אש וחבריו מגיעים אל העיר וויסטריה כדי שמיי תוכל להשתתף בתחרות הפוקמונים המקומית ולנסות לזכות בסרט השלישי שלה. לתחרות מגיע גם הארלי, יריבה המושבע של מיי וקשה לדעת מי יצליח…
בות' ובונז נקראים לזירה כשגופת אדם במצב מזעזע נמצאת תלויה על גג בניין. הראיות בשטח קושרות את המקרה לפרשה אחרת לפני יותר מ-30 שנה, שאביה של בונז היה מעורב בה.
בונז חוקרת את מקרה מותו של סטודנט לקולנוע, שצילם סרט דוקו' על מכשפה ללא ראש. במהלך החקירה היא נקשרת לאחי הקורבן. בות' ובונז דנים בעירוב שנוצר בין החיים האישיים והמקצועיים.
הצוות עולה על עקבות רוצח שקובר את קורבנותיו לפני שהוא מבקש כופר. במהלך החקירה, בונז ועמיתה לעבודה הופכים בעצמם לקורבנות שלו ונאלצים לפתור את המקרה מתוך קבר תת-קרקעי.
בונז ובות' בוחנים שרידי ילדה שכנראה נרצחה בידי רוצח סדרתי שכבר נתפס. סימנים על הגופה מצביעים על הקורבן הבא, והצוות יוצא למרוץ נגד הזמן למנוע את הפגיעה הנוספת.
גופת ילד צעיר מתגלה כשמשאית זבל מתהפכת על מקומה. ילדה ממשפחת אומנה הופכת החשודה המרכזית בפרשה, ואז כולם מאשימים את המערכת ומצליחים להרגיז את בונז, שגדלה בעצמה בתוך משפחות אומנה.
בונז ובות' חוקרים את שרידי גופתה של נשואה טרייה שהיתה בהריון בעת מותה, ושהיעלמותה הפתאומית עשתה כותרות ברחבי המדינה. בות' כועס כשחברתו לשעבר נותנת לבנו לבלות עם בן זוגה החדש.
בונז מקבלת מספר עצמות שעליה לזהות ונדהמת לגלות שהן שייכות לאמה, שנעלמה לפני 15 שנה. הממצאים המזעזעים שמתגלים במהלך החקירה, מחייבים את בונז לבחון מחדש את עברה.
בונז ובות' חוקרים התאבדות של חייל ומגלים כי למעשה נרצח לוחם ששירת בעיראק. ככל שהבדיקה מעמיקה, גובר החשד ביחס ליחידתו, ובות' נזכר בימים שבהם שירת כצלף בצבא.
בונז וצוותה עוזרים למפקח סם קולן לברר מה קרה לבתו, שפיתחה זן מוזר של סרטן אחרי השתלת מח עצם. ככל שהחקירה הולכת ומעמיקה מזדעזעים בונז ובות' לגלות שהיא לא הקרבן…
בות' ובונז חוקרים מקרה של אצבע בת 300 שנה ושל אתר המכיל לכאורה אוצרות שנשדדו. הודג'נס נרגש מההזדמנות לקחת חלק בחקירה, אבל כשהוא נקלע לסכנת חיים, בות' ובונז נחלצים לעזרתו.
בזמן חופשה, אנג'לה מוצאת גולגולת במדבר. היא מבקשת מבונז שתעזור בזיהוי הגולגולת, כי היא חוששת שהמדובר בחברה הנעדר. אולם ככל שהחקירה מעמיקה, מתרבים גם סימני השאלה.
ברנן וזאק חוקרים התרסקות מטוס. באתר ההתרסקות נמצאים שברי עצמות שלא שייכים לנוסעים, אלא לאדם שנעדר מזה 5 שנים. ד"ר גודמן מורה לחוקרים לא לסטות מהחקירה, אבל ברנן חייבת לבדוק…
בות' וברנן יוצאים לבדוק גופה שנמצאה במכוניתו של חבר כנופיה. בזמן החקירה, יריות ממכונית חולפת מאפשרות לו לחשוד לחמוק. החקירה של בות וברנן מובילה אותם לקבר ריק ולביתו של סנאטור…
בונז ובות' חוקרים זהות גופה שנרקבה לחלוטין ושהתגלתה בסמטה לבושת בגדים לא שגרתיים. כאשר החקירה מעמיקה, הם מגלים שהיתה זו נערה מתבגרת, אשר ניהלה חיים כפולים.