עידו הבריון דלוק על שרונה ומאיים על איתי. דניאל לא מספר ללירון שהמילים לשירים שלירון אוהב הם של קובי. לירון לא מרוצה מהידידות המעמיקה בין תומר לסיון, ומאיים על תומר…

איתי משכנע את לירון לתת לתומר את הטלפון של המורה לנהיגה על טוסטוס, ולירון מכיר לתומר את עופר המורה. תומר מדפיס פלאיירים כדי לפרסם את החווה כמקום לארועים. המצב בבית…

בביה"ס נערך מבצע איסוף תרומות דם, ואלחנן, שמתעלף, מנסה להתחמק. תומר כועס על איתי על שעזר ללירון בתיקון המחשב. תומר רוצה שאיתי ישיג לו את הטלפון של המורה לנהיגה שנותן…

משפחת בן נון מתחילה לתכנן את בר המצווה של יונתן, ותומר מנסה לשכנע אותו לעשות אותה בחוות הסוסים. איתי מסכים לעזור ללירון. אביב מתעמת עם גלעד המורה לקולנוע ומצליח להחזיר…

תומר מיואש מכך שהוא לא מוצא עבודה. מור כועסת על אביב על כך שהוא לא מוכן לדבר עם המורה כדי שיחזיר אותה למגמה. סיון נכנסת לעימותים עם מוטי וכועסת על…

החברות בין קובי לדניאל מעמיקה, ויעל נלחצת מזה. תומר מצליח לשכנע את אמא שלו לחתום על האישור לעשות רשיון על טוסטוס, אך מפוטר מהעבודה בחוות הסוסים. איתי עוזר לשרונה לחזור…

תומר לוחץ על ההורים שלו להרשות לו לעשות רשיון על טוסטוס, ומוציא מיורם הבטחה שיעזור לו. החברה מתערבים אם אלחנן יתנצל או לא יתנצל בפני לירון. נורית מגלה שיעל נפגשה…

מירב, החברה של קובי, מגיעה לביה"ס ומאיימת על יעל בגלל שהיא המליצה לקובי להיפרד ממנה. יונתן ותותי חושבים שגילו את האמא האמיתית של יונתן ורוצים שמשפחת בן נון תאמץ גם…

החברות בין איתי ושרונה פורחת. מור, תומר, לירון וסיון מוצאים אחד את השניה שוב. תותי לוחצת על יונתן שיגלה מי אמא שלו, והוא מנסה להתחמק ממנה. דניאל לא מספר ליעל…

איתי ושרונה חוגגים את תחילת החברות בינהם, אך תומר מעכיר את האוירה. הכתבת רוצה לצלם את לירון יחד עם סיון, אך סיון מסרבת להיות ה"בייב" שתלויה על צווארו. בחור מי"ב…

מור ותומר מחליטים לקחת פסק זמן, אך לא מגדירים בדיוק מה זה אומר. מור משתפת פעולה עם פעולת המחאה של לירון ומציירת ללהקה את הלוגו. שרונה מבינה סופית שלירון אף…

תומר ומור עדיין בריב בעניין לירון ותומר מעמיד לה אולטימטום. יונתן הולך ומשתכנע, בעזרת תותי, שהוא אכן מאומץ. לירון והלהקה מארגנים פעולת מחאה שתצטלם לכתבה שעושים עליהם בעיתון.

קובי, המאזין האלמוני של יעל, מעביר לה מכתב דרך סיון. יעל שוקלת להיפגש איתו, ומסתירה זאת מדניאל. תומר דורש מההורים שלו חדר לבד בלי יונתן. תותי משכנעת את יונתן שהוא…

יעל מדברת ברדיו עם מאזין בעילום שם שמתחיל איתה, נורית מודאגת מזה. דניאל מנסה לארגן ללהקה כתבת יחסי ציבור בעיתון המקומי. איתי לא אוהב ששרונה מנתקת מגע איתו בכל פעם…

אלחנן מגלה לחרדתו שנחושתן, הנחש של זרח, ברח מהאקווריום ומסתובב חופשי בביה"ס. איתי עוזר לשרונה להפיק את הסרט שלה. לירון ומור מתיידדים ותומר כועס. תומר מת לעשות רשיון על טוסטוס.

