אבא של רוז מגיע לביקור ומנסה להבין את מהות היחסים בין צ'רלי לרוז. כשהוא פוגש את אוולין, הוא מתאהב בה מיד ועובר לגור אצלה. אוולין מגלה מהר מאוד שאביה של…

צ'רלי מתקשה לתפקד במיטה עם חברתו. רוז מסבירה לו שהבעיה שלו נובעת מתסביך אדיפאלי לא פתור, ושעליו להתעמת עם אמו.

ברטה מבקשת מצ'רלי להתארח כמה ימים בביתו. במהלך שהותה, היא מנסה לסכסך בין האחים כדי שאלן יעזוב את הבית, והיא תוכל לגור בו במקומו.

אלן וג'ודית מחליטים לנסות לחדש את הקשר ביניהם. הם לא מספרים על כך לג'ייק כדי שלא יטפח תקוות, אבל צ'רלי מגלה זאת ומנסה לשכנע את אלן לרדת מהעניין. הוא מגייס…

לאחר שג'ייק מצייר קריקטורה של אחת מהתלמידות בכתתו, אלן נקרא לשיחה עם המנהלת. בזמן שאלן מתייצב בביה"ס, צ'רלי מתנדב לעזור לו במרפאה. אלן דואג שצ'רלי לא יצליח למלא את תפקידו…

אלן נופל מהגג וכעת זקוק למישהו שישגיח על ג'ייק במקומו. צ'רלי מתנדב לעשות זאת, עד שהדבר מפריע לחיי החברה שלו.

ג'ייק מציג בפני כיתתו חיבור המגולל את קורות משפחתו בסוף השבוע. מתברר צ'רלי שכב עם אישה נשואה, ובעלה הגיע לנקום בצ'רלי, אך לאחר שפגש באוולין, החליט לעזוב את אשתו ולצאת…

אוולין מלווה לאלן כסף לקניית רכב חדש ובתמורה מבקשת ממנו להכיר את בתו של גבר שאתו היא יוצאת, ולצערו של אלן, מדובר באלכוהוליסטית המנסה להיגמל, ללא הצלחה.

אוולין מתמרמרת על כך שג'ייק לא מבלה איתה מספיק ומבקשת שילון אצלה. לערב המשותף היא מכינה ארוחה בסגנון יפני, ולא לוקחת בחשבון שג'ייק יעדיף ארוחה פשוטה בהרבה.

הארי, אחד מבעליה לשעבר של אוולין נפטר. במהלך הנסיעה ללוויה, היא מגלה לבניה שבניגוד למה שסיפרה להם, הארי עזב אותה ולא היא אותו. במהלך הלוויה, היא נושאת נאום מביך וסוגרת…

צ'רלי ואלן רבים על כל דבר. רוז מציעה לערוך להם ייעוץ זוגי במהלכו הם מעלים זיכרונות מהילדות עד שמתברר לשניהם שבניגוד למה שנראה תמיד, צ'רלי למעשה תמיד קינא באלן, ולכן…

לאחר שצ'רלי לוקח את אלן לרופא עיניים, הם מגיעים לבית קפה, ופוגשים במקרה את חברתו לשעבר של צ'רלי- שרי. אלן מתעניין בשרי ומחליט להזמינה לצאת, אך מתקשה לשכוח מיחסיה עם…

צ'רלי עובד עם חברת פרסום שהמנהל שלה הומו. כדי למצוא חן בעיניו, צ'רלי מתחזה להומו, ומספר שיש לו בן זוג. כשהמנהל מזמין את צ'רלי ובן זוגו למסיבה, אלן נאלץ להתחזות…

לצ'רלי נתפס הגב באמצע מפגש מיני עם בחורה. אלן, כירופרקטיקן, מציע לצ'רלי עזרה בשחרור הגב, אבל צ'רלי מסרב. מסתבר שהרופא של צ'רלי הוחלף ברופאה חדשה ויפה וצ'רלי מנסה להרשים אותה.

אלן מוטרד מבדיקה רפואית שעליו לעבור. צ'רלי מנסה לעודד את אלן, ומציע לו להצטרף אליו עם ג'ייק לנסיעה ללאס וגאס לסוף השבוע. רגע לפני שהם יוצאים, ג'ייק מקיא, והנסיעה מתבטלת.

ג'ודית מודיעה לאלן שהיא נוסעת לחופשה בהוואי, ובזמן היעדרה, ג'ייק יישאר אצלו. כיוון שאלן לא רגיל לנוכחות בנו במהלך השבוע, הוא מתקשה לטפל בכל הצרכים של ג'ייק.

אוולין מתנשאת כלפי הציונים הטובים של ג'ייק. צ'ארלי ואלן יוצאים לנקמה.

המתחים גוברים לאחר רעידת האדמה שגורמת לג'ודית לעבור לביתו של צ'ארלי.

חברה ישנה מתקופת הלימודים מגיעה לעיר בזמן שצ'ארלי ואלן רבים על מי היא אוהבת יותר.

אש וחבריו מגיעים לעיר פיושיה. מיי שומעת את סיפורה של עדנה, אישה שבצעירותה איבדה את בעלה. באופן לא צפוי מיי ומיאו מוצאים את עצמם חוזרים בזמן ומשתפים פעולה כדי לעזור…

בדרכם לחנית הקרב, אש וחבריו מגיעים לבית ספר לנינג'ות ועוזרים לתלמידים לחלץ את הפוקמונים שלהם מידי צוות רוקט.

