אלן מתאהב במורה של ג'ייק, ומנסה לתמרן בין המפגשים אתה למפגשים עם קנדי. צ'רלי מסבך את המצב, כשהוא מספק למורה ולקנדי תירוצים מופרכים בדבר היעדרותו של אלן כשהן מחפשות אותו.

צ'רלי לא מרוצה שקנדי עברה לגור עם אלן בבית. קנדי מתחילה לעבוד אצל אלן כפקידת קבלה, והם רבים בלי הפסקה. כשקנדי מספרת על כך לג'ודית, הן נפגשות וג'ודית מציעה לקנדי…

אלן ממשיך בקשר עם קנדי, והיא מבקשת ממנו לממן לה רכב חדש, טיפול אצל רופא שיניים, מתנות ודברים רבים נוספים. למרות אזהרותיו של צ'רלי, אלן לא מסוגל להיפרד מקנדי, ומוצא…

אלן ממשיך לצאת עם קנדי הצעירה, וכשג'ייק מזמין אותה ליום הולדתו, אלן נכנס ללחץ וחושש מתגובותיהם של קרוביו וחבריו.

צ'רלי מועמד לפרס על ג'ינגל שכתב, אבל הוא חושש שיפסיד למחבר ג'ינגלים בשם ארצ'י, שלו הוא מפסיד בכל שנה.

צ'רלי מחליט שאורח החיים החדש והבריא שמיה מנסה להכתיב לו לא מתאים לו, והוא נפרד ממנה. כשסביבו כולם אומרים לו שהוא עשה טעות חמורה, הוא מנסה ליצור עם מיה קשר…

צ'רלי יוצא עם בחורה כבר מעל חודש בלי לשכב אתה. המצב החדש מבלבל אותו, והוא לא יודע כיצד לנהוג. אלן, לעומת זאת, מנהל מערכת יחסים רדודה עם צעירה שמעוניינת רק…

צ'רלי מהדק את הקשר שלו עם מיה, והיא ממשיכה לסרב לשכב אתו כל עוד הקשרביניהם בתחילתו. צ'רלי מציע שכל עוד הם לא שוכבים, הוא יוכל לשכב עם אחרות. מיה ההמומה…

צ'רלי פונה לשיחה עם פסיכיאטרית ושוטח בפניה את בעיותיו עם אלן, במיוחד בתקופה האחרונה, שבה אלן עובר משבר.

כשגיבורינו מוצאים ואז יוצאים לעזור לנאזליף אבוד ופצוע להגיע הביתה, ברוק משתמש בידע שלו ובכישורי הריפוי שלו כדי לרפא את נאזליף. אך במהרה לוכדים צוות רוקט את ברוק, בזמן שהם…

בדרכם למכון שבעיר אורבר ולקרב המכון הראשון של אש במחוז סינו, מגלים גיבורינו שמשהו מפחית בצורה משמעותית את כמות פוקימוני הציבור העצומה שיש ביער, והם עוצרים שם, כדי לעזור לפענח…

בזמן שתחרות הפוקימון של העיר ג'ובילייף ממשיכה בסערה, ההתמודדות הלוהטת מגיעה לקרבות בין אש לזואי, אז בין דון לזואי ולבסוף בין ג'סי המחופשת לזואי!

כשהגיבורים שלנו מגיעים לעיר ג'ובילייף לתחרות הפוקימונים הראשונה של דון, הם מגלים כמה פוקצ'ים מזויפים מסתוריים עומדים למכירה, והם יוצאים לגלות מהי מטרתם המרושעת?

בזמן שדון מתכוננת להופיע בתחרות הפוקימון הראשונה שלה, אש מחליט לעשות בדיוק את אותו הצעד! ומיד לאחר שדון מכירה מאמנת בשם זואי שהיא חברה ויריבה חדש, יוצאת תחרות הפוקימון של…

ממשיכים במסעם דרך מחוז סינו, כשתחרות הפוקימון הראשונה של דון היא תחנתם הבאה, מגלים גיבורינו באנירי ביער. דון מחליטה שהיא חייבת לתפוס אותה.

כשהם ממשיכים במסעם לעבר מחוז סינו, בדרכם לעיר ג'ובילייף, נתקלו גיבורינו במכון פוקימונים מזויף, המנוהל על ידי צוות רוקט השנוא, שמתכנן לגנוב כמה פוקימונים שיוכל.

בדרכם לעיר ג'ובילייף ולתחרות הראשונה של דון, מדרבנים כמה פוקימונים בצרה את פיפלאפ לעזור להם , דבר שעוזר לשכלל מהלך פוקימון מהמם של דון ופיפלאפ תוך כדי.

לאחר שצוות רוקט שוב מצליח לברוח עם הפיקאצ'ו של אש, מופיע טרטוויג לוחמני בזירה, כדי להציל את פיקאצ'ו ולטפל בו. בהמשך לוקח לטרטוויג זמן מה עד שהוא מתרגל לגיבורינו ומתחיל…

לאחר שהופיע שוב, כביכול, משום מקום, ניצב פול מול אש בסדרה של קרבות, המשקפים בדיוק כמה הם שונים כמאמנים וכבני אדם.

כשגיבורינו פוגשים במקרה זמר פוקימונים נודד ששמו נאנדו, דון עוברת את הקרב הראשון שלה עימו, בזמן שהוא מנסה להחליט אם להמשיך לכיוון קרבות מכון או תחרויות.

בדיוק כשאש וברוק פוגשים סופסוף את דון ומתאחדים שוב עם פיקאצ'ו, אש מוזמן לקרב על ידי מאמן בשם פול.