שרונה מתעצבנת על סיון על שגילתה לאיתי שהוא הנשיקה הראשונה. דניאל מודאג מכך שהוא צריך ללמוד לנגן את התפקידים בכל שירי הלהקה. יעל חוששת שהלהקה עומדת להתחרות בה על תשומת…

איתי מגלה שהוא היה הנשיקה הראשונה של שרונה, ומנסה למצוא חן בעיני לירון כדי להתקרב אליה יותר. לירון רותח על הידידות בין סיון לתומר, ושרונה משכנעת אותו להתחיל עם מור…

מור מוטרדת מההתקרבות בין תומר לסיון, אך מאמינה לתומר שהכל תמים. לירון מנסה לערער את האמון שלה בתומר, אך ללא הצלחה. סיון לא אוהבת ששרונה תומכת מקרוב בלירון בעקבות הפרידה…

מור ושרונה נתקלות בקשיים בהפקת הסרט. יעל לא אוהבת את הסגנון החדש של דניאל בהשראת לירון ודוחפת אותו להיות מי שהוא. תומר מרגיש אשמה על כך שלירון וסיון נפרדו, ומנסה…

דניאל ויעל רבים על רקע ההתרפסות של דניאל בפני לירון. איתי ושרונה קובעים דייט בצריף, אבל הדברים משתבשים. סיון ותומר עובדים יחד בחוות סוסים, ומתקרבים. מור מרגישה שתומר מתרחק ממנה.

מור עושה הכנות לצילום הסרט שלה, ומחפשת לוקיישנים. שרונה מנסה לקדם את הסרט שלה על "הפעם הראשונה", אך נתקעת עם זרח שמשעמם אותה. דניאל ויעל מתפייסים לאחר שדניאל משמיע לה…

דניאל כרוך אחרי לירון שמזניח את יעל שמאוד כועסת עליו בגלל זה. שרונה מסכימה ללכת עם איתי לים. תומר משמיץ בעילום שם את לירון בטוקבקים. תומר מתחיל לעבוד בחוות סוסים…

מור ושרונה מכריזות על הפסקת אש ומסכימות לנסות לשתף פעולה ולצלם סרט ביחד. איתי משוכנע ששרונה מתחמקת ממנו כי יש לה מישהו אחר, ובינתיים זרח מנסה לשדך בין איתי ושרונה…

אלחנן מנסה להרגיע את הרוחות בביה"ס ולפתור את היריבות בין החבורות. תומר מוצא עבודה בחלוקת פלאיירים, אך מסתבך עם אבא שלו שתופס אותו עובד בשעות הלימודים. שרונה ממשיכה להתחמק מאיתי.

שרונה ואיתי נרגשים לאחר הנשיקה, אך שרונה מרחיקה ממנה את איתי שלא מבין למה. לירון מגלה שסיון לקחה את הטוסטוס לתיקון במוסך זול מאחורי הגב שלו. מור ושרונה מביאות כל…

שרונה ומור לא מצליחות לעבוד יחד. תומר מתחיל לעבוד כמלצר, אך גורם למהומה במסעדה. שרונה ואיתי מתכוננים לדייט הראשון שלהם, כשאיתי מתלבט לאן לקחת אותה, ושרונה מודאגת מהנשיקה הראשונה.

לירון משתף את דניאל בפעולת מחאה של הלהקה שלו לרגל היום הבינלאומי נגד מותגים. הוא אף דורש מתומר סכום מופקע עבור תיקון הנזק שהוא גרם לטוסטוס. יעל מקבלת תגובות נלהבות…

דניאל מארגן ללירון את הצריף לחזרות, ובגלל זה מפספס את הפעם הראשונה שיעל משדרת ברדיו. מור ושרונה שונאות אחת את השנייה, אבל המורה לקולנוע מצוות אותן לעבוד ביחד על הפרוייקט…

דניאל מעריץ את לירון הראפר ומנסה להתיידד איתו, אך לירון לא רוצה קשר עם ה"צפונים", במיוחד על רקע הקונפליקט בינו לבין תומר שמתיידד עם סיון. איתי מחזר אחרי שרונה. יעל…

החברה עלו לתיכון ותומר מתכונן למסיבת יום הולדת 16 שלו. אל ביה"ס מגיעים לירון, סיון ושרונה, תלמידים חדשים מבית ספר "המקיף". תומר מתיידד עם סיון, חברתו של לירון. איתי נדלק…