פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של…

סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא…

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו…

סטואי חוזר עם סטו הבוגר לעתיד ושם מגלה שמצפה לו עתיד עגום, כרווק בודד ובתול. הוא מחליט לשנות את חייו של סטו ונכשל, אבל מגלה שהגורם לכל הבעיות הוא החוויה…

סטואי רואה בטלוויזיה אדם בסן פרנסיסקו שנראה בדיוק כמוהו. הוא מחליט שזהו אביו האמתי ושהוא חייב למצוא אותו. לואיס ופיטר רוצים לזכות במעט פרטיות בביתם.

בקורס השחייה לתינוקות סטואי עובר תאונה וזוכה להצצה קלה לגיהינום. פיטר מקבל עבודה בחדשות כמגיש של פינת תלונות טיפשיות.