עם עזרתו של נארוטו, צ'יו משלימה את טכניקת ההחייה שלה. בזמן שהיא עושה זאת, הוא מדברת עם סאקורה ונארוטו ונותנת להם עצות לעתיד. לאחר סיום הטכניקה, צ'יו מתה וגאארה מתעורר…

לאחר שקבוצת גאי סיימה עם הקרב, הם מיהרו בחזרה לקבוצת קאקאשי. גם סאקורה וצ'יו גם כן התאוששו מהקרב שלהן, ומיהרו גם הן אל קאקאשי ונארוטו. בנתיים, נארוטו הלך הצידה והחל…

צ'אקרת השועל מתחילה לצאת מתוך נארוטו ולקחת צורה של שתי זנבות. נארוטו כבר לא מצליח לשלוט בעצמו ואפילו לא מזהה את קאקאשי אשר נמצא בקרבתו. קאקאשי משתמש בחותם שג'יראיה נתן…

קבוצת גאי ממשיכה להלחם נגד ההעתקים שלה. חברי הצוות מתחילים להתעייף, בזמן שההעתקים נלחמים ללא הפסקה בלי טיפת זיעה על פניהם בגלל היותם לא אנושיים. רוק לי מבין כי הדרך…

צ'יו משתמשת בנוגדן שלה בכדי לנטרל את הרעל שנכנס לתוך סאקורה. לאחר מכן, צ'יו מצליחה לדקור את סאסורי בחלק החי היחידי שיש לו- ליבו בעזרת הבובות "אמא" ו-"אבא". לאחר מכן,…

הקרב השני בין צ'יו וסאקורה לבין סאסורי מתחיל. בהתחלה, נראה כי סאקורה הביסה את סאסורי על ידי פירוקו לחתיכות, אך הוא התחדש. לאחר מכן, צ'יו זימנה את עשרת הבובות מהאוסף…

לאחר שסאקורה שברה את הבובה, היא מספרת לצ'יו כי היא השתמשה בנוגדן אותו עשתה עוד בכפר החול הנסתר. סאקורה מספרת שהנוגדן עובד שלוש דקות, ובשלוש דקות הללו, הרעל של סאסורי…

סאקורה וצ'יו ממשיכות להלחם נגד סאסורי. סאקורה מתחמכת ונותנת מכות חזקות מאוד למבני חול הברזל של הקאזהקאגה השלישי, מה שגורם להרס למערה בה הם נמצאים. לאחר שסאסורי רואה כי אם…

חול הברזל התקיף את הבובות ומנע מהם לזוז. גם ידה של צ'יו, אשר אותה היא הפכה ליד של בובה, נוטרלה. צ'יו נכנסת לרגע של נוסטלגיה ונזכרת בפעם הראשונה בה סאסורי…

סאקורה מצליחה לברוח מהעשן על ידי הפצצת פתק הפציוץ קרוב אל עצמה. לאחר מכן, צ'יו מזמנת את הבובות "אמא" ו"אבא" אותן סאסורי יצר. שתי הבובות מתחילות להלחם, ואף מצליחות לדחוק…

צ'יו מספרת לסאקורה על סאסורי, והיותו אחד המאסטרים של הבובות הטובי ביותר בהסטוריה של כפר החול. אך הוא סולק מהכפר בגלל שהתחיל להשתמש באנשים אמיתיים לבניית הבובות שלו. בנוסף לכך,…

כאשר הבובה שלו נהרסה, סאסורי נאלץ להתגלות בפני שתי הקונויצ'י. להפתעתה הרבה של צ'יו, פניו של סאסורי לא השתנו בכלל מאז עזיבתו מהכפר. לאחר יציאתו מהבובה, סאסורי מזמן לשדה הקרב…

לאחר ההסרה של הפתקים, בפני קבוצת גאי מופיעים העתקים מדויקים שלהם, אשר בעלי אותם היכולות כמו שלהם. הם מתחילים להלחם. בנתיים, קבוצת קאקאשי יחד עם צ'יו חודרת אל תוך המחבוא…

