בפרק האחרון לעונה, צ'רלי מעמיד בטעות את פאד'ס כפרס במרתון ריקודים, מה שגורם לחבורה להיכנס לתחרות כדי להציל את הבר שלהם. כדי לזכות בפרס המיוחל, הכול הולך.
בעודם משלמים את חובם למאפיה, צ'ארלי ודי מנסים למצוא דרך לייצר קוקאין מזויף, בזמן שדניס גורף אלפי דולרים בקאנטרי הקלאב המקומי. מאק מרגיש שהמאפיה אינה מנצלת אותו כראוי.
לאחר שמגיעה לידה כמות של קוקאין, החבורה נאלצת לשלם חוב של 25,000 דולר למאפיה. מאק מצטרף למאפיה, בעוד פרנק מסרסר את דניס כנער ליווי וצ'רלי נתקל בהזדמנות למכור סמים
כשמבלבלים בין דניס לפדופיל משוחרר, הוא מוטרד יותר מהעובדה שהבחור סובל מעודף משקל ולא שהוא עבריין מין. בינתיים, מאק מנסה שוב ליצור קשר עם אביו העבריין, שמגלה עניין בדי.
אחרי שמאק מגיע לבר עם שריטות על הצוואר ומפגין התנהגות מוזרה, פרנק מגיע למסקנה שהוא הרוצח הסדרתי שמטיל אימה על נשות פילדלפיה ויוצא לדרך עם צ'ארלי המפוקפק כדי למצוא ראיות.
מאק חובר לפרנק וצ'רלי כדי להגיע למהדורת החדשות של הערוץ הציבורי לאחר שהוא מחמיץ את ההזדמנות שלו לתהילה. בינתיים, דניס ודי מנסים להצליח בגדול בסצנת המועדונים.