בדיוק באותו זמן בו יוצאים אש, פיקאצ'ו ואייפום לכיוון מחוז סינו, להרפתקאות חדשות, מאמנת פוקימון צעירה בשם דון מתחילה גם היא את מסע הפוקימון שלה.

בזמן שדון יוצאת למסע, כדי לחפש מאמן של פיקאצ'ו פצוע, אש יוצא לחפש אותה, לאחר ששמע מפרופסור רואן מה קרה. בדרך הוא מתאחד שוב עם ברוק.

החבורה מגיעה לעיר נמל, שם מיי ומקס אמורים להפליג חזרה להואן. לפתע מיי רואה שלט שכתוב בו שמתקיימת תחרות היום. מיי ואש מחליטים להשתתף ושניהם נרשמים לתחרות. התחרות מתחילה ובסיבוב…

אש ומיי מסיימים את התחרות שלהם בתיקו והם חולקים את המדלייה שקיבלו. מאוחר יותר, מיי מחליטה להתחרות בג'וטו לבד ואש מבטיח למקס העצוב שהוא יילחם בו כשהוא יהיה מספיק גדול….

אש ממשיך את הקרב שלו עם ברנדון. בלבאזור של אש מנצח את דאסקלופס ואז אש מחליף אותו בסקוירטל. ברנדון מוציא את נינג'אסק שמפסיד לסקוירטל של אש. ברנדון מוציא את סולרוק…

אש אוסף את הפוקימונים הישנים שלו: בלבאזור, סקוירטל וצ'ריזארד למסע בהרים כדי שיוכלו להתאמן כמו פעם וגם להתגבש. הם מגיעים להרים, שם אחרי ריב קצר הם חוזרים להיות כמו פעם….

בזמן שהותם של החבורה במרכז הפוקימונים, האחות ג'וי חוטפת שפעת וגם האוטובוס של הפוקיסיטר נהרס והוא תקוע באמצע הדרך. ברוק ופרופסור אוק מנסים לעזור לאחות ג'וי בעוד שהשאר הולכים לעזור…

החבורה פוגשת שוב את סקוט ליד הפירמידה שם הם פוגשים גם את האחות ג'וי שמזמינה אותם למרכז הפוקימונים שלה ומספרת להם שהיא מעריצה שרופה של אש ומיי. במרכז הפוקימונים, האחות…

החבורה נשארת במרכז הפוקימונים לאחר ההפסד של אש, והוא ומיי מדוכאים. מיי המדוכאת חושבת על ההפסד שלה בפסטיבל הגדול למרות שהיא קיבלה בחזרה את סקיטי וביוטיפליי. לפתע פרופסור אוק מגיע…

החבורה מגיעה לשדה, שם אייפום מותקפת על ידי וויבייל פראי. אייפום נפצעת מהוויבייל ואיש בשם קריגן לוקח אותו לבקתה שלו ומטפל בו. האיש אומר לחבורה שבאזור הזה חיים וויביילים וסניזלים…

החבורה פוגשת צ'אטוט פראי ומגלה שהוא ברח למאמנת שמציגה את עצמה כ-אדה. היא מספרת לחבורה שהיא וצ'אטוט שלה עורכים מופע קומדיה בג'וטו, אבל צ'אטוט שלה כל הזמן בורח לה וחוזר…

החבורה נחה לה כשלפתע אייפום בורחת. אש וברוק רודפים אחריו ומגיעים למקום בו נערכת תחרות מלך השנה של הכפר. איש בשם האנק מסביר להם שהמלך נקבע על פי מי שמחזיק…

תחרות הפוקמונים של הגרנד פסטיבל מתחילה סוף סוף ברמת אינדיגו. מיי פוגשת חברים קרובים ויריבים וותיקים וגם מתאמים חדשים ומאתגרים.

אש וחבריו מגיעים סוף סוף אל פירמידת הקרב שנמצאת ליד עתיקות משונות. הם שומעים מברנדון, מוח החזית, על אגדת פוקלנטיס ובאופן לא צפוי רוחו של מלך פוקלנטיס נכנסת לגופו של…

אש וחברי יוצאים בדרכם אל רמת אינדיגו לקראת פתיחתו של הגרנד פסטיבל. בדרכם בהרים פוקמונים גונבים את הכובע של אש ואת תיק הסרטים של מיי. אל המקום מגיע טיילור, מגדל…

אש וחבריו מגיעים לביתו של ברוק ולמכון העיר פיוטר רק כדי לגלות שהוריו של ברוק נוסעים לחופשה ושלושה משפצים חשודים שכנעו אותם לעשות שיפוץ כולל ומכוער למכון העיר. ברוק זועם…

ג'סי, ג'יימס ומיאו רבים ומחליטים להיפרד. ג'סי מנסה לחבור לבוץ' וג'יימס מנסה לחבור לקאסידי אך מסתבר שזה לא כל כך פשוט.

מיי מגלה שתחרות הפוקמונים בעיר מלברי היא התחרות האחרונה לפני הגרנד פסטיבל, כלומר שהיא חייבת לנצח בה על מנת להמשיך להתחרות. באופן בלתי צפוי, הארלי משתף פעולה עם צוות רוקט…

מיי מצליחה להעפיל לשלב השני של תחרות מלברי אבל כעת היא שוב צריכה להתמודד מול מזימותיהם של הארלי וצוות רוקט. גם אש וחבריו מסתבכים אבל זוכים לעזרה ממקור לא צפוי.