בלום לוקחת את הפיות לביקור בבית שלה, בגרדניה. הפיקסיות משתחררות וגורמות לצרות, בזמן שמוזה וליילה רוקדות תחת סכנה במועדון לילה אפל.

מוזה פוגשת בג'רד, מומחה שמאוהב בה. מוזה מרגישה חצויה, אז בלום עורכת מסיבת פיג'מות כדי לעודד אותה. אבל אז, דארסי משתמשת בג'רד שיטיל מלכודת על הפיות.

הפיקסיות נופלות תחת כישוף מרושע שגורם להן להתגעגע הביתה. בלום חייבת להתחרות נגד הזמן, כדי לעצור אותן.

הטריקס המרושעות תוקפות את בית הספר: המזרקה האדומה. בלום וטקנה מנסות לעזור, אבל סקאי נפצע בקרב. האם היום אבוד, או בשלום תמצא כוח חדש שקיים בתוכה?

טקנה ודיג'יט מוצאות כתב נבואה, בו כתוב שפרופסור אבלון הוא בעצם מפלצת מרושעת. אבל בלום מוקסמת ממנו, והולכת איתו לבד. האם היא תצליח לברוח מהסכנה הלא ידועה שמצפה לה?

המומחים מזמינים את הפיות למסיבת הפתיחה של המזרקה האדומה. פלורה פוגשת שם בהיליה יפה התואר. האם הוא יעזור להם בקרב נגד המפלצת של דרקר?

הפיות עומדות מול סלע ענקי ומוזר, ולא מצליחות להרוס אותו בעזרת הקסמים שלהן. הן לומדות שיעור חשוב מהפרופסור החדש שלהן, פרופסור אבלון. הוא מלמד אותן כישופים חדשים שיאפשרו להן להילחם…

במירוץ אחרי הזמן, סטלה והאחרים מנסים להפריע לנישואין בין ברנדון לנסיכת ארץ למטה. לבסוף, קסם האהבה של אמור מציל את היום. ההרפתקה הסתיימה, וכולם חוזרים לאופייה.

בלום והאחרים ניצלים בעזרתו של אביר מיסתורי בעל כנפיים, שמביס את הטריקס בעזרת הקסמים שלו. הפיקסיות ניצלו, בזמן שברנדון נלכד על ידי נסיכת ארץ למטה, שמתכננת להינשא לו.

סטלה ברחה ממעמקי ארץ למטה וברנדון נאלץ להישאר שם כי הנסיכה אמנטיה התאהבה בו. סטלה מצטרפת לחבריה. כשהכוחות שלה חוזרים אליה, היא מביסה את מפלצות הצל וכולם פונים לטירה. אבל…

ליילה, הפיות והמומחים, יורדים לעולם תת קרקעי כדי למצוא את הפיקסיות. אבל הם מותקפים על ידי מפלצות. מתנהל קרב נורא, וברנדון וסטלה נופלים לתוך החשיכה ונשארים לבדם.

הפיות מקבלות בברכה לאופיה, חברה חדשה: ליילה. בינתיים, אייסי דארסי וסטורמי לכודות במנזר אור הסלע, בגלל הפשעים שביצעו. כוח אפל וחזק עוזר להן לברוח, ולטריקס יש אדון חדש.

בלום והפיות מתאחדות שוב עם המומחים, בדיוק בזמן לחגיגות הפתיחה של אופייה. אבל אחרי המסיבה, נערה מיסתורית מתקדמת בעייפות מתוך היער. נראה כאילו עברה חוויות קשות.