ממאו ודודה דולי מגיעות לחגוג עם מיילי את זכייתה בפרס מוסיקה בינלאומי, אולם הן לא מפסיקות להתקוטט ביניהן.

כשרובי ואמה של לילי יוצאים לדייט, מיילי ולילי נרגשות ובטוחות כי הן יהיו אחיות. אולם כשהדייט לא מצליח, הן מתווכחות על מי להטיל את האשמה.

ג'ייק רוצה להישאר בקשר אפלטוני עם מיילי, ומשכנעת את עצמה לא לקנא. כשהיא מגלה שהאויבת הגדולה שלה מיקיילה עומדת לשחק בסרט הבא של ג'ייק, היא מנסה לגרום לכך שמיקיילה תפוטר.

מיילי נחושה להשיג את הדגם החדיש של מכשיר הטלפון הסלולרי ומוכנה לעשות הכל עבורו, אך זה כמעט ועולה לה במחיר חשיפת סודה.

מיילי מקנאה כשרובי כותב שיר יחד עם האחים ג'ונאס. הופעת אורח של האחים ג'ונאס בביצוע שיר שנכתב במיוחד עבור הפרק!

לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול…

אוליבר נעלב כשהאנה לא מזמינה אותו לצפות בהופעות שלה מאחורי הקלעים, כמו את לילי. כשמיילי מקבלת כרטיס לתחרות טניס לידוענים, לילי ואוליבר נלחמים על הכרטיס כמו 2 חתולים.

לרובי נתפס הגב והוא שוקל לבטל את מופע הצדקה של האנה בפלורידה. מיילי נחושה לנסוע מאחר ויריבתה המושבעת מיקיילה עומדת להופיע שם, ומשכנעת את רוקסי להצטרף אליה כמלווה.

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

רובי ריי מספר למיילי שכתב לה שיר חדש אבל עדיין לא יכול לשיר לה אותו. מיילי מסתקרנת ומפשפשת בחפציו ומוצאת שיר על ארנב. היא לא יודעת כיצד לבשר לו שהשיר…

מיילי מגלה לג'ייק שהיא האנה מונטנה. ג'ייק מקבל את הסוד באומץ והם ממשיכים לצאת. כשהיא מגלה שהוא לא הבחור שחשבה שהוא ורוצה להיפרד ממנו, היא פוחדת שיגלה לכולם את הסוד…

ג'ייק ריאן חוזר מצילומי הסרט ומציע למיילי לשוב אליו. מיילי מנסה לסרב, אבל בסוף נעתרת לו. הוא מגלה לה את סודו, אך היא מרגישה רגשי אשם על שהיא מסתירה ממנו…

למיילי נמאס מהשמירה ההדוקה של רוקסי ובהופעה מול הנשיא היא ממליצה לרוקסי לעבור לעבוד בשביל הנשיא. רוקסי נעלבת ועוברת לעבוד אצל הנשיא אך מיילי מתחרטת ומנסה להחזירה.

ללילי יש חבר חדש, לוקאס, והם מאוהבים. מיילי כועסת משום שהיא לא רואה את לילי ביחידות כמו בעבר. כשמיילי מגלה שלוקאס מנשק נערות אחרות, היא מנסה להזהיר את לילי, אבל…

מיילי וג'קסון רבים ביניהם על כל דבר עד שלבסוף אביהם נאלץ לקרקע אותם כעונש. הם בורחים מהבית אבל בדרך נקלעים להרפתקה המלמדת אותם להסתדר יחד.

האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו…

להאנה מתוכנן מסע הופעות באירופה, אך לאור ההידרדרות בציונים בביולוגיה, אביה מתנה את הנסיעה בהצלחה במבחן המחצית הקרוב. כדי לשנן את החומר, מיילי ממציאה ריקוד חביב.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

מיילי ולילי רבות כשלילי לא בוחרת במיילי לקבוצת הכדורגל בביה"ס. על מנת לפייסן, אוליבר כובל אותן באזיקים זו לזו, אך מאבד את המפתח, בדיוק כשהאנה אמורה לקבל פרס בטקס פרסי…

מיילי מקבלת הודעת טקסט המאיימת לחשוף את סודה. השולח הוא ריקו, ילד מחונן שקפץ כיתה ולומד עמה. היא מעמידה פנים שהיא חברתו, בעוד אוליבר ולילי מנסים להעלים את הראיה המפלילה.

כשאביה של מיילי חולה, מיילי דורשת מג'קסון להסיעה לכל מקום. כנקמה, ג'קסון מתערב איתה שלא תצליח לבלות יום שלם עם האחיינית של השכן מבלי להתלונן. ואכן, היא לא עומדת בזה…

האנה משתתפת בפרסומת לבושם חדש. הבעיה היא שלבושם יש ריח של פטל, והיא אינה מסוגלת לשאת את הריח. כשהיא מחליטה לפרוש מהפרסומת היא מקבלת מכונית מההפקה וחוזרת בה.

אמבר ואשלי רושמות את מיילי ולילי בתחתית רשימת המקובלים השנתית. הן נפגעות, וכשאמבר מצהירה שהיא תופיע בתכנית "שרים עם כוכבים" לצד האנה מונטנה, הן מתכננות נקמה מתוקה.

נערה חדשה מגיעה לביה"ס. כשמיילי מנסה להתיידד איתה, הנערה תוקפת אותה. מיילי מסרבת להתלונן, ורוקסי מחליטה לקחת את העניינים לידיה. רובי, ריי וג'קסון יוצאים למסע דיג משותף.

מיילי יודעת שאם ג'קסון יקבל העלאה, יהיה לו כסף והוא יוכל לצאת מהבית. היא מבקשת העלאה בשמו וגורמת לפיטוריו. מתוך רגשי אשם, היא מאפשרת לו לעבוד כעוזר של האנה מונטנה.

מיילי מחליטה לבטל את החלפת המכוניות לאחר ההופעה, אך מישהו שעוקב אחריה מגלה לכולם שג'קסון הוא החבר החדש של האנה מונטנה. אוליבר מתאהב בשרה.

חלק ב'. פרק סיום העונה. סנ"צ גונסון מחזירה את החשוד אל לוס אנג'לס, אך הוא נהרג. הוריה לוקחים על עצמם לטפל באחיו הצעיר.