עיניה המבועתות ודבריה הסתומים של קורבן לפני מותה רודפים את שרה בעודה סורקת את זירת הפשע – בית שנרצחו בו כמה רקדניות.

זוג תלמידי תיכון, כוכב כדורסל וחברתו המעודדת, נעלמים. גריסום מעיר שייתכן שברחו למקסיקו, אבל הצוות מוצא שלולית של דם ואת הז'קט של הנער ומבין שמשהו השתבש.

גריסום חוזר מהשבתון שלו. שוטר ותיק מעיר מוצאו של קפלר נמצא מת במלון עם גופת זונה שכף ידה חסרה. קפלר מסתבך עם שוטר אחר מניו ג'רזי והסודות המשותפים לשניהם יוצאים…

גריסום מקבל חבילה בדואר ? מיניאטורה של זירת פשע חדשה, של רצח שעדיין לא התרחש אבל ברור שיתרחש בקרוב. הצוות מבין שהרוצח שהודה ברציחות לא היה הרוצח האמיתי.

ניק וקפלר חוקרים שוק שחור של סחר באיברים לאחר שגילו גופה שרופה שמרבית איבריה הפנימיים חסרים. שאר הצוות חוקר מוות של אישה עשירה בביתה. בתפקיד אורח: ג'ון הנזלי מ-"ניפ/טאק".

כדי לתפוס את רוצחו של חבר בית המחוקקים, מציע קפלר לביים זירת רצח דומה ולטעון שנמצא חשוד. קתרין לא מתלהבת לרמות את אנשי הצוות, והם באמת מגלים שמשהו מוזר בראיות….

לצוות קשה לעמוד על טיבו של מייקל קפלר, המצטרף לצוות בעת חופשת ההוראה של גריסום. גופת נערה מובילה את הצוות לחקור מקרי מוות דומים החל משנות ה-70. בתפקיד אורח: ליב…

גריסום מתכונן לצאת לשבתון של 4 שבועות. קתרין מעידה על ראיות ז"פ במשפטו של גבר שהואשם ברצח אמו, אך לאחר זיכויו, היא מנסה למצוא אישום אחר נגדו, כדי שלא ירצח…