הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו….

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד,…

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…