פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

מג מתחילה להתמחות אצל ראש העיר ווסט, לחרדתו של בריאן, המשוכנע כי הוא מושחת. הוא מגייס את סטואי למבצע מורכב לחשיפת פניו האמיתיים של ראש העיר.

לאחר שלואיס חוששת שהיא בהריון, פיטר מסכים לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. אך הניתוח משפיע לרעה על חיי המין שלהם.

פיטר משתתף בשעשועון טלוויזיוני וזוכה בעוזרת בית לשבוע. קווגמאייר מתאהב בעוזרת ומציע לה נישואין. במהרה הוא הופך לגבר נשוי ומשעמם.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

צ'רלי מתכנן דייט רומנטי לערב חג המולד. כאשר אוולין רואה מי הדייט שלו, היא עושה הכל כדי ליצור טריז ביניהם.

החברה החדשה של צ'רלי, לידיה, מרגישה בבית ומתחילה להתמקם. צ'רלי מאוד לחוץ מזה וכשהיא מתחילה להתחצף לברטה, הוא נאלץ לעמוד בפני דילמה – כל אחת מהן דורשת שהשנייה תעזוב את…

אלן סובל מנדודי שינה ולא מבין מדוע. הוא הולך לטיפול ומגלה שהוא נושא כעס וקנאה כלפי צרלי, משום שלו תמיד קשה, בשעה שצרלי מקבל הכול בקלות. גייק מארח ידידה שלו.

צ'רלי מאבד את דעתו בגלל שאלן מנסה להתחמק מתשלום החשבון, וזה נהיה גרוע יותר כאשר הוא מוצא את מצבור הכסף הסודי של אלן.

צ'ארלי מסכים באי רצון לעזור לברטה כשהיא מתעמתת מול האדם שהכניס את בתה הצעירה להיריון, ואלן מספר לצ'ארלי על מושא הערצה סודי.

בפרק זה צ'ארלי הוא היחיד שאינו מבין שהוא יוצא עם גירסה צעירה יותר של אימו.

כשג'ודית מגלה שהיא עומדת להתחתן שנית, צ'ארלי ואלן חייבים לשכנע את ארוסה להמשיך בנישואים לאחר שהיא מגלה סימנים של רגליים קרות, וכדי שאלן יוכל להפסיק לשלם לה מזונות.

אלן רב עם גרושתו, קנדי, על משמורת על הכלב המשותף שלהם, דני ענק בשם צ'סטר. קנדי לא מוכנה לתת לו את הכלב והם שוכרים עורכי דין ומאיימים להיפגש בבית המשפט.

צ'רלי הולך לגלוש בים משום שהוא רוצה להרשים בחורה, אך טובע. מציל חסון מחלץ אותו ומביא אותו הביתה. לאחר מכן, צ'רלי מספר לאלן שכשהוא טבע, הוא ראה את אביו המת,…

צ'ארלי מתחיל לאבד שליטה עכשיו שמיה הלכה ואלן וג'ייק חזרו, ואת התסכול שלו הוא מוציא כשהוא רב עם השכן החדש שלו, סטיבן טיילור.

צ'רלי נהנה ממסיבה בביתו ומכמה חתיכות במיטתו, כשלפתע אחיו, אלן, חוזר הביתה ומודיע לו שהוא התגרש מאשתו ואיבד את כל כספו. צ'רלי מבין שאלן רוצה לחזור לגור אצלו.

המשפחות נפגשות לקראת החתונה, והמפגש לא עובר בשלום. צ'רלי ומיה מחליטים לנסוע ללאס וגאס ולהתחתן ללא נוכחות בני משפחה וחברים. רגע לפני שהם מתחתנים, הם מגלים שקיימים ביניהם חילוקי דעות.

מיה, חברתו לשעבר של צ'רלי, חוזרת לעיר. היא נפגשת עם צ'רלי ומבקשת ממנו תרומת זרע. לאחר התלבטויות, הוא מסרב, אבל מציע לה להתחתן.

ג'ייק הולך לראשונה למסיבה שבה יהיו גם בנים וגם בנות. ג'ייק מחבב במיוחד את הילדה שמארגנת את המסיבה, ואלן וצ'רלי מנסים לתת לו הנחיות איך להתנהג אתה כדי להצליח לגרום…

אלן מנסה לשכנע את קנדי לחזור אליו. צ'רלי, שיוצא עם מנדי, אימא של קנדי, מבקש ממנה לעזור לאלן לשכנע את קנדי לחזור אליו. בינתיים, קנדי משדכת את אביה אנדי לג'ודית,…

אלן מתאהב במורה של ג'ייק, ומנסה לתמרן בין המפגשים אתה למפגשים עם קנדי. צ'רלי מסבך את המצב, כשהוא מספק למורה ולקנדי תירוצים מופרכים בדבר היעדרותו של אלן כשהן מחפשות אותו.

