מייקל וג'וב מתחרים זה בזה בעידודו של ג'ורג' האב. לוסיל עוברת מתיחת פנים ולינדזי מתקדמת בהליכי הגירושין שלה.

מייקל מגלה שלאמו יש גבר אחר. באסטר מאמץ צב מחמד והמשפחה מארגנת ערב התרמה לטוביאס, ששיערו החדש גורם לו לחלות.

מייקל מתכנן את חתונתו עם ריטה, למרות התנגדות הוריו.

המשפחה מגלה שיש בקרבתם מרגל. מייקל מחליט ליהנות יותר ולעבוד פחות והתוצאות הרות גורל.

מייקל מבין לא נכון משהו שריטה אומרת לו, מנסה להוכיח את גבריותו ונרשם לטריאתלון עם סטיב הולט. מייבי נרשמת לתחרות יופי פנימי כדי להוכיח שהם בוחרים רק ביפות.

מייקל מנסה להרשים את ריטה ומספר לה שאין לו משפחה. המשפחה מבינה שמייקל לא רוצה להביא את החברה שלו הביתה, ומחליטה לערוך לה מסיבת הפתעה.

ג'ורג' האב מושם במעצר בית והשהות עם לוסיל מוציאה אותו מדעתו. ג'ורג' האב מגלה למייקל שקבוצת בנאים בריטיים הפלילה אותו ומייקל יוצא לבדוק את הנושא.

מצבה של החברה משתפר, אבל מייקל מגלה שבכלא יושב דודו ולא אביו. ג'ורג' מייקל ומייבי מתחמקים זה מזה מאז הנשיקה. לוסיל מפסיקה לקחת תרופות ולינדזי וטוביאס מתאחדים.

ג'וב מחביא את את ג'ורג' האב כאשר באים לבדוק את הצנרת בבית לדוגמא. ג'ורג' מייקל עוזר לאן למחות כנגד הסרט החדש של מייבי וטוביאס מתחיל לחבב את קיטי.

ג'וב מתעמת עם עורך סרט הוידאו שהציג את טעויות הקוסמות שלו. מייקל שולח את לוסיל לגמילה, אך ממהר להתחרט על כך.

ג'ורג' האב רוצה להשתתף בארוחה לכבוד לוסיל. מייקל מעליב בכוונה את הוריה של אן וטוביאס ממשיך בהגשמה העצמית החדשה.

ג'וב ובאסטר משתעשעים בתרגילי קוסמות ומסתבכים עם קוסם יריב.

ג'ורג' מייקל רץ למועצת התלמידים. טוביאס מחליט לעזוב את הבית ולהגשים את עצמו.

מייקל ובאסטר מנסים להציל את ג'ורג' מייקל, שנלקח ע"י לוסיל לנשף "אמהות ובנים" שצילק את ילדותו של באסטר. טוביאס מוותר על הזכויות לסיפורה של המשפחה בתמורה לתפקיד משני בסרט.