קלארק ולאנה מוצאים תינוק בשדה תירס, ולוקחים אותו לחוות קנט. התינוק הופך לילד בן שבע בפחות מיום והם פונים ללקס בבקשת עזרה. ג'נביב חושדת שלקס מחזיק באבן מסין ופוקדת על…

קווין גריידי ניחן ביכולת לגרום לאנשים לאבד את זיכרונם, ומשתמש בכוחו המיוחד על קלארק. קלואי מגלה את מצבו של קלארק, מלמדת אותו על כוחות-העל שלו ובמקביל מנסה למנוע ממנו לחשוף…

קלואי ההמומה מכך שהפכה מועמדת לתואר מלכת הנשף, מנסה לשכנע את קלארק ולאנה להשתתף בנשף. דון, הטוענת לכתר, מידרדרת עם מכוניתה לעמק מלא בקריפטונייט. רוחה משתחררת ומשתלטת על האחרים, וגורמת…

הצצה אל לקס לות'ר העתידי מתאפשרת בעקבות פיצוץ של קריפטונייט שמפצל את לקס לשניים וחושפת את צדו האפל – אלכסנדר. אלכסנדר כולא את לקס באחוזה ויוצא למסע של הרג. קלארק…

לוסי ליין, אחותה של לויס, מגיעה לסמולוויל. קלארק תופס אותה גונבת כסף מטאלון כדי לשלם חוב לסינדיקט פשע. לקס מציע לעזור. גנב פורץ לדירתה של לאנה וגונב את האבן וג'ייסון…

לאחר שקלארק מגלה כי ג'ייסון ולקס נמצאים בסין בחיפוש אחר אחד הקריסטלים המסתוריים, הוא יוצא בחברת לאנה בעקבותיהם במטרה להקדימם אל המטרה.

לויס דורסת כלב והיא מביאה אותו לחווה על מנת שיחלים. קלארק ולויס מגלים שהכלב הוא תוצר של פרויקט של תעשיות לותר ומשתמשים בו על מנת לבצע פשעים, אך כאשר לויס…

כשרוצח מיסתורי מנסה להרוג את לאנה וג'ייסון, אלישה הופכת להיות החשודה העיקרית, ואפילו קלארק מתחיל לחשוד בחפותה. ג'נביב חוזרת העירה עם הצעה עבור לקס, שמצדו מציע הצעה לג'ייסון.

קלארק מקבל הזמנה להצטרף לקבוצת הפוטבול של אונ' מטרופוליס ופוגש את ג'ף, שחקן לשעבר של תיכון סמולוויל. במהרה מתברר שג'ף משתמש בכוחותיו לשתק את כל מי שעומד בדרכו, כולל לויס…

אלישיה משתחררת מ-"בל-ריב" וחוזרת לסמולוויל על מנת לחדש את יחסיה עם קלארק. קלארק מטיל ספק באלישיה, אך כאשר היא מאיצה בו הוא מהסס, מה שגורם לה להשתמש בקירפטונייט האדום עליו….