמת לבדה מול שלושת בנות טריקס ומפסידה. הפיות מפולגות בדעתן, ואז הטריקס משתמשות במבנה של המגדל המעונן והופכות אותו למפלצת ענקית.

הווינקס עוברות ללמוד בבית הספר למכשפות, כדי לעזור למכשפות להגן על כתב היד. אבל תוך כדי המתנה, הן צריכות קודם לעבור את השיעורים של גריפין.

הפיות נוסעות לגרדיניה, למסיבת הלואין. מיצי, האויבת הותיקה של בלום, מתכננת להתנקם בה וג'ולי הפיקסית מנבאת עתיד עגום. האם הבית בו נערכת המסיבה, באמת רדוף רוחות?

מוזה מעלה מופע במזרקה האדומה. היא מנסה להרשים את אביה הקשוח, ומקווה להיות אמנית, בדיוק כפי שאימא שלה הייתה. אבל אז, סטורמי פורצת לאולם כדי לחפש נקמה.

סקאי חוזר הביתה לארקליון ומגלה שהנסיכה דיאספרו נחטפה. בלום ופלורה עוזרות לסקאי להילחם נגד חבורת נינג'ה מיסתורית, בזמן שמוזה נלחמת בסטורמי.