שתי הקבוצות מגלות כי הכניסה למחבוא האקאטסוקי מוגנת בעזרת חמש חותמים, אשר מוצבים במקומות שונים בסביבה של הכניסה. קבוצת גאי יוצאת אחר החותמים הללו, וכאשר כל חברי הקבוצה מגיעים למקומומם,…

הקבוצות של קאקאשי וגאי שוב יוצאות לדרך. בדרך, נארוטו מראה רצון רב להגיע במהירות למקום. קאקאשי מסביר לצ'יו שנארוטו גם כן ג'ינצ'וריקי, והוא מבין ומזדהה עם גאארה. בשיחה זו, מתגלה…

הקבוצות של קאקאשי וגאי הבינו שהקרבות לא היו אמיתיים, ונועדו בשביל עיקובם מפני הגעתם לגאארה. צ'יו מסבירה על הג'ינצ'וריקי, ועל זה שהם מתים כאשר מוציאים מהם את שדם, מה שמפחית…

הקרב בין גאי לקיסאמה מתפתח. גאי נאלץ לפתוח את ששת השערים הפנימיים שלו בכדי להביס את קיסאמה. בנתיים, נג'יו מצליח להשתרר ושלחרר את שאר קבוצת גאי מתוך כלאי המים אותם…

שני הקרבות המתרחשות במקביל נגמרות בפרק זה. גאי פותח את ששת השערים ומשתמש בג'וטסו "אסאקוג'אקו" ומחסל את קיסאמה, בזמן שנארוטו משתחרר מהגנג'וטסו בעזרת צ'יו וסאקורה לאחר שנכשל לעשות זאת בעצמו,…

ההעתקים של איטאצ'י וקיסאמה מגיעים ליעדם. הקרב בין קיסאמה לקבוצת גאי מתחיל, בנתיים שקאקאשי מסביר לקבוצתו על מה שהוא גילה לגבי המנגקיו שארינגאן של איטאצ'י. קבוצת גאי נלכדת מהר על…

קבוצת קאקאשי יוצאת אחרי האקאטסוקי. בדרך, צ'יו מספרת להם מעט על החיות בעלי הזנבות. בנתיים, פאקון יוצא אל קבוצת גאי בכדי להוביל אותם אל המחבוא של האקאטסוקי גם כן. באותו…

לאחר מסע של שלושה ימים, קבוצת קאקאשי יחד עם טמארי סוף סוף מגיעים לכפר החול. סאקורה משתמש בג'וטסו שלה בכדי להוציא את הרעל מגופו של קאנקורו, ולהצילו. לאחר שרוב הרעל…

קאנקורו הובא בחזרה לכפר ופונה לבית החולים. אך הרופאים בבית החולים לא ידעו כיצד לנטרל את הרעל של סאסורי, ולא מצאו לו תרופה. באקי החליט לבקש את עזרתם של זקני…

דאיאדרה וסאסורי מגיעים למחבוא האקאטסוקי, וכאשר נכנסים אליו, מנהיג האקאטסוקי נועל את המחבוא על ידי ג'וטסו מיוחד. לאחר מכן, כל חברי האקאטסוקי מופיעים, והטקס של החתמת השד בעל הזנב האחד…

קאנקורו מפסיד ומורעל על ידי סאסורי לאחר קרב קצר בו סאסורי הביס אותו בקלות. סאסורי מגלה לקאנקורו את שמו, ואז זהותו כאחד המאסטרים של הבובות הטובים ביותר שהיו בכפר החול…

דאידארה וסאסורי יחד עם גאארה חסר ההכרה בורחים מהכפר. קאנקורו, אחיו הגדול של גאארה, יוצא אחריהם במטרה להחזיר את גאארה לכפר. לאחר שהוא מגיע אליהם, סאסורי מתנדב להלחם מולו, ונותן…

רגע האחרון של הפיצוץ גאארה מצליח להציב הגנה ענקית מעל פני הכפר אשר מגנה על הכפר כולו. מיד לאחר מכן, דאידארה זורק פצצה נוספת על גאארה, אשר מגן על עצמו…

