פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.

מג לא מצליחה למצוא דייט לנשף הבית ספרי,ובסופו של דבר בריאן מוצא את עצמו יוצא איתה.

לואיס מגלה ששיעורי החינוך המיני בבית הספר בוטלו. היא מחליטה ללמד בעצמה חינוך מיני, אבל ההורים מרחיקים אותה משטח בית הספר אחרי שהיא מלמדת את הילדים על קונדומים.

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

כריס שומע על התגייסות לצבא. בריאן נוסע למרכז הגיוס כדי להביע את דעתו בעניין, וסטואי רושם את עצמו ואת בריאן כמתגייסים חדשים. הם עוברים את הטירונות ונשלחים לעיראק.

אחרי שפיטר משתמש בכסף של מג כדי לקנות לעצמו טנק, היא מוצאת עבודה בסניף "סופרסטור" החדש שנפתח בעיר. אבל הסניף גורם לכל החנויות לפשוט רגל ושואב את אספקת החשמל של…

סטואי נהפך לאובססיבי עם לואיס אחרי שהיא מצילה את הבובה האהובה שלו, ולויס לא לוקחת את העניין שהוא אוהב אותה כל-כך ברצינות. בינתיים פיטר חושב שהדוקטור שלו מציק לו כשהוא…

אמו של פיטר עוזבת את בעלה ובאה לגור עם משפחת גריפין. היא מחפשת בן זוג ומוצאת את טאקר, קריין החדשות. בריאן מתקבל לעבודה בתחנת רדיו. סטואי פורץ לשידור ומצטרף אליו…

סטואי חוזר עם סטו הבוגר לעתיד ושם מגלה שמצפה לו עתיד עגום, כרווק בודד ובתול. הוא מחליט לשנות את חייו של סטו ונכשל, אבל מגלה שהגורם לכל הבעיות הוא החוויה…

סטואי רואה בטלוויזיה אדם בסן פרנסיסקו שנראה בדיוק כמוהו. הוא מחליט שזהו אביו האמתי ושהוא חייב למצוא אותו. לואיס ופיטר רוצים לזכות במעט פרטיות בביתם.

בקורס השחייה לתינוקות סטואי עובר תאונה וזוכה להצצה קלה לגיהינום. פיטר מקבל עבודה בחדשות כמגיש של פינת תלונות טיפשיות.

פורצים חודרים לבית משפחת גריפין והמשפחה נמלטת לחדר הביטחון החדש שפיטר בנה. בחדר אין טלפון וכך הם נשארים כלואים בחדר ומקשיבים לפיטר שמספר את ההסטוריה המשפחתית.

במסגרת ההכנות לבניית אולם קולנוע ליד הבית, פיטר מוצא אתר קבורה של אינדיאנים ולוקח גולגולת של צ'יף אל תוך הבית. מאותו רגע מתחילים לקרות דברים מוזרים.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

לאחר שהוא קורא רומן ארוטי, פיטר מחליט לכתוב גירסא משלו ונעזר בקרטר, אביה של לואיס, כדי להוציא את הספר לאור. אך לאחר שקרטר נתבע על הוצאת ספר מוקלט, הוא מאבד…

מג מתחילה להתמחות אצל ראש העיר ווסט, לחרדתו של בריאן, המשוכנע כי הוא מושחת. הוא מגייס את סטואי למבצע מורכב לחשיפת פניו האמיתיים של ראש העיר.

לאחר שלואיס חוששת שהיא בהריון, פיטר מסכים לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. אך הניתוח משפיע לרעה על חיי המין שלהם.

פיטר משתתף בשעשועון טלוויזיוני וזוכה בעוזרת בית לשבוע. קווגמאייר מתאהב בעוזרת ומציע לה נישואין. במהרה הוא הופך לגבר נשוי ומשעמם.

