ווינקס עוזרות בשיקום מג'יקס ובתי הספר כשבלום עדיין מרגישה בנוכחות של בלטור. המומחים נלכדים על ידי בלטור ששולח מסר לבנות ווינקס שהוא נמצא באנדרוס וממתין להן. האם בלום וחברותיה יצליחו…

באגם, בלטור פותח את תיבת הכישופים שלו שהוא גנב ומפעיל את כישוף ארבעת היסודות על מג'יקס ועל שלושת בתי הספר. ווינקס פונות לאגם, כדי לנסות לעצור את בלטור ולחסל אותו…

לבלום יש סיוטים בלילות, כשהיא חושבת שאם תהרוג את בלטור היא תהרוג גם את ההורים שלה. אחרי שבלטור העלים את מגדל הענן, בנות ווינקס מצליחות לחשוף אותו ומחפשות אחר המכשפות…

ווינקס והמומחים פונים לאלפיה יחד עם כוכבי המים, כדי ללמוד איך להפעיל אותם. בינתיים ליילה מתחברת עם אופיר, שנראה כאילו הוא שומר סוד. בלטור מכריז שהוא מאתגר את שלושת מנהלי…

בלום רוצה לחסל את אש הדרקון של בלטור כדי להביס אותו. כדי לעשות את זה היא צריכה להשיג את כוכבי המים, להם יש כוח מנוגד לאש הדרקון. ווינקס והמומחים יוצאים…

בלטור גונב כישופים ממבצר האגם בזמן שהווינקס והפיות האחרות מחפשות אותו. הטריקס מנסות לגלות את כפר הפיקסים כדי לגנוב משם את הכישופים שלהם ולהביא אותם לבלטור. הפיקסיות צריכות לעצור הפעם…

המלך רדיוס מסולריה עומד להינשא לרוזנת קסנדרה ובנות ווינקס, וסטלה בראשן, יוצאות לעצור את השליטה של קסנדרה על אבא של סטלה, ולנסות לבטל את החתונה.

המומחים עוזרים למכשפות לקבל שליטה על מגדל הענן, בינתיים בלטור מוצא מקום מחבוא חדש. באלפיה, בלום מבינה שהיא יכולה להרגיש בנוכחות של בלטור, כי היא מחוברת אליו על ידי אותו…

בלום חוזרת לאלפיה ופוגשת בסקאי שמבהיר את העניינים ביניהם ומתנצל בפניה. יחד הם יוצאים לחפש אחר החברים שלהם שלכודים בכוכב הקפוא, וכדי לנסות להציל את טקנה.

טימי מזהה קריאה לעזרה של טקנה, ויוצא עם חבריו המומחים ובנות ווינקס לנסות להציל אותה. כשהם מגיעים לכוכב הקפוא, הם נלכדים על ידי פושעים. בלום נתקלת בבנות טריקס על האי…

במזרקה האדומה, טימי ממציא מכשיר כדי לנסות לאתר את טקנה. בלום נמצאת בפירוס ומתמודדת עם דרקונים ומקבלת עזרה מדרקון מדבר וקטן בשם באדי.

טימי לא מוכן לקבל את זה שטקנה נעלמה לנצח ומחפש פתרונות איך ליצור איתה קשר. ווינקס משחררות את גריפין מכלא שלה, ופרגונדה מציעה לבלום לצאת לאי פירוס, אי הדרקונים כדי…

השער לממד אומגה שנפתח באנדרוס גורם לתוהו ובוהו בכוכב. ליילה וחברותיה יוצאות לנסות לסגור את השער, אבל רק קורבן של טקנה מצליח לסגור את השער לתמיד.

הווינקס יוצאות לעיר העצים שם ממתינה להן מיאלה, אחותה של פלורה, כדי לקחת את דמעות עץ הערבה השחורה שיצילו את פרגונדה. פלורה מקריבה את חייה כדי להציל את אחותה הקטנה…

ווינקס והפיקסיות יוצאות לחפש אחר פרגונדה שנעלמה אחרי הקרב. גריפין הכלואה במרתפי בית הספר, מספרת להן ששתי המפלצות ששומרות על קירות מגדל הענן, יוכלו לספר להן מה קרה לפרגונדה.

בלטור כובש את מגדל הענן ולוכד את הכישופים שלהם, יחד עם בנות טריקס. הוא גורם למכשפות של מגדל הענן לתקוף את אלפיה, וגלטיאה הנסיכה של מלודי מאבדת את הכנפיים שלה.

המחסום הקסום המגן על אלפיה מוקם. הורי הפיות מתעקשים שבלום תעזוב את תחומי בית הספר כי היא מסכנת את בנותיהם.שסטלה מודיעה לבלום שסקאי עומד להתארס עם דיאספרו, חוזרת לארקליון ולקבל…

ווינקס יוצאות לחגיגות בארקליון אבל שם מחכה לבלום הפתעה ממש לא נעימה. סקאי נופל תחת הכישוף של דיאספרו ובוגד בבלום לפני כל החברים שלה.

פיניאס ופרב מנצלים יום קייצי כדי לבנות רכבת הרים מרהיבה בחצר האחורית שלהם.