אש וחבריו מגיעים לכביש המגיע לעיר פיושיה, אבל שומרי הפוקימונים סגרו אותו כי שומר היער האגדי נמצא בצרה. פיקצ'ו בורח לתוך היער כדי לעזור ואש וחבריו מצטרפים אל שומרת הפוקימונים…

אש מגיע סוף סוף אל כיפת הקרב לנסות לזכות בסמל הטקטיקה ומוצא את עצמו מול טאקר, שאינו רק מוח החזית אלא גם בדרן ברמה גבוהה.

במסעם עוברים גיבורינו ביער שפוקימונים רבים בו פצועים בגלל השתוללותו של אלקינד, פוקימון החשמל. מיי מאבדת את הביצה שלה אלקינד והחבורה מחפשת אחריו ומנסה לפתור את התעלומה.

אש וחבריו מגיעים לאגם שהיה פעם מפורסם בדיג ואנשים רבים נהגו לפקוד אותו. כשהם מגיעים הם מגלים מקום נטוש ופוגשים את טיפני שמספרת להם על תוכנית של חברה גדולה להפוך…

מיי נרשמת להשתתף בתחרות הפוקימונים של העיר וסילבר ופוגשת שם מתחרה לא שגרתי בשם ג'רמי.

אש וחבריו מגיעים אל זירת הקרב של גרטה, מוח חזית מיומנת ומוכשרת במיוחד. היא נוהגת להשתמש בפוקימונים לוחמים ואש מתכונן לקרב מולה.

אש וחבריו מגיעים לחווה קטנה שבה מגדלים ביצים של פוקימונים. הילדה שגרה בחווה, ניקולט, חולמת להיות מתאמת פוקימונים יום אחד אבל חוששת לצאת למסע הגדול.

אחרי אימונים מפרכים, המדקיפ של ברוק מתפתח למרשטומפ עם מתקפת ירי בוץ חזקה במיוחד. גיבורינו פוגשים את מריה ומקולי ואת סבתה של מריה, קייטי, שמתמחית בהכנת תרופות לפוקמונים.

המנצ'לקס של מיי מרגיש רע אבל הם נמצאים באמצע שום מקום. בעוד הם חסרי אונים, הם פוגשים בשני מבוגרים שמזמינים אותם לביתם כדי לטפל בפוקמון החולה.

אש וחבריו מגיעים לעיר רפאים מוזרה שמרכזה מכרה. הם פוגשים שם שתי כנופיות של פוקימונים שנלחמות זו בזו על שליטה ומנסים לעזור לפתור את הבעיה.

לפני שהם עוזבים את העיר ספרון חברינו מתפצלים. ברוק ומיי הולכים למסעדת פסטה מפורסמת בעיר ואש ומקס הולכים לאולם שמפרסם קרבות פוקמונים לוחמים. באופן לא צפוי כולם נפגשים שוב ומוצאים…

אש וחבריו מגיעים לעיר ספרון ובאופן מפתיע פוגשים את הארלי, יריבה הותיק של מיי, כשהוא עוזר במרפאה של האחות ג'וי. הארלי מצליח שוב לזכות באמון של מיי ואף עוזר לה…

אחרי שהצליחה להתגבר על נסיונות ההכשלה של הארלי, מיי נרשמת לתחרות. תחרות העיר ספרון מתחילה. גם לג'סי יש שאיפות גדולות באשר לתחרות ולא נותר אלא לחכות ולראות מי יצא המנצח.

בדרכם לעיר ספרון אש וחבריו נכנסים מבלי לדעת ליער שהוא חלק ממעבדה גדולה של ד"ר גורדון והמאמן הצעיר זנדר. ד"ר גורדון, גם הוא ממציא דגול, המציא ממתק פוקמונים שגורם להם…

אש וחבריו מגיעים למסעדה באמצע היער ופוגשים את רונדה שמנהלת אותה. במקביל, צוות רוקט מגיעים לצד השני של המסעדה ופוגשים את רודה, אחותה התאומה של רונדה שמנהלת את החצי השני…

אש וחבריו ממשיכים את דרכם אל זירת הקרב ונתקלים בדרך בארקניין, הפוקמון האגדי. מיי מחליטה לנסות ולתפוס אותו אבל להפתעה היא מגלה שדרו, יריבה משכבר הימים, גם נמצא במקום ומנסה…

אש וחבריו ממשיכים בדרכם. הם פוגשים סיידאק לא מאושר שבורח מהמאמנת שלו. אחרי כמה בירורים הם מגלים שהמאמנת שלו, אמילי, היא ילדה עשירה שמפנקת את סיידאק ולא מאפשרת לו לצאת…

אש וחבריו ממשיכים את דרכם אל זירת הקרב ופוגשים את מיטש, אב שהבטיח לבתו לתפוס ג'יגליפאף ליום הולדתה. אבל הג'יגליפאף שנמצא ביער חזק מאוד ולא מוותר על ההנאה שבמרדף.

אש וחבריו נמצאים בדרכם אל זירת הקרב, היעד השני שלהם באתגר חזית הקרב. בדרך הם נכנסים לתוך ממלכת פוקמוני סלע ופוגשים את המלך אוניקס אבל צוות רוקט הצליח לשכנע אותו…