פיטר לא רוצה ללכת לכנס המחזור שלו, אבל משתכנע ללכת ולשקר לגבי חייו. התוכנית משתבשת, אבל בכנס הוא פוגש את טום בריידי מקבוצת ה-"ניו אינגלנד פטריוטס"…

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

צ'רלי מתכנן דייט רומנטי לערב חג המולד. כאשר אוולין רואה מי הדייט שלו, היא עושה הכל כדי ליצור טריז ביניהם.

החברה החדשה של צ'רלי, לידיה, מרגישה בבית ומתחילה להתמקם. צ'רלי מאוד לחוץ מזה וכשהיא מתחילה להתחצף לברטה, הוא נאלץ לעמוד בפני דילמה – כל אחת מהן דורשת שהשנייה תעזוב את…

אלן סובל מנדודי שינה ולא מבין מדוע. הוא הולך לטיפול ומגלה שהוא נושא כעס וקנאה כלפי צרלי, משום שלו תמיד קשה, בשעה שצרלי מקבל הכול בקלות. גייק מארח ידידה שלו.

צ'רלי מאבד את דעתו בגלל שאלן מנסה להתחמק מתשלום החשבון, וזה נהיה גרוע יותר כאשר הוא מוצא את מצבור הכסף הסודי של אלן.

צ'ארלי מסכים באי רצון לעזור לברטה כשהיא מתעמתת מול האדם שהכניס את בתה הצעירה להיריון, ואלן מספר לצ'ארלי על מושא הערצה סודי.

בפרק זה צ'ארלי הוא היחיד שאינו מבין שהוא יוצא עם גירסה צעירה יותר של אימו.

כשג'ודית מגלה שהיא עומדת להתחתן שנית, צ'ארלי ואלן חייבים לשכנע את ארוסה להמשיך בנישואים לאחר שהיא מגלה סימנים של רגליים קרות, וכדי שאלן יוכל להפסיק לשלם לה מזונות.

אלן רב עם גרושתו, קנדי, על משמורת על הכלב המשותף שלהם, דני ענק בשם צ'סטר. קנדי לא מוכנה לתת לו את הכלב והם שוכרים עורכי דין ומאיימים להיפגש בבית המשפט.

צ'רלי הולך לגלוש בים משום שהוא רוצה להרשים בחורה, אך טובע. מציל חסון מחלץ אותו ומביא אותו הביתה. לאחר מכן, צ'רלי מספר לאלן שכשהוא טבע, הוא ראה את אביו המת,…

צ'ארלי מתחיל לאבד שליטה עכשיו שמיה הלכה ואלן וג'ייק חזרו, ואת התסכול שלו הוא מוציא כשהוא רב עם השכן החדש שלו, סטיבן טיילור.

צ'רלי נהנה ממסיבה בביתו ומכמה חתיכות במיטתו, כשלפתע אחיו, אלן, חוזר הביתה ומודיע לו שהוא התגרש מאשתו ואיבד את כל כספו. צ'רלי מבין שאלן רוצה לחזור לגור אצלו.

המשפחות נפגשות לקראת החתונה, והמפגש לא עובר בשלום. צ'רלי ומיה מחליטים לנסוע ללאס וגאס ולהתחתן ללא נוכחות בני משפחה וחברים. רגע לפני שהם מתחתנים, הם מגלים שקיימים ביניהם חילוקי דעות.

מיה, חברתו לשעבר של צ'רלי, חוזרת לעיר. היא נפגשת עם צ'רלי ומבקשת ממנו תרומת זרע. לאחר התלבטויות, הוא מסרב, אבל מציע לה להתחתן.

ג'ייק הולך לראשונה למסיבה שבה יהיו גם בנים וגם בנות. ג'ייק מחבב במיוחד את הילדה שמארגנת את המסיבה, ואלן וצ'רלי מנסים לתת לו הנחיות איך להתנהג אתה כדי להצליח לגרום…

אלן מנסה לשכנע את קנדי לחזור אליו. צ'רלי, שיוצא עם מנדי, אימא של קנדי, מבקש ממנה לעזור לאלן לשכנע את קנדי לחזור אליו. בינתיים, קנדי משדכת את אביה אנדי לג'ודית,…