לאחר נצחונם של נארוטו וסאקורה, קאקאשי מכריז כי הם יעבדו כשווים, בלי חילוקי תלמידים ומורים מעכשיו. בנתיים, הקרב של דאדיארה נגד גאארה מתפתח. דאידארה מגלה כי להלחם נגד הג'ינצ'וריקי של…

נארוטו וסאקורה התחילו להפסיד בקרב. הם הבינו שלמרות ההתחזקות שלהם, הם לא יצליחו להביס את קאקאשי אשר התחזק גם כן. אך נארוטו המציא את התוכנית שעזרה להם לקחת את הפעמונים…

הקרב בין קאקאשי לנארוטו וסאקורה התחיל. קאקאשי רואה שיפורים רבים בשניהם, והטריקים בהם השתמש בפעם הראשונה בה פגש אותם לא עבדו עליהם יותר. קאקאשי אפילו נאלץ לחשוף את השארינגאן שלו,…

אוזומאקי נארוטו חוזר לכפר העלה הנסתר מהמסע הארוך בעל השנתיים וחצי שלו. הוא פוגש את כל חבריו הותיקים אשר כבר התקדמו בדרגה אחת מעל, והפכו לצ'ונינים, ג'ונינים או לגנינים, בזמן…

ג'יראיה מספר לקאקאשי על התוכנית של האקאטסוקי לתפוס את החיות בעלי הזנבות. בגלל זה, נארוטו, אשר בתוכו יש את השועל בעל תשעת הזנבות, מסכן את הכפר. ג'יראיה מחליט למסור את…

במהלך שיטפון בבית, מג מאבדת את הכרתה ונכנסת לתרדמת. פיטר מבין שהוא התייחס אליה באופן לא ראוי כל השנים ונשבע לתקן את דרכיו. כשהיא חוזרת להכרה, הוא הופך לאב אוהב…

במסגרת התקף של פטריוטיות, פיטר יוצא במסע צלב נגד מהגרים בלתי חוקיים בקוהוג. לצערו הוא מגלה שהוא עצמו נחשב למהגר מקסיקני משום שנולד במקסיקו, והוא מאבד את משרתו. חותנו מציע…

לואיס מגיעה לאולם בית המשפט ומספרת לכל הנוכחים שסטואי ניסה לרצוח אותה. סטואי בינתיים נעלם, לוקח איתו את בריאן כבן ערובה ונוסע להגשים את תוכניתו להשתלט על העולם.

לכבוד יום הולדתה, בריאן קונה ללואיס זוג כרטיסים להפלגה על ספינת נופש. סטואי נעלב שהוריו הפליגו בלעדיו, ומחליט לרצוח את אמו כנקמה. כעבור שנה, העקבות מובילות אל פיטר והוא מואשם…

פיטר משכנע את בריאן לעבור לגור עם ג'יליאן. סטואי עובר לגור איתם כדי לסייע בתשלום שכר הדירה, אבל הוא מנסה להתערב במערכת היחסים של בריאן וג'יליאן. בינתיים, מג וכריס מקבלים…

בעקבות פלישת הנשים לפאב המקומי, הגברים מחליטים להקים לעצמם מועדון סגור. באירוע הפתיחה, ג'ו הוא היחיד שלא רוקד, והוא מתחיל להרגיש שלא בנוח עם נכותו. הוא מחליט למצוא מנתח שישתיל…

במהלך הפסקת חשמל, פיטר מתחיל לספר למשפחתו סיפור המתברר כסרט מטרילוגיית "מלחמת הכוכבים". לוק סקייווקר (כריס) יוצא להציל את הנסיכה ליאה, הלא היא אמו. שניהם נאבקים נגד דארת' ויידר המגולם…

פיטר מבקש מהמוות להחזיר אותו לגיל 18 כדי לחוות שוב את חיי הרווקות. כשהוא חוזר להווה הוא מגלה שאותו לילה אחד בעבר שינה את מהלך חייו, והוא נשוי כעת למולי…

לואיס מגלה שחיתות אצל ראש העיר ומחליטה להתמודד מולו בבחירות. במהלכן היא מגלה שכוונות טובות ותוכניות מרחיקות לכת לא יספיקו לה, והיא צריכה ללמוד לדבר אל האזרחים בשפתם כדי להיבחר.