מאק ודי מרגישים אי נוחות כאשר שאר החבר'ה מחליטה להרוויח כסף על-ידי ניצול כתם רטיבות בדמות מריה הבתולה על קיר בבר. מפגש מחודש עם מישהו מהעבר, מעורר רגשות אסורים בדי.
על צ'ארלי, מאק, דניס ודי נגזרים עבודות שירות. בזמן שצ'ארלי נאלץ להשתתף במפגשים לאלכוהוליסטים, השאר נשלחים לאמן בליגת הילדים. במפגש, צ'ארלי פוגש בחורה שדלוקה על דניס.
פרנק נתקל ביריב ותיק שלו במכון הכושר כאשר הוא מתחיל ללמד את די להתאגרף לאחר שנשדדה. מאק ודניס, המקווים לעשות קצת כסף מהצד, מאמנים את צ'ארלי כדי שיוכל להתחרות בקרב…
ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…
לאחר שעזבו את עבודתם עקב התערבותו המתמשכת של פרנק, דניס ודי מחליטים לחפש הכנסה חלופית מקצבת סעד. בינתיים, מאק וצ'רלי צריכים לשאת כעת בתוצאות של עזיבת חבריהם את העסק.
כשהחבורה מגלה שבחור ישראלי רוכש את הבניין הסמוך ומחצית מהבר שלהם, הם נוקטים בכמה שיטות מוזרות וקיצוניות כדי למנוע את זה. בינתיים, אישתו של פרנק חוזרת העירה ואינה טומנת ידה…
תאונה שמכניסה את צ'רלי לכיסא גלגלים פותחת בפני החבורה צוהר של אפשרויות. בינתיים, אביהם המנוכר של דניס ודי חוזר לחייהם בתקווה להתחיל מחדש עם ילדיו ומגלה במהרה שהוא נהנה מאורח…
סי-ג'יי מקבלת הצעה מאיל הון לנהל קרן של מיליארדים לטובת האנושות, ובו בזמן מקבלת הצעה מהנשיא הנבחר לשמש כיועצת מיוחדת. במקביל, היא מנסה לשפר את הקשר שלה עם דני.
תקופת המעבר עד לכניסת ממשל סנטוס לתפקידו מתחילה. ג'וש מגייס אנשים, ממשיך לעבוד בקצב מטורף ולאחר שהוא מגיע לאפיסת כוחות, הוא מחליט לצאת לחופשה יחד עם דונה.
אנשים רבים מגיעים כדי להתאבל על מותו של ליאו ביחד עם צוות הבית הלבן. סנטוס מתמודד עם בחירת סגן הנשיא. ג'וש מזהיר אותו מפני התערבות בבחירת דובר בית הנבחרים.
ליאו נפטר מהתקף לב. אנשי הצוות של שני המועמדים צריכים להחליט כיצד להתמודד עם הטרגדיה, בזמן שאזרחים בכל המדינה ממשיכים להצביע עבור המתמודד שלהם לנשיאות ארה"ב.
סאנטוס מוביל בסקרים לאחר התאונה הגרעינית. ועידת הרפובליקנים כופה על ויניק שינוי אסטרטגיה,לאור הפיגור בסקרים. ברטלט מיידע את המועמדים על אפשרות פלישה לקזחסטן.