מיילי היא האנה מונטנה, זמרת מפורסמת בת 14 המסתירה את זהותה אפילו מחברתה הטובה לילי. אך כשבסוף הופעה שלה לילי נכנסת אל מאחורי הקלעים, היא מגלה את הסוד של חברתה.

חלק ב: סנ"צ גונסון מפענחת את פרשת הרצח ואת פרשיית הריגול וחושפת את החפרפרת בסי-איי-איי.

חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.

סנ"צ גונסון חוקרת רצח של סוכן בולשת ושל אשתו של מאפיונר שהפך לעד מדינה, ומגלה מערכת יחסים סבוכה ומושחתת בין הסוכן האחראי על המקרה לבין עד המדינה.

סנ"צ גונסון חוקרת רצח של נער צעיר ששימש עד מרכזי במשפט חוזר.

סנ"צ גונסון חוקרת רצח של שני אנשים המעורבים בהברחת מהגרים לא חוקיים אל ארה ב, ולומדת פוליטיקה מחלקתית מהי, כשעליה להתמודד עם פקד טורדני ממחלק התנועה, לאחר שהייתה מעורבת בתאונה.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת רצח של גנבת זהויות שפלשה לביתה של נרקומנית, בת למשפחת עשירים.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה שבו מאשימה אם שכולה את הרופאים המנתחים שרצחו את בנה בעת הניתוח.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של אם ובתה שנמצאו קשורות בקרקעית נמל ל"א. היא חוקרת את בעלה של האישה, שמתגלה כרוצח סדרתי מתוחכם.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של כוכב סרטי מבוגרים, שגופתו נמצאה מבותרת בפח אשפה בל"א.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת את מותו של צלם פפראצי במלון שבו נוהגים להתאכסן ידוענים.

סנ"צ גונסון נאלצת לחפות על פלין ועל פרובינזה שהתרשלו במילוי תפקידם, ולא דיווחו על גופה שנמצאה בביתו של פלין, כדי שיוכלו ללכת למשחק בייסבול.

ברנדה וצוותה חוקרים את מותה של בעלת מסעדה נשואה, שניהלה רומן עם מבקר מסעדות, כדי לקדם את המסעדה שלה. ברנדה מתקשה להתמודד עם יום הולדתה ה-40.

ברנדה וצוותה חוקרים את מותם של בחור ובחורה שחורים, במה שנראה כאירוע של פעולת נקם בין כנופיות. ברנדה ממשיכה להסתיר מאמה את עומק יחסיה עם פריץ, אך אמה יודעת יותר…

ברנדה וצוותה חוקרים את מותה של מושבעת במשפט של מאפיונר. בינתיים, מגיעה אמה של ברנדה לביקור, וברנדה המבועתת עושה הכול כדי להסתיר את העובדה שהיא ופריץ עוברים לגור יחד.

סנ"צ ברנדה לי ג'ונסון וצוותה חוקרים את מותו החשוד של שוטר במחסן נטוש בל"א. ברנדה ממשיכה ביחסיה עם סוכן האף-בי-איי פריץ הווארד ומתלבטת אם לתת לו לעבור לגור אתה.

בפרק האחרון לעונה, די מקבלת בקשת חברות ברשת החברתית מאדם זר הטוען שהוא האב האמיתי שלה ושל דניס. בהשראת האירועים, מאק מחליט לבקר את אביו היושב בכלא.

בעקבות ויכוח האם לאסור את העישון בבר או לא, צ'רלי ודי מחליטים לצאת לרחובות ולהפגין נגד הפגיעה בזכויותיהם, ואילו מאק ודניס מחליטים להפוך את הבר שלהם לדוגמה למקום שבו הכול…

כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

מאק ודי מרגישים אי נוחות כאשר שאר החבר'ה מחליטה להרוויח כסף על-ידי ניצול כתם רטיבות בדמות מריה הבתולה על קיר בבר. מפגש מחודש עם מישהו מהעבר, מעורר רגשות אסורים בדי.

על צ'ארלי, מאק, דניס ודי נגזרים עבודות שירות. בזמן שצ'ארלי נאלץ להשתתף במפגשים לאלכוהוליסטים, השאר נשלחים לאמן בליגת הילדים. במפגש, צ'ארלי פוגש בחורה שדלוקה על דניס.

פרנק נתקל ביריב ותיק שלו במכון הכושר כאשר הוא מתחיל ללמד את די להתאגרף לאחר שנשדדה. מאק ודניס, המקווים לעשות קצת כסף מהצד, מאמנים את צ'ארלי כדי שיוכל להתחרות בקרב…

ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…

לאחר שעזבו את עבודתם עקב התערבותו המתמשכת של פרנק, דניס ודי מחליטים לחפש הכנסה חלופית מקצבת סעד. בינתיים, מאק וצ'רלי צריכים לשאת כעת בתוצאות של עזיבת חבריהם את העסק.

כשהחבורה מגלה שבחור ישראלי רוכש את הבניין הסמוך ומחצית מהבר שלהם, הם נוקטים בכמה שיטות מוזרות וקיצוניות כדי למנוע את זה. בינתיים, אישתו של פרנק חוזרת העירה ואינה טומנת ידה…

תאונה שמכניסה את צ'רלי לכיסא גלגלים פותחת בפני החבורה צוהר של אפשרויות. בינתיים, אביהם המנוכר של דניס ודי חוזר לחייהם בתקווה להתחיל מחדש עם ילדיו ומגלה במהרה שהוא נהנה מאורח…