צ'רלי לא מרוצה שקנדי עברה לגור עם אלן בבית. קנדי מתחילה לעבוד אצל אלן כפקידת קבלה, והם רבים בלי הפסקה. כשקנדי מספרת על כך לג'ודית, הן נפגשות וג'ודית מציעה לקנדי…

אלן ממשיך בקשר עם קנדי, והיא מבקשת ממנו לממן לה רכב חדש, טיפול אצל רופא שיניים, מתנות ודברים רבים נוספים. למרות אזהרותיו של צ'רלי, אלן לא מסוגל להיפרד מקנדי, ומוצא…

אלן ממשיך לצאת עם קנדי הצעירה, וכשג'ייק מזמין אותה ליום הולדתו, אלן נכנס ללחץ וחושש מתגובותיהם של קרוביו וחבריו.

צ'רלי מועמד לפרס על ג'ינגל שכתב, אבל הוא חושש שיפסיד למחבר ג'ינגלים בשם ארצ'י, שלו הוא מפסיד בכל שנה.

צ'רלי מחליט שאורח החיים החדש והבריא שמיה מנסה להכתיב לו לא מתאים לו, והוא נפרד ממנה. כשסביבו כולם אומרים לו שהוא עשה טעות חמורה, הוא מנסה ליצור עם מיה קשר…

צ'רלי יוצא עם בחורה כבר מעל חודש בלי לשכב אתה. המצב החדש מבלבל אותו, והוא לא יודע כיצד לנהוג. אלן, לעומת זאת, מנהל מערכת יחסים רדודה עם צעירה שמעוניינת רק…

צ'רלי מהדק את הקשר שלו עם מיה, והיא ממשיכה לסרב לשכב אתו כל עוד הקשרביניהם בתחילתו. צ'רלי מציע שכל עוד הם לא שוכבים, הוא יוכל לשכב עם אחרות. מיה ההמומה…

צ'רלי פונה לשיחה עם פסיכיאטרית ושוטח בפניה את בעיותיו עם אלן, במיוחד בתקופה האחרונה, שבה אלן עובר משבר.

כשגיבורינו מוצאים ואז יוצאים לעזור לנאזליף אבוד ופצוע להגיע הביתה, ברוק משתמש בידע שלו ובכישורי הריפוי שלו כדי לרפא את נאזליף. אך במהרה לוכדים צוות רוקט את ברוק, בזמן שהם…

בדרכם למכון שבעיר אורבר ולקרב המכון הראשון של אש במחוז סינו, מגלים גיבורינו שמשהו מפחית בצורה משמעותית את כמות פוקימוני הציבור העצומה שיש ביער, והם עוצרים שם, כדי לעזור לפענח…

בזמן שתחרות הפוקימון של העיר ג'ובילייף ממשיכה בסערה, ההתמודדות הלוהטת מגיעה לקרבות בין אש לזואי, אז בין דון לזואי ולבסוף בין ג'סי המחופשת לזואי!

כשהגיבורים שלנו מגיעים לעיר ג'ובילייף לתחרות הפוקימונים הראשונה של דון, הם מגלים כמה פוקצ'ים מזויפים מסתוריים עומדים למכירה, והם יוצאים לגלות מהי מטרתם המרושעת?

בזמן שדון מתכוננת להופיע בתחרות הפוקימון הראשונה שלה, אש מחליט לעשות בדיוק את אותו הצעד! ומיד לאחר שדון מכירה מאמנת בשם זואי שהיא חברה ויריבה חדש, יוצאת תחרות הפוקימון של…

ממשיכים במסעם דרך מחוז סינו, כשתחרות הפוקימון הראשונה של דון היא תחנתם הבאה, מגלים גיבורינו באנירי ביער. דון מחליטה שהיא חייבת לתפוס אותה.

כשהם ממשיכים במסעם לעבר מחוז סינו, בדרכם לעיר ג'ובילייף, נתקלו גיבורינו במכון פוקימונים מזויף, המנוהל על ידי צוות רוקט השנוא, שמתכנן לגנוב כמה פוקימונים שיוכל.